領導專家各抒己見 共同把脈行業走勢

——省飼料辦負責人、企業代表談2009年前三季度飼料生產形勢

    為及時掌握最新情況，了解飼料行業發展形勢和存在的問題，2009年10月28日，農業部畜牧業司（全國飼料工作辦公室）飼料處在遼寧省丹東市召開了2009年前3季度飼料生產形勢分析會。在會上，山東、四川、湖南等12個省、市、區飼料工作辦公室負責同志和部分企業代表分別作了發言，分析了行業形勢，闡述了各自觀點，明確了問題根源，提出了發展思路和建議。

    遼寧省飼料工作辦公室主任周晨陽：截至目前，全省共有飼料生產企業1 246家。飼料產量665.6萬t，與上半年同比增長8.5%；其中配合飼料408.4萬t，同比增長12.6%；濃縮飼料245.1萬t，同比增長1.5%；添加劑預混合飼料12.1萬t，同比增長30.1%。從產量上可以看出，配合飼料增長速度最快，特別是生豬配合飼料增長幅度已達到25.8%，濃縮飼料中蛋禽飼料產量呈下降趨勢，遼寧省由濃縮飼料生產向配合飼料生產轉化趨勢比較明顯。

遼寧省飼料工作辦公室主任周晨陽

    從企業發展方面看，一、二季度年產10萬t以上飼料生產企業產品產量均有增長，但利潤率有所下降，年產1萬t以下飼料生產企業產量均有不同程度的下降，特別是小型企業，同比降幅度超過10%。第三季度以來這種情況有所好轉。

    從遼寧省飼料工業運行情況看：一是飼料企業兩極分化較重。遼寧省30強飼料生產企業年產量占全省飼料產量的50%以上；二是金融危機對畜產品及相關出口飼料影響已初步顯現。遼寧省畜產品的主要出口國和地區是日本、韓國和歐盟，受金融危機和產品質量安全認證的雙重影響，一些出口國取消或消減了訂單，導致國內競爭加劇，部分養殖戶積極性受挫，如大連市出口韓國的發酵飼料訂單下降近50%；三是市場競爭加劇，行業整合步伐加快。隨著行業管理的逐步規范，集團化、一條龍運作的畜牧產業大企業的不斷擴張，以及對飼料產品的專業細化，對產品工藝的不斷改進，促使中小企業面臨提升改造跟上步伐和整合發展靠上大船，以及轉行淘汰另謀他途3種選擇，飼料工業已進入行業整合、市場淘汰階段。

    天津市飼料工業辦公室郭士明：2009年1-10月，天津市共生產飼料139.93萬t，其中配合飼料97.99萬t，濃縮飼料31.91萬t，添加劑預混合飼料10.03t，同比基本持平。

天津市飼料工業辦公室郭士明

    今年以來，生豬市場基本保持平穩態勢，一定程度上支撐了豬飼料的消費市場；肉雞產品的大起大落和低迷狀態，給肉雞的養殖帶來前所未有的挑戰，也使今年以來肉雞的放養量及肉雞飼料的產銷量相比2008年有較大幅度的下降，行業平均降幅在20%左右。肉鴨業則是真正遇到了漫長的嚴冬，持續低迷的終端產品價格使許多一條龍的肉鴨放養、屠宰企業紛紛減產甚至倒閉破產，同時也讓鴨農承受了由此帶來的減產減收，飼料企業成為受殃池魚。水產品方面，整體價格不如去年，養殖戶已在虧損邊緣，信心大減。

    未來原料價格會繼續保持高位震蕩。從主要大宗原料看，今年東北地區出現嚴重干旱，導致玉米減產，今年乃至明年三季度前，玉米價格不會低；豆粕、菜棉粕等不會有太大的降價空間；魚粉價格會持續保持高位小幅波動。預計今年四季度到明年二季度以前，這種趨勢不會有太大變化。

    內蒙古自治區飼料工業協會副秘書長張連義：2009年第三季度飼料加工總產量為58萬t，同比上升8.60%，環比下降2.35%。其中配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料與第二季度相比均有所減少，特別是添加劑預混合飼料減少明顯。

內蒙古自治區飼料協會副秘書長張連義

    與2009年第二季度相比，豬飼料、蛋禽飼料、水產飼料、反芻飼料以及其他飼料都有所增長，肉禽飼料有所下降；與2008年同期相比，豬飼料、蛋禽飼料、水產飼料、其他飼料有較大幅度增長，其中豬飼料、蛋禽飼料和其他飼料增長明顯，肉禽飼料、反芻飼料反而下降。

    內蒙古飼料行業基本上保持平穩發展的態勢，第三季度飼料和畜牧行業發展呈現以下特點：（1）生豬價格持續上漲，生豬養殖效益增加，養殖戶補欄積極性開始增加；（2）主要飼料原料價格繼續上漲。受飼料原料價格上漲的影響，飼料業和養殖業生產成本明顯提高，同時也帶動了畜產品價格的上漲。

        吉林省飼料工作辦公室主任胡業平：2009年前3季度，吉林省飼料產量為306.5萬t，其中：配合飼料為168.2萬t，濃縮飼料為130.8萬t，添加劑預混合飼料為7.4萬t。環比分別增長19.97%、20.56%、20.46%和1.6%。

吉林省飼料工作辦公室主任胡業平

    由于吉林省政府2009-2011年在全省開展畜牧業加快發展3年攻堅戰，明確了目標，增加了投入，落實了責任制，出臺一系列優惠政策，吉林省成立了畜牧業貸款中心和與之配套的擔保公司，貸款較之以往有很大增加，一定程度上支持了飼料業的快速發展。使得全省畜牧業保持較快發展速度，促進了飼料產量增長。但奶牛養殖業仍面臨著前所未有的挑戰，奶牛養殖戶舉步維艱，乳制品的消費信心尚未完全恢復。

    近期飼料原料價格和飼料產品價格同時上漲，使養殖成本大幅度提高，打壓了普通農戶的養殖積極性，給飼料行業的生產帶來了一定的負面影響。受到沖擊的主要是小型企業和部分中型企業，而大企業在一定程度上得到了發展。這正是飼料行業整合洗牌期，吉林省一些較大企業，搶抓機遇，奮力開拓，飼料產品產量增幅較大。

    黑龍江省飼料工業辦公室副調研員王向紅：黑龍江省前3季度配合飼料產量快速增長，主要原因是畜牧業規模化、標準化步伐加快，尤其是生豬生產及生豬價格會在小幅震蕩中呈現逐漸微升的趨勢，生豬價格和養殖利益繼續保持合理水平。隨著生豬價格的持續上漲，生豬養殖效益增加，養殖戶補欄積極性也開始增加。生豬飼料產量延續了增長勢頭，前3季度豬料產量134萬t，同比增長10.3%。由于玉米價格持續上漲，養殖成本不斷增加助推了雞蛋價格的上漲；蛋雞補欄數量增加，蛋禽飼料產量將平穩增長。前3季度蛋禽飼料產量100.4萬t，同比增長7.6%。而肉雞的消耗主要在國內，今年受金融危機影響，民工返鄉，肉雞消耗量銳減，肉雛雞價格低迷，養殖肉雞利潤低，養殖戶補欄較少，肉禽飼料產量82.2萬t，同比下降8.5%。

黑龍江省飼料工業辦公室副調研員王向紅 

    1-9月，奶價持續低迷，奶農的養殖熱情不高，反芻飼料市場的全面恢復還需要一定時間，前3季度反芻飼料產量72.3萬t，同比下降12.7%。

    預計飼料生產在第四季度會有明顯好轉，豬飼料、禽飼料保持上升勢頭，牛飼料產量增加。隨著飼料執法年活動扎實有序開展，飼料質量安全水平穩中有升，飼料產業規模進一步擴大，產業集中度和標準化水平進一步提高，為質量效益型畜牧業發展和兩個戰略規劃的實施提供了有力支撐。

    江西省飼料工業辦公室主任王光明：江西省前3季度飼料總產量337.66萬t，同比增長15.98%。其中配合飼料233.8萬t，同比增長17.31%；濃縮飼料69.99萬t，同比增長18.33%；預混合飼料33.86萬t，同比增長3.7%。

江西省飼料工業辦公室主任王光明

    今年前幾個月，受生豬市場供大于求的影響，國內生豬和豬肉價格連續下降。為保護生產者積極性，國家啟動了政府收儲措施，有效抑制了豬價過度下跌的勢頭，豬價開始回升，養殖業回暖。生豬飼養量的增加直接拉動了豬飼料的上升。禽飼料生產平穩，使水產飼料銷量大幅上升。溫氏等大型企業落戶江西省，并加入飼料生產行業，大大提升了江西省的飼料生產能力。江西省飼料生產企業正處于發展上升時期，對市場分析比較準確，對銷售環節做得比較細致，及時調整策略，不斷開拓新市場，所以飼料銷量穩步增加。

    飼料原料價格尤其是玉米價格主導了飼料價格，9月份以來，江西省飼料生產企業對飼料產品價格調高2～3次。其中豬飼料調高50～150元/t，禽飼料調高25～100元/t，魚飼料漲50元/t。

    山東省飼料工作辦公室主任杜明宏：今年以來，飼料業總體形勢呈現產銷不旺的態勢，和去年同期相比，一季度飼料產量同比減少9%，二季度同比增加13%，上半年同比增加2.2%，前三季度飼料產量合計1 170.5萬t，同比增長1.6%。

山東省飼料工作辦公室主任杜明宏

    從飼料結構分析看，前三季度配合飼料產量1 048萬t，同比增加4%；濃縮飼料產量86萬t，同比減少16%；添加劑預混合飼料產量13萬t，同比減少13%。

    從飼料市場運行特點看，一是市場競爭愈加激烈，單位飼料利潤下降，有較長時間不足10元/t；二是受玉米和豆粕等大宗原料價格持續走高，飼料成本和價格總體呈上升趨勢；三是飼料企業盈利困難，不少企業勉強維持運行，約20%的企業實際處于虧損狀態。從企業運行看，一是生產逐漸向大中企業集中，小企業被淘汰的速度加快。二是企業擴大生產規模的同時努力擴大經營范圍，逐步向上下游延伸擴展，拉長了產業鏈條，生存空間擴大，抗風險能力增強。

    從畜牧業發展看，當前有些地區疫病嚴重，對畜牧業生產和畜產品消費是個不利因素。總體看第四季度畜牧生產將適當增長，飼料工業也將有一個適當發展。預計山東省全年飼料工業產量1 660萬t左右，比去年增加4%左右。如果沒有大的疫情等因素影響，明年飼料工業產量將以10%左右的速度增長。

    湖南省飼料工業辦公室副主任歐陽龍：今年前3季度湖南省飼料工業繼續保持平穩增長，配合飼料產量繼續擴大，濃縮飼料產量進一步萎縮，說明隨著散養戶的減少，養殖模式不斷向規?；D變，湖南以濃縮飼料占有比例較大為特征的飼料產品結構正在逐步調整。不同類型企業生產形勢也有很大差異，整個飼料行業整合力度在加大，整合過程在加速，優勝劣汰，小企業不斷被淘汰，大企業在加速發展。

湖南省飼料工業辦公室副主任歐陽龍 

    影響湖南省飼料工業發展的主要因素有兩點：一是原料因素，湖南省飼料原料匱乏，需要從外省調入或進口；二是養殖模式的轉變，湖南省養殖業正處在養殖模式由分散養殖為主逐步向規模養殖為主進行轉型的重要時期，隨著飼料生產企業與養殖企業聯系的進一步密切，很多大型養殖場與飼料企業形成了聯系緊密的合作聯盟，實行訂單生產，擺脫了銷售商中間環節，直接降低了飼料價格，這種模式的不斷成熟和普及以及養殖場對飼料品質要求的不斷提高將會有力地推動工業飼料在規模養殖場的使用，實現飼料工業新一輪的快速發展，但要讓規模養殖場全部使用工業飼料還需要飼料企業宣傳與推廣。

    四川省飼料工業辦公室主任張履平：四川省前三季度飼料產量基本穩定。據統計，前三季度全省工業飼料總量501.9萬t，同比降0.26%。從飼料種類看，配合飼料同比降0.36%，濃縮飼料增1.7%，預混合飼料增4.7%；從飼料品種看，豬飼料增2.38%，禽飼料降3.04%，但肉禽配合飼料增6.5%，水產飼料增2.48%。第三季度生產形勢呈現出向好態勢，第三季度豬飼料環比增18.6%，禽飼料環比持平，水產飼料環比增40.3%。

四川省飼料工業辦公室主任張履平

    前3季度飼料市場表現為，原料價格波動頻繁。據調查，今年1-5月，玉米、豆粕、菜粕等同比均呈下降趨勢。但6月后，玉米、豆粕、魚粉等大宗原料均不斷上漲。據定點調查月報統計，9月份，玉米均價達1 943元/t，較6月份增10.8%，同比增5.2%；豆粕3 760元/t，較6月份增2%；進口魚粉8 997元/t，較6月份增16.3%，同比增14%，大宗原料價格的高位運行，給飼料企業的生產和銷售都帶來了很大挑戰。

    從企業經營情況看，中小飼料企業發展壓力增大。一方面飼料市場持續低迷，另一方面受金融危機的沖擊和國家信貸政策調整等因素影響，企業的發展遇到了前所未有的困難。去年，在行業準入和市場的雙重作用下，四川省淘汰了近200家企業。通過年度備案，今年又注銷生產許可證企業29家，注銷動物源性飼料企業7家。

    盡管今年全省飼料工業面臨諸多困難。但從當前的形勢看，有利于全省飼料行業加快發展的條件在增多。從養殖業形勢看，下半年既是傳統的畜產品消費旺季，又是生豬補欄的高峰時期，畜產品和仔豬價格有望回升刺激養殖。從政策環境看，一方面上半年畜產品價格低迷，國家采取了一系列扶持措施；另一方面，國家已經批準四川啟動國家優質商品豬戰略保障基地建設，省政府5月又下發了《關于深化試點加快推進現代化畜牧業發展的意見》，出臺了一系列支持現代畜牧業發展的政策措施。同時，第三季度全省飼料生產形勢逐步好轉?；谏鲜鲈颍A計全年四川飼料工業將繼續保持穩定發展的良好態勢。

    青海省獸藥飼料監察所邊曉霞：去年同期相比，今年青海省前3季度配合飼料減產近8 014t，其中反芻動物飼料減產11 712t，減產29.0%；禽類配合飼料減產121t，減產8.0%；豬配合飼料增長3 819t，增長19.1%。進入第四季度，青海省各地的生豬、家禽、肉牛、肉羊存欄均有不同程度的增加，養殖業進入全年的高峰時期。

青海省獸藥飼料監察所邊曉霞

    目前，青海省牛奶存欄荷斯坦奶牛及其改良牛能繁母牛約13.52萬頭，比去年同期增加0.55萬頭。但牛奶的收購價格自3月份以來持續下滑，加之自4月份以來，飼料企業普遍提高了飼料銷售價格，致使奶牛業受奶價下跌和飼料漲價的兩頭夾擊，大部分奶農生產經營于盈虧平衡點間徘徊，奶農為了降低生產成本，利用當地產的農副產品代替配合飼料飼養奶牛，致使奶牛飼料產量大幅度下降。

    當前青海省飼料工業主要存在3大問題：一是飼料價格上漲明顯；二是飼料科技成果宣傳與技術推廣不夠，優質飼料入戶率低；三是企業獲取資金困難，技術改造難度加大。

    寧夏回族自治區飼料工業辦公室高新雯：從目前寧夏回族自治區的養殖發展情況來看，飼料生產形勢仍然是一個平穩增長的態勢。寧夏清真牛羊肉銷量逐年上升，并遠銷中東等國家，帶動反芻動物飼料產量上升。

寧夏回族自治區飼料工業辦公室高新雯

    當前飼料工作存在的主要問題有：（1）自配飼料比例較大，據調查，寧夏回族自治區自配飼料占飼料總量的近80%。其原因是養殖戶為降低成本，購濃縮料或添加劑預混合飼料自配飼料，甚至有些養殖戶直接購買添加劑自配飼料，由于養殖戶科技水平較低，設備簡陋，很難保證自配飼料的質量，造成資源浪費，養殖效益下降。且養殖戶居住分散，自配飼料數量較大，監管難度很大。（2）飼料安全依然存在隱患。2008年，從飼料產品質量安全監督檢測結果顯示，飼料產品的質量合格率保持在98%，飼料質量總體較好，但飼料產品安全狀況仍不容樂觀。一是外來飼料質量問題較多，連續多年飼料質量檢測結果顯示，生產企業飼料質量高于經營網點飼料質量，本區生產飼料質量高于外來飼料質量；二是蛋白原料緊缺，寧夏回族自治區蛋白原料大多依賴調進，近年來發現外來蛋白原料摻假事件時有發生，且難以溯源；三是抽樣檢測數量少且抽樣時間與產品比例限制較嚴，致使部分產品難以抽檢。（3）受養殖行業大幅波動和飼料原料持續漲價的影響，飼料行業經常處于一種被動、失利狀態，需要政府給予扶持、政策傾斜，使飼料行業步入健康軌道。

    沈陽市飼料工作辦公室主任周立靖：沈陽市飼料工作辦公室主任周立靖：沈陽是一個重工業城市，自改革開放之后，尤其是2003年以后，沈陽市高度重視畜牧業的發展，出臺了一系列政策鼓勵、扶持畜牧業發展，畜牧業產值已經連續3年占農業產值的一半以上，成功地從畜產品調入城市轉變成輸出城市。隨著畜牧業的快速發展，飼料工業也有了長足的進步。2008年沈陽市飼料產量達到192萬t，約占遼寧省飼料產量的30％，飼料工業總產值62億元，約占遼寧省飼料工業總產值的50％。全市有飼料企業248家，其中年產值超過1億元的企業12家，國家級龍頭企業3家。在沈北新區已經形成了一個飼料產業集群。

沈陽市飼料工作辦公室主任周立靖

    從全市的情況來看，前3季度飼料產量穩中有升，但增長的幅度不大。其中大型企業飼料產量增長幅度較大，中小企業大多數只是略有增長，少數中小企業還出現了減產。大中型飼料企業中圈地擴能的現象比較突出，而小企業在市場上舉步維艱。

    江西加大集團有限公司董事長廖方紅：今年前3季度加大公司的飼料產量同比增加了約30%，其中高端的乳豬飼料增長較快，豬配合飼料也有一定的增長，而濃縮飼料產量則下滑了50%以上。母豬配合飼料的增長非常明顯，增幅在50%以上。效益和去年相比，單位飼料產品的利潤下滑了不少，但由于產量增長，總體效益比去年略有增長。

江西加大集團有限公司董事長廖方紅

    在降低成本方面，我們采取了減員增效的措施，加大生產線的技術含量和機械化程度，加強制度建設，精簡人員。比如廣東加大以前有生產人員200多人、年產飼料3萬t，經過減員增效后，現在有生產人員100多人、年產飼料5萬t。有效降低了飼料生產的成本。

    飼料原料方面，玉米和豆粕供應充足，但是價格都居高不下。進口魚粉的價格目前已經暴漲到了11 800元/t，與前幾個月相比上漲了5 000元/t。

    對行業發展，我建議在制定飼料營養標準的時候，希望專家們能考慮到這樣一個問題：養殖戶養的豬一般都是來自美國或丹麥的品種，而標準卻是按照中國土豬制定的。公司在向養殖戶推廣飼料標準的時候都是使用美國或丹麥的飼料標準，如果使用國內的標準就容易出現浪費飼料、不易吸收、易發病等問題。此外還有一個現象，現在大多數飼料企業都不養豬，養豬的都是農民。這就形成了一個怪圈：最知道豬需要什么的人不養豬，養豬的大都是養殖水平較低的農民，后果就是生豬養殖行業整體水平落后。中國母豬年生產仔豬數僅為15頭，而美國這一數據是22頭，相差了大約50%。希望政府能鼓勵最了解生豬需要的飼料企業去養豬。

    遼寧禾豐牧業股份有限公司遼寧地區總監王學強：禾豐集團前3季度飼料總銷量125萬t，同比增長超過10％，其中上半年同比增長2%，第三季度增幅較大。預計禾豐集團全年飼料總銷量為180萬t，同比增長25%。利潤方面前3季度增長，預計到年底會與去年持平或略有下降，因為第四季度飼料原料價格大幅上漲。

遼寧禾豐牧業股份有限公司遼寧地區總監王學強

    禾豐集團在遼寧省的13家飼料企業前3季度飼料銷售總量59萬t，同比增長11.2%，其中配合飼料占50%，濃縮飼料占44.5%，預混合飼料5.5%。飼料品種中，豬飼料同比增長38%，肉禽飼料同比增長7%，反芻飼料同比增長51%，水產飼料同比增長25%，只有蛋禽飼料同比下降18%。增長最快的產品是配合飼料，尤其在第三季度同比增長了110%。奶牛飼料增長125%，這是因為去年三聚氰胺事件后，蒙牛選擇了禾豐的反芻飼料。下降最多的是蛋禽配合飼料，同比下降25%。

    目前集約化養殖趨勢明顯，玉米等原料供應緊張。表現在顆粒配合飼料需求旺盛，肉禽顆粒、奶牛精補料，甚至特種飼料對顆粒配合飼料的需求也明顯。這對飼料生產設備提出了新的要求，顆粒飼料的加工能力將成為飼料生產企業新一輪發展的瓶頸和生存的必要條件，這就是集約化養殖新的需求。集約化養殖的興起，散養戶減少，養殖戶（場）更加關注產品質量，售后服務，對飼料企業有新的要求。

    哈爾濱遠大牧業有限公司董事長楊華林：今年1-9月公司的飼料銷售量同比增長了6%。遠大飼料科技有限公司是以豬用濃縮飼料為主的飼料生產企業。今年第一季度和第三季度飼料銷售情況較好，第二季度與去年同期相比銷量有所下降。豬飼料銷量整體增長了約30％。除豬飼料之外，公司也銷售、生產奶牛飼料，奶牛飼料產量與去年同期相比下降15%左右。主要是受經濟環境和行業一些突發事件的影響。隨著節日的來臨、季節的變化和存欄增加，預計第四季度飼料的產量、銷量前景會好。從全年預估來看，總體應該會好于2008年，增幅將在5%～10%。從我企業來看飼料產量是穩步增長的。

哈爾濱遠大牧業有限公司董事長楊華林

    2009年飼料原料也呈現出一定規律，飼料的3大主要原料玉米在黑龍江地區緩慢漲價，從1 500元/t漲到1 730元/t。豆粕呈跳躍式漲價，波動比較頻繁。魚粉從7月之后急速漲價，目前在黑龍江拿到進口魚粉的價格是11 500元/t左右。添加劑類中蛋氨酸和維生素等也是漲價幅度比較高的。

    沈陽波音飼料有限公司總經理赫勇：2008年，公司預混合飼料產量達到了2.1萬t，增長幅度超過50％，利潤也突破了2 000萬元。2009年的情況并不好，上半年預混料的銷售收入同比下降了9％，主要原因是飼料廠客戶流失。但是我們銷售給養殖場的預混合飼料增長幅度很大。以前我們有500多家飼料廠客戶和400多家養殖場客戶，現在我們一共有400多家飼料廠客戶和500多家養殖場客戶。第三季度經營情況有所好轉，銷售量和銷售收入都有所提高，同比增長約12％。整個前3季度銷售量同比下降3％。預計第四季度還會有比較大的上升。

沈陽波音飼料有限公司總經理赫勇

    公司正在由努力做預混合飼料，轉變成做養殖場的伙伴。我們提出了無縫營養技術栽培，因為客戶的資金是有限的，希望能提供育種、動物保健、畜產設備、飼養管理一條龍的服務，在這種動態環境上使他們獲利。我們飼料企業只有走這樣一條路才能發揮技術水平優勢。公司目前是4個業務員配一個技術人員。今后的發展目標是一個業務員配一個技術人員，在4～5年之內做到一個市場人員配備一個技術團隊，包括做營養方案的、做現場管理的、做品質控制的等等。

    現在一些飼料企業只能初步檢測一些粗蛋白質、磷、氮等，連氨基酸的檢測都做不了。建議行業對此加大投入，在人、財、物方面進一步整合，引導飼料企業和政府合作實現飼料檢測設備合作使用，加強行業監管。