我國大豆種植加工有著悠久歷史 本世紀壓榨行業(yè)進入快速發(fā)展期
我國是大豆的故鄉(xiāng)，大豆種植和加工在我國有著悠久的歷史。上世紀90 年代之前，我國大豆壓榨行業(yè)發(fā)展一直較為緩慢，當時全國大豆壓榨企業(yè)日加工大豆能力普遍在30 ～200噸之間，日壓榨大豆300噸以上的油廠很少，其中全國日壓榨大豆500噸的企業(yè)只有大連油脂工業(yè)總廠一家。1990 年之后外資開始進入我國大豆壓榨行業(yè)，新建大豆壓榨企業(yè)加工能力均在500噸/日以上，但大豆壓榨產業(yè)發(fā)展仍然落后于發(fā)達國家水平。1996 年外商投資的深圳南天油粕公司建成投產，日壓榨大豆能力為1000 噸，這是當時我國最大的大豆壓榨油廠。進入21 世紀以后，國內民營和股份制企業(yè)開始大量投資大豆壓榨企業(yè)，國內大豆壓榨行業(yè)進入快速發(fā)展的階段。
壓榨能力增速快于實際壓榨增速 導致大豆壓榨能力出現(xiàn)嚴重過剩
2000 年我國日壓榨大豆300 噸以上的油廠在100 家左右，日壓榨大豆能力為6.4萬噸，單廠平均壓榨規(guī)模為600 噸。到2001 年底，我國日壓榨大豆能力增加至10.7 萬噸，2004 年底達到20.2萬噸，2005 年底達到了25.4 萬噸，在2000 ～2006 年期間，我國日壓榨大豆能力增長了3.2 倍。到2006 年底，我國日壓榨大豆300 噸以上的企業(yè)已超過170 家，日壓榨大豆能力達到27 萬噸，單廠平均壓榨規(guī)模超過1500 噸。按每年開工率300 天計算，年加工大豆能力可達到8100 萬噸。我國大豆壓榨能力在過去6年之內增長了3.2 倍，而在此期間，國內大豆實際壓榨量僅增長了1.2倍，國內大豆壓榨能力的增長速度遠快于大豆實際壓榨量的增長速度，導致我國大豆壓榨能力出現(xiàn)嚴重過剩的局面。2006 年我國實際大豆壓榨量只有3500 萬噸左右，僅占全部大豆壓榨能力的43% （如果考慮壓榨能力300 噸日以下的小型油廠以及可加工多種油料的油廠也加工部分大豆，目前全國大豆壓榨能力將超過9000 萬噸，大豆實際壓榨量占全部大豆壓榨能力的比重不足38% ）。
產能過剩使得投資風險不斷加大 部分企業(yè)建成之日即為倒閉之時
過去3 年我國大豆壓榨行業(yè)出現(xiàn)了嚴重的產能過剩問題，使得大豆壓榨行業(yè)投資風險不斷加大，部分企業(yè)建成之日即成為倒閉之時。調查數(shù)據(jù)顯示，2003 ～2005 年之間我國建成的大型大豆初榨油廠，有一半以上的企業(yè)因經營困難，導致破產倒閉或被其他企業(yè)兼并重組。造成目前我國大豆壓榨能力嚴重過剩的主要原因是，過去6年國內對豆粕和豆油的需求增長速度遠遠落后于大豆壓榨能力的增長速度。
沿海地區(qū)大豆壓榨能力快速提高 國內大豆壓榨中心轉向沿海地區(qū)
東北地區(qū)是我國大豆的主要生產地，東北三省加上內蒙古地區(qū)的大豆產量占我國大豆總產量的比重超過50% ，其中油用大豆約占全國的70% 左右。上述四省區(qū)的油用大豆主要供當?shù)赜蛷S壓榨，部分外運至山東、河北及京津地區(qū)的大豆壓榨油廠。我國油用大豆生產格局決定了東北地區(qū)一直是國產大豆的主要加工區(qū)。上世紀90年代，東北地區(qū)大豆壓榨能力占全國的比重超過50% ，到2006 年底，東北三省日壓榨大豆300 噸以上的油廠有60多家，日壓榨大豆能力在6萬噸左右，占全國大豆壓榨能力的比重已降至20% 左右。由于我國大豆供需一直呈現(xiàn)產不足需的狀況，自上世紀90年代中期以后，我國大豆進口量逐年增加。華北、華東及華南沿海地區(qū)開始大量建設大豆壓榨企業(yè)，尤其是進入21 世紀后，沿海地區(qū)大豆壓榨能力快速提高，國內大豆壓榨中心開始轉向沿海地區(qū)。
我國大豆壓榨企業(yè)布局基本完成 目前已經形成了五個大豆壓榨圈
目前國內大豆壓榨行業(yè)布局已基本完成，東北地區(qū)、沿海地區(qū)和內陸地區(qū)形成了五個大豆壓榨圈。其中在東北內陸地區(qū)形成了以黑龍江九三油脂公司、吉林德大油脂公司和沈陽金石豆業(yè)公司等為代表的東北大豆壓榨圈，以壓榨國產大豆為主。在環(huán)渤海地區(qū)形成了以大連華農豆業(yè)公司、大連日清公司、秦皇島金海油脂公司、河北匯福糧油公司、九三油脂公司、山東渤海油脂公司、煙臺益海油脂公司、日照邦基三維和黃海油脂公司等為代表的環(huán)渤海大豆壓榨圈，這些地區(qū)主要以壓榨進口大豆為主，在每年11 月到次年3 月期間也加工部分國產大豆。在江蘇和浙江地區(qū)形成了以張家港東海糧油公司、連云港益海油脂公司、南通嘉吉公司、寧波金光油脂公司等為代表的江浙大豆壓榨圈，常年以進口大豆為加工原料。在華南地區(qū)形成了以泉州福海油脂公司、東莞嘉吉公司、東莞中谷公司、湛江華農豆業(yè)公司、廣西大海油脂公司等為代表的華南大豆壓榨圈，該地區(qū)大豆壓榨企業(yè)大多是在2001 年以后快速發(fā)展起來的，原料來源均為進口大豆。在內陸地區(qū)形成了以四川金石油粕公司、重慶新涪油脂公司、陜西邦淇油脂公司、周口益海油脂公司、鄭州陽光油脂公司為代表的內陸大豆壓榨圈，這些油廠既加工進口大豆，也加工部分國產大豆。
國內大豆產量呈現(xiàn)逐年降低局面 企業(yè)對進口大豆依賴性持續(xù)增強
最近兩年，我國大豆播種面積出現(xiàn)降低，大豆產量也呈現(xiàn)下降的局面，但隨著人民生活水平的提高，國內食用大豆消費需求大幅增加，導致國產大豆榨油消費量逐年減少。在我國大豆壓榨需求持續(xù)增加的情況下，進口大豆成為我國大豆壓榨企業(yè)的主要原料來源。1994/1995 年度之前由于我國大豆壓榨量較低，加上進口大豆數(shù)量較少，進口大豆壓榨量占我國大豆壓榨量的比重不足3% 。2004/2005 年度我國進口大豆壓榨量突破2000 萬噸，達到2580 萬噸，當年度進口大豆壓榨量占我國大豆壓榨總量的比重快速提高至77% 。預計2006/2007 年度我國進口大豆壓榨量將達到3000 萬噸，進口大豆壓榨量占我國大豆壓榨總量的比重將超過80% 。
進口豆占壓榨總量比重不斷提高 沿海地區(qū)大豆初榨企業(yè)最為集中
由于進口大豆占我國大豆壓榨總量的比重不斷提高，最近幾年沿海地區(qū)大豆壓榨能力快速擴張，企業(yè)規(guī)模龐大，目前沿海地區(qū)已成為我國大豆初榨企業(yè)最為集中的地區(qū)。截至到2006 年底，我國東北、華北、華東和華南沿海各省300 噸日以上的油廠日壓榨大豆能力已達到21 萬噸。其中，東北沿海地區(qū)（遼寧）日壓榨大豆能力為2萬噸，華北沿海地區(qū)（河北和天津）日壓榨大豆能力為2.8 萬噸，華東沿海地區(qū)（山東、江蘇、浙江、上海和福建）日壓榨大豆能力為11.7 萬噸，華南沿海地區(qū)（廣東和廣西）日壓榨大豆能力為4.5 萬噸。按照目前全國大豆日壓榨能力為27 萬噸計算，沿海地區(qū)的大豆壓榨能力已占到全國大豆壓榨總能力的78% ，這些地區(qū)的油廠每年加工進口大豆數(shù)量占其大豆壓榨量的比重超過90% 。
目前大豆壓榨企業(yè)分布過于集中 一地以及一港多廠現(xiàn)象普遍存在
目前我國大豆壓榨企業(yè)存在過度集中和布局不盡合理的情況，一地多廠、一港多廠的現(xiàn)象較為普遍，市場競爭日趨激烈，加劇了企業(yè)的經營難度和經營風險。在大豆壓榨企業(yè)較為集中的東北和沿海地區(qū)，都出現(xiàn)了一地多廠和一港多廠的現(xiàn)象，導致這些地區(qū)豆粕和豆油供應嚴重過剩，其中超過一半的產品需通過水路或陸路運往內地銷售，企業(yè)之間的競爭日趨激烈，企業(yè)經營難度和經營風險都在不斷加大。例如，廣東東莞地區(qū)共有5家大型油廠，目前已經有3家被租賃或兼并；大連地區(qū)原有7家油廠，目前有兩家倒閉，一家處于長期停產狀態(tài)；日照地區(qū)有三家油廠，其中一家被兼并。造成大豆壓榨企業(yè)過于集中的主要原因是，企業(yè)建廠時只考慮了原料來源方便，而沒有考慮到產能快速增加后帶來的產品銷售問題。
大豆壓榨企業(yè)單廠規(guī)模不斷擴大 部分企業(yè)原料資金供應出現(xiàn)困難
在最近幾年我國大豆壓榨能力快速增加的同時，大豆壓榨企業(yè)的單廠規(guī)模也不斷擴大，部分企業(yè)出現(xiàn)原料和資金供應困難的問題，導致開工率難以保證，壓榨效益較低。目前全世界日加工大豆6000 噸以上的大型油廠有12 家，其中有4 家在中國。張家港東海糧油公司日壓榨大豆能力達到1.2萬噸，是全球最大的大豆壓榨廠；河北匯福糧油公司日壓榨大豆能力達到1 萬噸；秦皇島金海糧油工業(yè)公司和廣西防城港大海糧油工業(yè)公司日壓榨大豆能力都超過了7000 噸。截至2006 年底，我國日壓榨大豆超過5000 噸的油廠已有9 家，這9家油廠日壓榨大豆能力達到6.5萬噸，占全國大豆壓榨能力的24% 。大豆壓榨企業(yè)單廠規(guī)模過大的弊端已經開始顯現(xiàn)，表現(xiàn)最為突出的是，河北一家大型大豆壓榨企業(yè)由于資金和原料供應困難，最近兩年開工率都不足30% 。企業(yè)盲目追求規(guī)模效應、不斷擴大生產能力是造成單廠規(guī)模過大的主要原因，完全沒有考慮資金和原料供應問題。一家日壓榨5000 噸的大豆初榨油廠，每月需要45萬噸大豆，按每年資金周轉四次計算，流動資金需求將超過10 億元，這是許多企業(yè)難以做到的。
（作者：張立偉 來源：糧油市場報）
