外資在中國(guó)大豆油脂行業(yè)的擴(kuò)張簡(jiǎn)史

    上個(gè)世紀(jì)90年代，作為國(guó)內(nèi)最早開放的糧油品種之一，大豆市場(chǎng)逐漸向外資開放，包括美國(guó)ADM、嘉吉及益海嘉里等在內(nèi)的世界級(jí)糧商紛紛加大了對(duì)中國(guó)的大豆加工貿(mào)易。從外資對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)的滲透來(lái)看，大豆原料渠道的控制是非常關(guān)鍵的一步。從原料進(jìn)口貿(mào)易來(lái)看，面對(duì)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的國(guó)際轉(zhuǎn)基因大豆，缺乏國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)油廠普遍采取與這些大糧商合資或委托進(jìn)口的方式。隨著國(guó)內(nèi)大豆油脂等產(chǎn)品需求的迅速擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)大豆壓榨企業(yè)開始紛紛興建擴(kuò)廠，而廠址紛紛選擇在沿海地帶，并在享用進(jìn)口大豆賺取高額利潤(rùn)的同時(shí)逐漸放棄了東北大豆渠道。

    2004年3月，得知中國(guó)大豆采購(gòu)代表團(tuán)即將前往美國(guó)采購(gòu)250萬(wàn)噸大豆，在國(guó)際炒家的哄抬之下，CBOT大豆期貨價(jià)格從先前的約220美元/噸暴漲到391美元/噸。接著在中國(guó)大豆壓榨企業(yè)簽下4100元/噸的高價(jià)進(jìn)口合同離開美國(guó)之后，整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格隨即暴跌，最高下跌了125美元/噸。最終造成參加采購(gòu)團(tuán)的各家中國(guó)企業(yè)損失慘重，這就是轟動(dòng)一時(shí)的“大豆風(fēng)波”，也從那一年起，國(guó)內(nèi)民族大豆壓榨企業(yè)市場(chǎng)盛宴不再。同時(shí)，在外資進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的過(guò)程中，更多的是享受一系列的包括地方和中央的引資優(yōu)惠政策。在這樣的一個(gè)背景下，外資投資成本相對(duì)較輕，而更多的地方企業(yè)也愿意與外資合作獲得小范圍的共贏。至2004年年底，外資已初步形成在中國(guó)油料壓榨市場(chǎng)的產(chǎn)能布局。

    資料顯示，目前開工的97家大型壓榨廠中，有64家為外資或外資參股，其日壓榨能力為12.1萬(wàn)噸，接近中國(guó)大豆實(shí)際壓榨能力的60%左右。

    外資擴(kuò)張的背后，是產(chǎn)業(yè)安全危機(jī)

    從市場(chǎng)的角度來(lái)看，外資的進(jìn)入一是滿足了國(guó)內(nèi)民眾日益增長(zhǎng)的食品需求，另外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)工藝也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)整體水平的提升。但從國(guó)家的產(chǎn)業(yè)安全考慮，卻又面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。

    2008年8月，國(guó)家發(fā)改委專門出臺(tái)了一份《促進(jìn)大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。該意見開篇強(qiáng)調(diào)：大豆不僅是重要的食用油脂和蛋白食品原料，而且是飼養(yǎng)業(yè)重要的蛋白飼料來(lái)源，在國(guó)家食物安全中占有重要地位。目前我國(guó)大豆產(chǎn)量排名世界第四，大豆加工和消費(fèi)量居世界第二，是最大的大豆進(jìn)口國(guó)。豆油是我國(guó)最主要的食用油，約占國(guó)內(nèi)食用植物油消費(fèi)的40％；豆粕是重要的飼用蛋白原料，占國(guó)內(nèi)飼料工業(yè)蛋白原料的60％左右；豆制品是我國(guó)主要的傳統(tǒng)植物蛋白食物。大豆加工業(yè)與種植養(yǎng)殖業(yè)、食品工業(yè)和飼料工業(yè)等緊密關(guān)聯(lián)，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)。

    目前，對(duì)于大豆產(chǎn)業(yè)外資比重過(guò)大對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)雖然尚無(wú)法估計(jì)，但以下幾點(diǎn)弊端卻是不可忽略的。

    首先，大豆種植戶的利益問(wèn)題。大豆種植業(yè)攸關(guān)全國(guó)4200多萬(wàn)農(nóng)民的生計(jì)與增收，尤其是黑龍江省北部地區(qū)農(nóng)民主要依靠種植大豆維生。據(jù)了解，黑龍江北部很多地區(qū)都屬于第四積溫帶，其氣候條件偏寒，可播種糧食作物品種有限，大豆是主要的種植作物。進(jìn)口大豆的大量涌入已經(jīng)對(duì)當(dāng)前東北大豆的銷售帶來(lái)了巨大的威脅。

    其次，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。對(duì)于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)而言，本身是強(qiáng)調(diào)公平為第一原則。但我們注意到，與國(guó)外投資機(jī)構(gòu)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)在貿(mào)易管理經(jīng)營(yíng)資金等方面尚存在較大差距，因此外資在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。從當(dāng)前國(guó)內(nèi)油料的壓榨能力來(lái)看，產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重超過(guò)實(shí)際需求，年有效加工能力尚未達(dá)到全部產(chǎn)能的40%，而外資在近年來(lái)的一個(gè)快速擴(kuò)張已經(jīng)導(dǎo)致整個(gè)油料壓榨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境劇烈，不利于民族企業(yè)的成長(zhǎng)壯大。

    第三，壟斷危機(jī)。與外資在國(guó)內(nèi)壓榨業(yè)快速擴(kuò)張相關(guān)的，除了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇外，外資存在利用其優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和壟斷地位操縱市場(chǎng)，左右價(jià)格，獲取高額利潤(rùn)，從而將大量財(cái)富轉(zhuǎn)移至國(guó)外的機(jī)會(huì)。

    第四，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新機(jī)制逐漸減弱。外資的進(jìn)入一方面利用自身優(yōu)勢(shì)造成民族企業(yè)發(fā)展困難，研發(fā)投入降低，另一方面外資的進(jìn)入更多的是直接將國(guó)外已經(jīng)發(fā)展成熟的管理、技術(shù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)復(fù)制，這使得中國(guó)大豆壓榨企業(yè)在行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大的背景下，企業(yè)創(chuàng)新能力卻每況日下。據(jù)悉，目前大豆加工業(yè)大型豆粕脫溶機(jī)（DTDC）、大型離心機(jī)、豆粕蒸脫機(jī)、精煉分離機(jī)、高級(jí)過(guò)濾機(jī)、高級(jí)減速機(jī)等油脂加工關(guān)鍵設(shè)備仍依靠進(jìn)口；配套裝備穩(wěn)定性差，易損耗；高溫豆粕改性、油腳高效利用等深加工技術(shù)水平落后。傳統(tǒng)豆制品工業(yè)化程度低。

    政策向左，利益向右

    隨著大豆產(chǎn)業(yè)危機(jī)的加劇，國(guó)家開始采取一系列的宏觀調(diào)控措施，包括修訂《外資投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》、發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》、《關(guān)于促進(jìn)大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、油脂油料進(jìn)口申報(bào)、油脂加工企業(yè)加工統(tǒng)計(jì)等行業(yè)調(diào)控政策以及《反壟斷法》等經(jīng)濟(jì)引導(dǎo)機(jī)制，從產(chǎn)能布局、原料加工銷售、企業(yè)資本重組等各個(gè)方面加強(qiáng)對(duì)外資的引導(dǎo)與控制。但與政策調(diào)控相對(duì)的是，企業(yè)追求利益的最大化，資本與經(jīng)營(yíng)策略的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)使得外資在國(guó)內(nèi)的運(yùn)作領(lǐng)先于市場(chǎng)環(huán)境的變化。首先我們注意到，在政策層層緊逼下，2009年以來(lái)外資的整體投資規(guī)模仍呈上升勢(shì)頭。其次，隨著國(guó)家對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)的調(diào)控加強(qiáng)，包括益海在內(nèi)的外資企業(yè)開始加強(qiáng)其米面等糧油品種的業(yè)務(wù)。第三，隨著中國(guó)糧油市場(chǎng)體制的改革，受地方利益驅(qū)使，越來(lái)越多的基層糧油機(jī)構(gòu)傾向于向外資靠攏。