關鍵詞：外資；植物油；產能；糧油政策；發展趨勢
一、我國植物油壓榨業發展現狀
隨著人民生活水平的不斷提高，近年來我國對肉、蛋、奶和食用植物油的需求量不斷增加，進而帶動國內植物油壓榨業的飛速發展。以大豆加工業發展為例，自1996年我國放開大豆進口后，1999年外資開始大舉進入，到2000年，我國日壓榨大豆300噸以上的油廠在100家左右，日壓榨大豆能力為6．4萬噸，單廠平均壓榨規模為600噸，全年大豆壓榨能力首次突破1000萬噸。到2001年底，我國日壓榨大豆能力增加至10．7萬噸，2004年底達到20．2萬噸，2005年底達到了25．4萬噸，到2006年底，我國日壓榨大豆300噸以上的企業已超過170家，日壓榨大豆能力達到27萬噸，單廠平均壓榨規模超過1500噸。按每年開工率300天計算，年加工大豆能力可達到8100萬噸。在2000—2006年期間，我國日壓榨大豆能力增長了3．2倍。目前全世界有11家日處理油料為6000噸的大型油廠，其中5家在中國，即江蘇張家港東海糧油(12500噸／天)，廣西防城港大海油脂(7500噸／天)，河北秦皇島金海油脂(7000噸／天)，連云港益海油脂(6000噸／天)和河北三河匯福糧油(6000噸／天)。全國擁有油料加工能力最大的集團有益海油脂、中糧集團、九三油脂、大連華農和大連華良，這幾家企業集團大豆加工能已達到日處理力10萬噸以上。
目前國內大豆初榨工業無論在企業規模上，還是在技術上都已達到發達國家的水平，并初步形成了東北地區、沿海地區和內陸地區等五個大豆壓榨圈。
其中在東北內陸地區形成了以黑龍江九三油脂公司、吉林德大油脂公司和沈陽金石豆業公司等為代表的東北大豆壓榨圈，以壓榨國產大豆為主。在環渤海地區形成了以大連華農豆業公司、大連日清公司、秦皇島金海油脂公司、河北匯福糧油公司、九三油脂公司、山東渤海油脂公司、煙臺益海油脂公司、日照邦基三維和黃海油脂公司等為代表的環渤海大豆壓榨圈，這些地區主要以壓榨進口大豆為主，在每年11月到次年3月期間也加工部分國產大豆。在江蘇和浙江地區形成了以張家港東海糧油公司、連云港益海油脂公司、南通嘉吉公司、寧波金光油脂公司等為代表的江浙大豆壓榨圈，常年以進口大豆為加工原料。在華南地區形成了以泉州福海油脂公司、東莞嘉吉公司、東莞中谷公司、湛江華農豆業公司、廣西大海油脂公司等為代表的華南大豆壓榨圈，該地區大豆壓榨企業大多是在2001年以后快速發展起來的，原料來源均為進口大豆。在內陸地區形成了以四川金石油粕公司、重慶新涪油脂公司、陜西邦淇油脂公司、周口益海油脂公司、鄭州陽光油脂公司為代表的內陸大豆壓榨圈，這些油廠既加工進口大豆，也加工部分國產大豆。
據中國糧食行業協會統計的數據資料顯示，2006年，全國人統食用植物油加工企業1012個，年處理油料能力7177．4萬噸，精煉能力2166．2萬噸。另據統計，截至2006年底，我國植物油總供給的總量從1996年的1千多萬噸增加到2400萬噸，植物油人均消費量增加至17公斤。
二、外資企業在國內投資狀況
大豆市場是我國開放最早的農產品市場之一，根據WTO準則，2001年以后，我國大豆市場大門被徹底打開，國際市場的大豆瘋狂的涌人國內市場，在2001—2003年是我國國內大豆產業發展的黃金期，大豆進口也在2003年首次突破2000萬噸，超過國產大豆產量。
資料顯示，隨著世界大豆加工業重心逐步向我國轉移，國內的企業家也紛紛采取了擴張大豆加工業的對策。2002年，東北新建大型大豆榨油廠4家，日加工量達6500噸；擬建、在建的大型油廠5家，預計日加工大豆6400噸。河北的金海糧油公司、匯福糧油公司，也將分別于2003年年底將自己的加工能力從2500噸和3000噸提高到6000噸和7000噸。江蘇張家港的東海糧油公司的大豆日加工量2003年已達7000噸。山東2003年初已有大豆加工廠100多家，日加工能力達3萬多噸。廣東的大豆加工能力也在迅速擴張，僅東莞的一家2003年在建的大豆加工廠日加工能力就將達到1萬噸至2萬噸。此外，許多小廠也在大力改建、擴建，加工能力也在大幅提升。據不完全統計，截至2003年全國日加工600噸以上的大豆加工廠已達100多家。全國大豆加工能力已近5000萬噸。
但2003年以后，隨著大豆進口貿易的正?；?，進口大豆數量急劇增長，以ADM、邦基、嘉吉、路易達孚等四大國際糧商為首的國際投資商開始加大投資，全面進入我國大豆加工業。
目前外資企業參與我國植物油生產主要通過三種方式，一是進行原料進口貿易，如大豆、棕櫚油等，二是直接建立合資或獨資企業，三是進行資金參股。實際中，跨國糧商參與我國植物油生產往往是三種方式并用。
在原料進口貿易方面，進入2004年后，國際市場投資基金利用其國際貿易經驗和資金以及掌控的南美大豆資源優勢，開始對我國大豆貿易進行瘋狂打壓，致使中國大豆壓榨企業的經營效益迅速滑落至全行業大幅虧損的深淵。首先是在CBO噸市場上進行點價方式將高價豆賣到國內市場，同時其國內參股企業利用我國“當企業處于虧損狀態時，可以免交所得稅，同時也不用交納增值稅，并且虧損部分還可以沖抵未來的贏利部分”等相關稅收規定，規避稅收費用實現“把左口袋里的錢虧到右口袋里”，完成資本境外轉移目的。相比之下，我國的民族壓榨企業卻承受了實實在在虧損。另外，對于合資企業來說，外資方還可以通過惡意虧損來達到使中方資本縮水、而其自身卻通過資金優勢擴大股份的目的，最終達到其操控中國壓榨市場的目的。
另外在國內油脂原料進口上，跨國糧商利用其豐富的國際貿易經驗和資金優勢，已基本完成對我國大宗食用油壓榨原料的采購控制。根據了解，目前包括中糧集團在內的多數中國壓榨企業，都在以進口大豆作為食用油壓榨的原料。而ADM、邦基、嘉吉、路易達孚四家跨國公司壟斷了中國80％的進口大豆資源，如ADM收購了華農集團湛江油脂廠30％的股份，卻取得了其70％的原料采購權。另外，嘉里、益海合并過程中，通過股份置換，ADM將持有豐益國際的股份。此外，目前棕櫚油是除大豆油外中國第二大消費食用油，也是調和油生產的主要原料。中國幾乎全部棕櫚油都依賴進口，中國年進口棕桐油450多萬噸，其中絕大部分來自東南亞，而合并后豐益國際將是世界最大的棕櫚油公司之一，將在中國棕櫚油進口中大舉獲利。在建廠和投資參股方面，根據中國糧食行業協會統計的數據資料顯示，2006年人統油脂企業中外商及港澳臺商投資企業70個，僅占6．9％，但統計數據也顯示，年產量10萬噸以上食用植物油企業30個，總產量達1079．9萬噸，占人統食用植物油企業總產量的62．4％。中糧集團、嘉里糧油集團、益海糧油集團食用植物油產量均達到100萬噸以上，分別為205．4萬噸、188萬噸、152．3萬噸。前10家企業總產量占本行業人統企業總產量的比重達到食用植物油44．7％。其中嘉里糧油集團、益海糧油集團為外資企業，目前已經合并重組為豐益國際，中糧集團的油脂業務也含有ADM的股份。
匯總數據顯示，最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易達孚公司和來寶公司五家跨國糧商對我國的十多家大豆壓榨廠進行了資產重組。來寶公司先后收購了廣西欽州大洋油脂和江蘇南通寶港油脂，重組了重慶新涪和山東新龍油脂；邦基公司先后收購或控股了山東日照三維油脂、南京華農油脂和天津正大公司，并與中儲糧合資在東莞建設大豆壓榨廠；嘉吉公司先后收購了東莞華農油脂和陽江豐源公司；路易達孚公司兼并了霸州華農油脂，并對張家港江海糧油工業公司進行了資產重組，與中儲糧合資在日照建設大豆壓榨廠；托福公司重組了湛江華農公司，并通過鄭州陽光公司人股開封正大和許昌山花公司。此外，中紡糧油公司與ADM等相關外商成立合資公司，先后租賃或入股菏澤華瑞油脂、東莞盈豐油粕公司和蚌埠花園油脂公司，并計劃在日照港建設大型糧油物流基地和大豆壓榨廠，據悉近期中紡糧油仍在與國內兩家大型大豆壓榨企業集團商談重組其屬下的大豆壓榨廠事宜。
目前ADM、邦基、嘉吉、豐益國際、來寶等跨國糧商在全國97家大型油脂企業中的64家企業參股控股持有股份，占66％。
三、外資進入對國內相關產業影響
外資進入我國植物油壓榨市場，一方面滿足了國內植物油需求，對我國國民經濟的快速健康發展有所貢獻。
根據了解，1998／1999年度我國大豆壓榨量為1094萬噸，而2006／2007年度我國大豆壓榨量突破3200萬噸。而其間國內大豆產量僅為1600萬噸左右，嚴重滿足不了國內需求，熟悉國際貿易經驗外資的進入對我國解決植物油供應問題帶來了好處，特別是在棕櫚油進口方面，極大地促進了我國食品工業的繁榮發展。同時，跨國糧商先進的管理經驗和物流模式，對我國整個糧油市場的發展也具有借鑒意義。
其次，外資的進入也促進了國內食用油生產工藝的進步，更新了國內的消費觀念。
中國制造受人詬病最多的是技術含量不高，實際上近年來所爭議的，無論是技術性貿易壁壘影響，還是中國商品質量危機，折射出的是國內少數企業技術科技創新能力不強，在全球產業鏈條中獲利過低，所以遭遇頻繁的貿易摩擦和其它發展中國家的競爭。中國食用油行業十幾年前，因為技術上的差異，消費的食用油被稱為“土油”、“洋油”。經過近幾年的快速成長，目前在加工工藝等很多技術領域上，已經占據了世界前列的位置，尤其是黃曲霉素去除技術上的成就。
中國食用油行業正處在一個重要轉型期：從粗放成長轉變為集約成長，從同質競爭轉變為創新競爭，想在激烈競爭中脫穎而出，只有扎扎實實地從“創新技術”做起，別無他途。
但另一方面卻也對我國相關產業的健康發展帶來危機。
大量的進口在滿足國內需求的同時，我國油籽壓榨中心也逐漸轉向沿海地帶，越來越多的加工企業采用進口大豆，由此也造成我國大豆產區出現賣糧難，播種面積持續下降的局面。傳統的大豆主產區目前僅黑龍江、內蒙地區產量較高，大豆在黃淮及長江流域已經成為經濟作物種植。在黑龍江省，豆農50％以上的家庭收入來自大豆，尤其是北部地區種植大豆近2000萬畝，當地種玉米氣溫不足，種小麥效益更差，種植大豆是當地40余萬戶農民收入的主要來源。如果大豆生產全面崩潰，這部分農民將面臨嚴重的生存危機。另外，外資在國內的大肆建廠擴建，造成社會資源的嚴重浪費，同時伴隨著沿海集中設廠的增多，投資風險也在加大，我國民族企業的發展壯大面臨前所未有的巨大壓力。
數據資料顯示，在2000—2006年期間，我國日壓榨大豆能力增長了3．2倍，但在此期間，國內大豆實際壓榨量僅增長了1．2倍，國內大豆壓榨能力的增長速度遠快于大豆實際壓榨量的增長速度，導致我國大豆壓榨能力出現嚴重過剩的局面。2006年我國實際大豆壓榨量只有3500萬噸左右，僅占全部大豆壓榨能力的43％(如果考慮壓榨能力300噸日以下的小型油廠以及可加工多種油料的油廠也加工部分大豆，目前全國大豆壓榨能力將超過9000萬噸，大豆實際壓榨量占全部大豆壓榨能力的比重不足38％)。
目前我國大豆壓榨企業主要分布于東北和沿海地區，尤其是近幾年，沿海地區大豆壓榨能力快速擴張，企業規模龐大，受國產大豆采購和運輸規模及費用的限制，加工進口大豆已成為南方沿海地區大豆壓榨油廠的唯一選擇而且華東和華南沿海地區大豆壓榨能力遠遠大于華北和東北地區。據不完全統計，截至到2006年底，我國華南和華東沿海各省的油廠日壓榨大豆能力已達到17萬噸，年可加工大豆5100萬噸，除山東內陸地區部分油廠加工少量國產大豆外，其他油廠基本上是全部加工進口大豆。東北和華北地區的油廠日壓榨大豆能力為10萬噸左右，其中有一半的壓榨能力位于沿海地區，這些油廠的加工規模均超過1000噸，最大的達到10000噸，壓榨進口大豆也成為這些企業的首選按照。以全國大豆日壓榨能力為27萬噸計算，沿海地區的大豆壓榨能力占到75％以上，這些地區的油廠每年加工進口大豆數量占其大豆壓榨量的比重超過90％。調查數據顯示，由于產能過剩、布局集中，2003—2005年之間我國建成的大型大豆初榨油廠，有一半以上的企業因經營困難，導致破產倒閉或被其他企業兼并重組。
同時，跨國糧商利用其對原料采購的優勢，使我國不僅在國際大豆市場上沒有話語權，而且在國內大豆市場上也失去話語權，大豆進口時間、數量、價格被國外參股控股企業所掌控，國內油脂壓榨業有被外資壟斷的風險。
據悉，目前，我國的大豆加工業已經形成了比較完整的產業鏈條，延伸到飼料加工、畜禽、水產養殖、營養保健、包裝、化工、環保、軍事、醫藥、紡織服裝、航空、航天等領域，成為我國國民經濟中的重要組成部分，并且具有非常廣闊的發展前景。如果國內大豆生產消亡，大豆將完全依賴進口，各相關產業的發展將受制于人，進而影響我國整個國民經濟的發展。同時，我國食品營養所需植物蛋白和動物蛋白來源將受制于人。由于大豆加工和貿易已被外資掌控，如果大豆生產全面崩潰，我國的大豆供應及飼料工業、畜禽、水產養殖業的發展將全面受制于外國，傳統豆制品、肉、蛋、奶及水產品等的供應將面臨挑戰，嚴重危及我國食品安全。
四、國家相關政策的調整
1996年我國大豆進口關稅調減至3％，開始放開大豆進口，2001年加入WTO，我國于當年5月公布轉基因條例，對進口植物油實行TItQ管理，相繼出臺了大豆的兩種補貼，現在農業體系中的兩種補貼就是從大豆開始。還有就是油菜籽。另外還出現了其他的一些問題，包括就2004年的巴西紅豆事件，出臺了檢驗制度，修改了外商投資目錄，還有大連商品交易所推出了2號大豆。2006年以農業部為主的行業協會成立，還有兩個很重要的事件，就是取消植物油n1Q管理以及大型油脂鋼集團重組，包括中糧重組和豐益嘉里合并。2007年進一步加大國內油籽生產補貼力度，另外，《大宗農產品進口報告和信息發布管理辦法(試行)》正在加快制定中，根據目前已知的內容：從事大宗農產品進口的企業，其相關情況均需備案；相關企業在簽訂大宗農產品進口合同、貨物在裝運港出運、抵達目的港等相關情況，需在72小時內向相關部門匯報，匯報內容包括進口總量、出港時間、到港時間、進口價格等。商務部已公布的《實行進口報告管理的大宗農產品目錄》中包括大豆和豆粕兩類，并首選大豆產品進行跟蹤。國內油廠將需要做好進口大豆的提前申報與到貨情況報告。
此外，2007年國家發改委再次修改外商投資目錄，限制目錄里面農副食品加工業規定如下：1．大豆、油菜籽食用油脂加工(中方控股)，玉米深加工；2．生物液體燃料(燃料乙醇、生物柴油)生產(中方控股)。
除上述規定外，國家將繼續完善大豆和食用油儲備制度。
五、未來外資發展態勢及相關建議
據不完全統計，2007年我國竣工投產的大型大豆壓榨項目至少有五家，合計日壓榨大豆能力達到1．6萬噸。這些項目分別是：青島渤海油脂大豆壓榨項目，設計日壓榨大豆能力為6000噸；九三油脂防城港大豆壓榨項目，設計日壓榨大豆能力為5000噸；黑龍江陽霖油脂集團三廠，設計日壓榨大豆能力為2000噸；江蘇民康油脂公司和重慶油脂公司鹽城分公司設計日壓榨大豆和油菜籽1000噸的綜合油料加工項目。
目前國內在建和計劃建設的大豆壓榨項目仍有十多家，分別是：遼寧丹東港集團與美農谷物公司、美國帕斯特公司共同投資1．2億美元規劃建設的200萬噸谷物油脂加工項目，一期工程將建設3000噸／日大豆壓榨廠；中儲糧下屬公司與邦吉合資建設的東莞大豆壓榨項目；中儲糧下屬公司與路易達孚合資建設的日照大豆壓榨項目；華港集團公司的欽州大豆壓榨項目；黑龍江鴻源植物油公司的1000噸／日大豆壓榨項目；黑龍江陽霖集團的1500噸／日大豆壓榨項目；佳木斯吉慶豆業的1000噸／日大豆壓榨項目；山東嘉冠集團的2000噸／日大豆壓榨項目；邦吉公司天津大豆壓榨擴建項目；上海良友集團的江都大豆壓榨項目；益海嘉里集團的佳木斯大豆壓榨項目。
不過，考慮到目前國內壓榨產能嚴重過剩，因此未來國內壓榨產能繼續擴張的可能性較小，同時，國家在政策上的規定，也將對外資在華新建產能有所限制。
綜合來看，我國食用油行業正處在一個重要轉型期：從粗放成長轉變為集約成長，從同質競爭轉變為創新競爭。
對于國外大豆的層層壓近和外資對國內加工業的攻城略地，國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長程國強認為，首先要加大對國產大豆生產的支持力度，啟動戰略貿易機制。如對國內大豆生產采取扶持政策，調動農民種植大豆的積極性，探索建立大豆產業基金等市場機制；把大豆等資源性農產品進口納入戰略貿易安排，建立進口戰略機制，對大豆的收購、船運、加工、終端產品進行產業鏈管理等。
其次，程國強表示，國內企業應該多向跨國糧商學習。其中，這些跨國糧商的資本動員和運作能力只是基本條件。國內油脂企業更應該學習的是他們用100多年時間積累的全球資源配置、市場營銷和風險管理經驗，探索建立從原料收購、產地運輸、國際運輸到消費地的加工、飼料、養殖業的產業管理、系統風險控制和行業資源整合的新經營模式。
此外，部分專家還建議要盡快建立我國的“大豆安全”保障體系。通過聯合、收購、兼并等手段，形成以某些大油脂集團為首，包括中小型大豆壓榨企業、大豆貿易商、代理商、進口商，以及金融、資本市場上的投資公司等在內的產業集群，再通過產業分配、通過金融市場的套期保值和投機，與國外基金及產業投資者進行對抗。我們分析認為，由于我國國內油料資源的嚴重不足，未來進口市場依然呈擴大趨勢，我國油料油脂生產必須堅持在國家政策支持下走差異化發展，重點發展非轉基因產品，特別是高蛋白食用大豆。
我國大豆產業的優勢主要表現在：我國是大豆的原產地，品種資源十分豐富，而且又有飲食大豆及其制品的傳統習慣；目前，我國尚未發展轉基因大豆，而且高蛋白大豆品種的選育一直處于世界領先地位，綠色、高蛋白一直是中國大豆的品牌優勢。因此必須揚長避短，除在東北和黃淮海大豆集中產區推廣高油大豆品種以滿足我國眾多油脂加工廠的需求外，今后還要在南方地區推廣高蛋白和其它專用大豆品種。同時，提升傳統大豆食品加工產業的檔次，促進傳統大豆食品產業的現代化。
從1996年開始，我國在全國城市和農村范圍內廣泛實施“大豆行動計劃”，以改善中小學生營養狀況為突破口，利用傳統的大豆加工技術，提高城鄉居民的蛋白質營養水平，改善城鄉居民的營養狀況，增進全民身體健康。2003年直接用于食用和食用加工的大豆共850萬噸，占我國大豆總產量的55％，比1995年提高了11％左右，人均食用大豆消費達到6．6公斤，比1995年4．9公斤的人均食用量增加了35％。但與一些發達國家和地區相比，我國大豆人均食用量仍然偏低。在經濟發達的日本和中國的臺灣、江蘇、上海等發達省份，人均食用大豆一直保持在每年10公斤的水平上，臺灣省每人每年的大豆直接消費量大于20公斤。以我國現有13億人口計算，如果人均大豆食用消費達到10公斤／年，則食用總需求為1300萬噸；如果人均食用消費是20公斤／年，則總食用需求為2600萬噸。假如我國到2015年實現人均20公斤／年的消費目標，按照每年1000萬的人口增長速度，2015年我國人口將達到14億左右，則大豆食用總需求為2800萬噸。按照已經實施的國家“大豆行動計劃”的消費目標，到2010年人均大豆食用需求量將達到16公斤／年，如現行計劃生育政策不變，到2010年我國人口將增至13．4億，這樣大豆食用總需求量將達到2144萬噸，2030年人均大豆食用量達到25公斤／年，以15．19億人口計算，大豆食用總消費量將達3798萬噸。未來我國大豆食品業發展前途廣闊。
（作者：郭清保 單位：中華糧網）
