動物疫苗行業(yè)總規(guī)模將達50億元
行業(yè)總規(guī)模明年將達50億元
為促進生豬存欄量回升和豬價企穩(wěn),國務院7月25日常務工作會議確定對生豬生產(chǎn)工作進行大力扶持,同時確定對國家一類動物疫病和高致病性豬藍耳病實行免費強制免疫。農(nóng)業(yè)部從今年下半年起將高致病性豬藍耳病和豬瘟納入到全面免費強制免疫的范圍。
據(jù)了解,中央財政已經(jīng)拿出4.35億元用于高致病性豬藍耳病疫苗的采購,地方政府按75%(東部)、50%(中部)、25%(西部)進行資金配套。同時,中央財政在今年秋防中已經(jīng)拿出1.3億元用于兔源脾淋豬瘟疫苗的采購,地方財政按同等比例配套。明年的防疫計劃仍在制訂中。我們分析,除口蹄疫、禽流感兩種疫病的免疫工作不會發(fā)生變化外,至少新增的高致病性豬藍耳病和豬瘟兩種疫病的強制免疫將在春防和秋防中全部實行。預計農(nóng)業(yè)部還將逐步擴大強制免疫范圍,雞新城疫、小反芻獸疫等國家一類動物疫病也將逐步被納入到免費強制免疫范圍。
據(jù)測算,2007年下半年高致病性豬藍耳病疫苗的市場規(guī)模約為8億~9億元,豬瘟疫苗市場規(guī)模預計為2億元,2008年將分別達到16億~20億元和5億~8億元,行業(yè)市場總規(guī)模將達到50億元左右,比2006年增長一倍。
未來5~10年處在快速發(fā)展通道
未來5~10年我國動物疫苗行業(yè)仍將處在快速發(fā)展通道。最主要的一個原因,就是中央政府對動物安全的重視程度逐步提高。我國居民在食品消費訴求上已經(jīng)從數(shù)量主導期、結(jié)構(gòu)主導期向品質(zhì)主導期過渡,對農(nóng)產(chǎn)品安全和食品安全的訴求已經(jīng)逐步上升成為主要方面。相應地,我國的養(yǎng)殖政策正在從追求數(shù)量和結(jié)構(gòu)向追求安全轉(zhuǎn)變。動物疫苗產(chǎn)業(yè)是事關(guān)我國畜禽產(chǎn)品安全的主體產(chǎn)業(yè),政府、社會以及消費者對安全的關(guān)注和重視是推動行業(yè)快速成長的根本動力。
首先,我國政府強制免疫的范圍還將逐步擴大。由于我國養(yǎng)殖規(guī)模大,養(yǎng)殖密度高,同時散養(yǎng)比例高,養(yǎng)殖條件相對較差,因此疫病感染的可能性大,病毒變異的可能性也較大,防疫的難度也較大。因此,強制免疫的必要性充分,強制免疫范圍的擴大對于養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展仍有必要。未來兩到三年,我們預計雞新城疫等國家一類動物疫病或?qū)㈥懤m(xù)強制免疫。
其次,規(guī)模養(yǎng)殖比例上升將逐步帶動市場采購量的增長。從當前養(yǎng)殖政策的變化趨勢來看,未來5~10年,我國規(guī)模養(yǎng)殖比例將逐步提升。目前雞的規(guī)模養(yǎng)殖比例約占50%,生豬規(guī)模養(yǎng)殖比例約占總量的65%左右,隨著養(yǎng)殖成本的提高以及政府對規(guī)模養(yǎng)殖的大力扶持,預計規(guī)模養(yǎng)殖比例將進入較快的增長階段。
最后,疫苗行業(yè)自身的升級換代將帶動行業(yè)成長。我國動物疫苗升級換代主要體現(xiàn)在兩個方面:一是疫苗品質(zhì)提高,保護率提高,副反應下降;二是疫苗價格上升。推動疫苗升級換代主要有兩個動力,一是疫苗技術(shù)革新和工藝改進,二是市場需求升級帶動中高端疫苗產(chǎn)品銷售比例上升,特別是動物產(chǎn)品價格上漲之后,疫苗所占養(yǎng)殖收入的比重出現(xiàn)下降,養(yǎng)殖戶對疫苗消費價格的敏感程度下降。升級換代是推動動物疫苗行業(yè)自身成長的中長期因素。
還值得關(guān)注的是,新動物防疫法使動物疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢更加明確。一是強制免疫制度得到進一步完善;二是明確動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的“官方獸醫(yī)”具體實施動物、動物產(chǎn)品檢疫,負責出具檢疫證明,通過強化“官方獸醫(yī)”的法律地位,有助于推動我國動物防疫體系的建設,打通疫苗產(chǎn)品從銷售到使用各環(huán)節(jié),促進防疫的有效性和廣泛性;三是進一步明確了寵物免疫的強制性,這必將大幅提升未來寵物疫苗的市場規(guī)模。
整合加快提升龍頭盈利能力
由于行業(yè)出現(xiàn)快速增長,同時政府和市場對于疫苗產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高,行業(yè)出現(xiàn)兩極分化。一方面是龍頭企業(yè)產(chǎn)品的銷量出現(xiàn)快速增長,另一方面二三線企業(yè)的產(chǎn)品銷售受到影響和限制,經(jīng)營甚至出現(xiàn)困難。在這種格局下,行業(yè)整合速度開始加快。
今年以來,獸用生物制品行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了一系列龍頭企業(yè)收購與合作的案例。今年5月,金宇集團公告收購江蘇優(yōu)邦83.33%的股權(quán);6月中牧股份公告增資南京天邦,最終持有不低于60%的股權(quán);6月,新疆天康停牌公告擬投資3600萬元與上海優(yōu)必愛生物科技有限公司共同合作研發(fā)牛羊口蹄疫O型-亞I型二價合成肽疫苗。
龍頭企業(yè)加快行業(yè)收購與整合步伐,有助于改善行業(yè)競爭結(jié)構(gòu),提高行業(yè)整體盈利能力。獸用生物制品行業(yè)目前的競爭尚處在無序階段,導致常規(guī)疫苗的盈利能力較弱,一些中小企業(yè)尚處在盈虧邊緣。因此,龍頭企業(yè)在當前形勢下有針對性地收購一些中小企業(yè),不僅能夠用相對較低的成本做大做強,而且還有助于改善行業(yè)競爭結(jié)構(gòu),在行業(yè)漸趨有序的局面下逐步恢復性提高常規(guī)疫苗價格,最終提升行業(yè)整體盈利能力。
預計在未來的兩到三年,行業(yè)龍頭企業(yè)還將繼續(xù)加大收購與整合力度,一些更大、更為經(jīng)典的整合案例可能會出現(xiàn),獸用生物制品行業(yè)集中度將進一步提高。
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