“大豆危機！大豆企業(yè)危機！大豆產(chǎn)業(yè)鏈可能斷裂！”來自官學(xué)研的三份報告關(guān)注的竟是同一話題——中國大豆產(chǎn)業(yè)怎么辦？大豆作為中國農(nóng)業(yè)第一個開放的領(lǐng)域，開放于入世前的1996年。不到10年，這個最早開放的領(lǐng)域正陷入被外資全面控盤的境地。
業(yè)界對外資蠶食的擔(dān)憂已經(jīng)變成了現(xiàn)實——出口量曾占世界80%以上的中國進口全球1/3的大豆；進口大豆擠壓下的中國大豆種植面積正在收縮；大型壓榨企業(yè)只留下一家未被外資兼并……
或許，“明年中國壓榨行業(yè)將不會再有中國獨資企業(yè)了。”
三份緊急報告
一份呼吁支持大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的報告遞到了農(nóng)業(yè)部副部長尹成杰和國家糧食局局長聶振邦的手里。丁聲俊是這份報告的撰寫人。丁就職于國家糧食局糧食科學(xué)研究院，長期研究糧食安全問題。
“我希望國家盡快推出大豆產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略計劃，挽救中國大豆產(chǎn)業(yè)！”丁聲俊說。
除丁聲俊外，北京大學(xué)中國地方政府研究院執(zhí)行院長彭真懷向國務(wù)院研究室、商務(wù)部市場運行司等部門呈送了長達萬字的大豆產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告。
這份報告盡數(shù)我國大豆業(yè)面臨的種種困境，并提出了包括實施大豆振興計劃、調(diào)控大豆進口規(guī)模、制定大豆補貼政策、扶持大豆龍頭企業(yè)、推進大豆科技創(chuàng)新、建立大豆種植基地、優(yōu)化大豆產(chǎn)業(yè)布局等12條政策建議。
其實，今年農(nóng)業(yè)部已將大豆產(chǎn)業(yè)的調(diào)研任務(wù)交給了政策法規(guī)司。農(nóng)業(yè)部人士坦承：“大豆一事農(nóng)業(yè)部比較頭痛。”
農(nóng)業(yè)部這份報告涉及對外資侵蝕中國支農(nóng)惠農(nóng)政策，大豆貿(mào)易對中國農(nóng)業(yè)的沖擊等內(nèi)容，并針對大豆產(chǎn)業(yè)提出實行宏觀調(diào)控，出臺整套產(chǎn)業(yè)政策的建議。
與此同時，商務(wù)部也展開了調(diào)研。
上月底，由商務(wù)部副部長高虎城帶隊的商務(wù)部和農(nóng)業(yè)部聯(lián)合調(diào)研組奔赴東北了解大豆的情況。商務(wù)部人士稱，希望先對大豆鏈條現(xiàn)狀進行風(fēng)險評估，然后醞釀流通貿(mào)易方面的對策。
本報從國家發(fā)改委獲悉，由其牽頭，幾部門參與的一份發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)的報告已獲國務(wù)院批準(zhǔn)，目前正下達相關(guān)部門落實。其中，涉及外資并購的內(nèi)容，報告態(tài)度明確：“依據(jù)法律，有所管理。”
是什么讓目光都聚到了大豆上？
“是大豆業(yè)面臨外資蠶食的危機。”黑龍江一家油脂企業(yè)的老總稱。
目前，ADM、邦基、嘉吉、路易達孚等四家跨國公司壟斷了中國80%的進口大豆貨源；而且，這些跨國公司在中國擁有占40%以上的壓榨能力。
外資控盤三步曲
本月，美國嘉吉公司一期總投資1億余美元的嘉吉糧油(南通)和尼達威斯供熱有限公司，在江蘇南通開業(yè)。
總部設(shè)在美國明尼蘇達州的嘉吉公司已有140多年歷史，是目前世界上最大的谷物供應(yīng)商。目前，該公司正準(zhǔn)備投資和一期規(guī)模同等的二期工程。2005年以來，嘉吉已經(jīng)收購了廣東一家壓榨廠，并且在南通租賃了另外一家。
目前，嘉吉占有中國大豆壓榨市場10%的份額，并計劃將份額提高到15%。嘉吉的行動被看作是外資吹響了全面壟斷市場的號角。
這被業(yè)界看作外資一步一步實現(xiàn)控盤中國大豆業(yè)的第三招。
知情人士稱，目前，路易達孚擬在遼寧錦州投資1.2億建廠；ADM金海擬在黑龍江佳木斯投資7.6億建廠。而廣東富之源油脂廠，遼寧華良油脂公司，福建章州油脂廠正在商談并購事宜。
中國加入世貿(mào)后，外資迅速進入中國大豆業(yè)。進入最快的為美國ADM與新加坡Wilmar，隨后有嘉吉、邦吉、托福、來寶等幾家大公司。這些公司至少在中國15家大型大豆加工企業(yè)中有股份，控制著這些企業(yè)的大豆采購權(quán)。
接著，跨國公司實施“借道過剩” 的第一招。
2004年、2005年，國家發(fā)改委兩次發(fā)布行業(yè)預(yù)警報告，“我國現(xiàn)有大豆壓榨能力是實際需求的2.6倍以上，大豆壓榨業(yè)的年綜合平均開工率不足40%，壓榨業(yè)產(chǎn)能過剩”。
這并未能阻止外資擴張步伐。“產(chǎn)能過剩對中國企業(yè)是可怕的，但這正是外資全線并購的最佳時機。”丁聲俊說。
憑借雄厚的資金實力，外資接納了大批流動資金無法周轉(zhuǎn)的中小企業(yè)。至2006年4月底，仍在開工的97家企業(yè)中，外商獨資或外資參股的企業(yè)有64家。
業(yè)界人士認(rèn)為，跨國公司進入中國目標(biāo)有三：一是向中國銷售更多的大豆；二是消滅競爭對手，搶占市場份額；三是讓中國企業(yè)成為跨國公司轉(zhuǎn)化利潤的一個鏈條，通過中國市場來實現(xiàn)國際貿(mào)易環(huán)節(jié)上所賺取的利潤。
利用國際期貨市場，“套牢”中國企業(yè)大豆進口權(quán)，被業(yè)界看作是外資洗牌的第二招。
這些國際糧商，從上游的生產(chǎn)地南美，到貿(mào)易環(huán)節(jié)的美國芝加哥期貨交易所(CBOT)，都已穩(wěn)操控制權(quán)。
丁聲俊介紹，這些跨國糧商通過發(fā)放生產(chǎn)貸款；修建鐵路、公路、港口等交通設(shè)施等方式，控制了南美絕大多數(shù)的大豆生產(chǎn)，南美的豆農(nóng)不得不以低廉的價格，用大豆來抵償貸款。
國際糧商采購大豆，價格控制在每噸200美元以下，然而通過左右國際期貨市場，以每噸300-400美元再賣出去。
中國國內(nèi)期貨市場、遠期合同等風(fēng)險管理工具不健全，期貨和現(xiàn)貨市場操作不熟悉，“在國際貿(mào)易上并沒有話語權(quán)。不得不接受不公平的定價機制。”國務(wù)院發(fā)展研究中心市場所副所長程國強在前不久完成的大豆調(diào)研報告中說。
中國的大豆壓榨企業(yè)在2002年、2003年和2004年連續(xù)三次被國際大豆貿(mào)易商整體“逼倉”，從2004年的第二季度開始，又遭遇到國際投資基金的瘋狂打壓，滑入全面虧損的深淵。
那一年，中國壓榨企業(yè)虧去了60多億。
2004年，對大豆業(yè)的人士來說，“是一場噩夢”，此次洗牌，一半以上的中小企業(yè)停產(chǎn)倒閉。而跨國糧商借機兼并，走完了淘汰大量競爭對手的關(guān)鍵“棋子”。
擴張仍在繼續(xù)。
近期ADM、嘉吉、邦吉等幾大公司在并購了中國大豆加工業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之后，并購之風(fēng)越演越烈。
“中國完全國內(nèi)獨資，并且能與跨國公司競爭的加工企業(yè)只有九三油脂公司一家。”一位市場分析人士說。
“在合資企業(yè)中，外資股份一般不超過30%。”一家壓榨企業(yè)的負責(zé)人說。這表明跨國公司并不在大豆加工環(huán)節(jié)去冒險或通過加工來賺錢，主要目的是獲得進口大豆的話語權(quán)。
在這些專家看來，由于外資已基本控制，最后可能波及到下游種植業(yè)，甚至關(guān)系到國家的糧食安全。
然而，“被外資吃掉”，對中國企業(yè)來說，也是理性而無奈的選擇。
要能在這個行業(yè)活下來，惟一的法寶就是與外資合作，實行集團化、利用大廠的談判能力，降低采購成本。”原山東三維集團日照大海油脂公司一位負責(zé)人說。目前，此企業(yè)已合資更名為邦基三維油脂公司。
一家跨國公司負責(zé)人則認(rèn)為，“一個行業(yè)，重復(fù)在一個低水平、低效率，小規(guī)模的程度上，是發(fā)展的初級階段。”強強聯(lián)合是大趨勢。合資并購在所難免。
最后的守望者
九三油脂集團總經(jīng)理田仁禮做夢也沒有想到，自己會成為中國油脂企業(yè)最后的守望者。這個位于黑龍江省，日榨能力在1.5萬噸以上的中國最大的大豆加工商眼下成了孤獨的“扛旗手”。
中國油脂企業(yè)無論自愿或是被迫，都已與外資結(jié)盟，中糧集團旗下有8個油脂加工企業(yè)，均以外資為主。
一位知情人士透露，ADM、嘉吉、邦基，一直想和九三油脂集團合作。但九三油脂的原則是，凡在中國有工廠的，一律拒之門外。
不過，他們自己也擔(dān)心，如果沒有政策方面的支持，以收購東北大豆為主的九三集團前景不樂觀。“如此下去，東北的大豆賣給誰？”
有市場人士預(yù)測，明年大豆播種面積將會降低50%以上，再想恢復(fù)中國大豆產(chǎn)業(yè)將很困難。更重要的，由于現(xiàn)在價格接近種植成本，國家給予的農(nóng)業(yè)稅減免和糧食直補全部被市場吃掉了。
許多人士擔(dān)心，如果這種并購無限制地進行下去，中國大豆產(chǎn)業(yè)全面崩潰指日可待。
顯然，政府對此已有意識。幾部委正在落實對大豆市場進行調(diào)控的對策。
呼聲最高的是成立大豆協(xié)會，使協(xié)會負責(zé)對大豆進口實行統(tǒng)一對外、集體采購制度，打破跨國公司對進口的壟斷。
農(nóng)業(yè)專家蓋鈞鎰、王連錚、夏友富等去年曾聯(lián)名的《盡快成立中國大豆協(xié)會拯救陷入嚴(yán)重危機的大豆產(chǎn)業(yè)的建議》，報給了回良玉副總理，回良玉副總理批示：“關(guān)于組建中國大豆協(xié)會不能拖著長期不辦，請國辦秘書局牽頭，組織有關(guān)單位盡快辦理”。
目前，幾份報告都提及加大科研投入，發(fā)揮中國非 轉(zhuǎn)基因大豆優(yōu)勢，擴大國內(nèi)種植面積，并經(jīng)過3～5年的努力，把東北三省建設(shè)成我國高油高產(chǎn)大豆種植基地，替代部分進口。并加大對大豆進口的調(diào)控。利用轉(zhuǎn)基因政策，質(zhì)量檢疫以控制進口大豆速度。“要求進口轉(zhuǎn)基因食品必須貼標(biāo)簽。”對進口大豆，應(yīng)該采取全國統(tǒng)一招標(biāo)制度，對不通過招標(biāo)采購的企業(yè)不發(fā)放進口許可證書。這樣至少可以在某種程度上限制跨國公司對中國進口大豆價格的壟斷。
按照中國大豆蛋白質(zhì)含量高的優(yōu)點，強化大豆優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、專用品種的研制；開發(fā)大豆蛋白等高端產(chǎn)品，繞開壓榨業(yè)競爭，實施深加工。
另外，通過稅收等優(yōu)惠政策，扶持龍頭企業(yè)，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運作模式，實現(xiàn)專業(yè)化，集團化發(fā)展。程國強建議，在東北、華北、華東、華南、西部選擇5～6家年加工50萬噸大豆以上的國有或國有控股企業(yè)，作為應(yīng)急加工定點企業(yè)。
專家提出，宏觀調(diào)控部門要通過對大豆進口、加工等市場信息的及時發(fā)布，鼓勵大豆加工企業(yè)參與期貨市場的套期保值，用期貨市場價格信息引導(dǎo)農(nóng)民種植大豆。爭奪國際農(nóng)產(chǎn)品市場定價權(quán)。
截至發(fā)稿，未經(jīng)證實的消息，九三油脂集團正與外資洽談，計劃售出49%的股份。這個最后的守望者還能守住嗎？
