12月11日， 由農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司組織召開的2012年全國飼料行業(yè)形勢(shì)分析會(huì)在北京召開。會(huì)議旨在貫徹落實(shí)十八大精神，了解2012年飼料行業(yè)發(fā)展形勢(shì)、研判未來市場走勢(shì)，交流各地飼料行業(yè)發(fā)展情況。

　　2012年全國飼料行業(yè)形勢(shì)分析會(huì)會(huì)場

　　農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司飼料處副處長李大鵬，全國畜牧總站、中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)信息中心主任單鐘、副主任閆奎友，國家糧油信息中心市場監(jiān)測(cè)處處長王曉輝，農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心固定觀察點(diǎn)管理處副處長王歐，北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司總經(jīng)理孔平濤，中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)副秘書長馬闖，中糧集團(tuán)飼料部總經(jīng)理助理兼戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理王希軍，河北、遼寧、江西、安徽、山東、河南、湖南、廣東、四川、新疆等省區(qū)市飼料工作辦公室負(fù)責(zé)人和飼料企業(yè)代表共40余人參加會(huì)議。

　　會(huì)議由李大鵬同志主持。

　　李大鵬同志主持會(huì)議

　　王曉輝同志作了《中國玉米供求關(guān)系和價(jià)格態(tài)勢(shì)》報(bào)告。他指出，判斷未來農(nóng)產(chǎn)品走勢(shì)要關(guān)注到國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的不同特點(diǎn)，以今年為例，中國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不完全是國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的影子。表現(xiàn)為三大特點(diǎn)。一是“外強(qiáng)內(nèi)弱”，即國外農(nóng)產(chǎn)品上漲幅度超過國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品，主要是國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品的供給環(huán)境明顯好于國際市場；二是“期強(qiáng)現(xiàn)弱”，即期貨市場走勢(shì)要明顯強(qiáng)于現(xiàn)貨市場，主要是期貨市場存在炒作力量，一定程度上受到美國市場的影響,而現(xiàn)貨市場上是受整個(gè)國內(nèi)市場需求疲軟的影響，因此現(xiàn)貨價(jià)格明顯弱于期貨；三是“農(nóng)強(qiáng)工弱”，即農(nóng)產(chǎn)品的走勢(shì)明顯強(qiáng)于工業(yè)品，主要是農(nóng)產(chǎn)品保值性比較強(qiáng)，在吸引投資的過程中仍然是重要選擇。

　　對(duì)于未來市場大宗農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)，國內(nèi)的糧食供求環(huán)境將好于國際市場，國內(nèi)價(jià)格走勢(shì)將弱于國際，需求預(yù)期疲弱是當(dāng)前主流觀點(diǎn)。2012年我國糧食產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)九連增，接近5.89億噸，除大豆減產(chǎn)外，其他農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量都是大幅度增長。其中，水稻產(chǎn)量2.04億噸，增產(chǎn)650萬噸；小麥1.2億噸，增產(chǎn)300萬噸；玉米2.08億噸，增產(chǎn)超過1500萬噸。由于產(chǎn)量增加和玉米深加工行業(yè)擴(kuò)張速度降低等因素，2012/13年度包括玉米在內(nèi)的國內(nèi)糧食總的供需關(guān)系是供大于求。近期市場出現(xiàn)的玉米價(jià)格小幅上漲主要是因?yàn)闁|北玉米有政府收購價(jià)格托底，玉米水分達(dá)不到要求，以及天氣、物流原因?qū)е碌挠行Ч┙o不足等因素造成的，并非需求恢復(fù)形成的價(jià)格拉動(dòng)。建議飼料企業(yè)適度放緩采購節(jié)奏。

　　但是，2012/13年度玉米市場仍然存在價(jià)格上漲的可能性，飼料行業(yè)的玉米用量將成為拉動(dòng)玉米價(jià)格的重要因素。包括飼料企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)量快速增長、玉米小麥比價(jià)變化可能造成的小麥用量減少、以及2012年美國玉米減產(chǎn)導(dǎo)致玉米和DDGS進(jìn)口減少等因素造成的玉米用量的增加，將在很大程度上抵消2012年玉米產(chǎn)量的增量。

　　2012/13年度大豆供需形勢(shì)預(yù)期較為樂觀，南美播種面積和單產(chǎn)增加帶來的全球大豆總產(chǎn)量的增加，以及連續(xù)多年的托市收購形成的較高庫存水平可以有效保證市場供應(yīng)。

　　王曉輝同志作《中國玉米供求關(guān)系和價(jià)格態(tài)勢(shì)》報(bào)告

      王歐同志在《生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場飼料消費(fèi)結(jié)構(gòu)和成本構(gòu)成》報(bào)告中指出，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平來看，發(fā)達(dá)省份全價(jià)料的使用比重偏高。對(duì)于全價(jià)料消費(fèi)比重較大的重慶市和廣東省來說，一是全價(jià)料廠家多、選擇余地大、質(zhì)量穩(wěn)定。二是非玉米的主產(chǎn)區(qū)，飼料運(yùn)輸、儲(chǔ)存成本高、原料采購不穩(wěn)定。對(duì)于全價(jià)料飼喂比重較高的河南省來說，全價(jià)料消費(fèi)比重的逐年增大主要源于玉米質(zhì)量不穩(wěn)定、儲(chǔ)存技術(shù)不過關(guān)、霉變率高。對(duì)于自配料使用比重偏大的河北省、黑龍江和甘肅均是優(yōu)質(zhì)玉米的主產(chǎn)區(qū)、原料采購便捷、質(zhì)量穩(wěn)定、成本較全價(jià)料低廉。

　　王歐同志作《生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場飼料消費(fèi)結(jié)構(gòu)和成本構(gòu)成》報(bào)告

　　閆奎友同志作了《添加劑預(yù)混合飼料發(fā)展趨勢(shì)分析》報(bào)告。他指出，通過調(diào)研，我國飼料市場呈以下特點(diǎn)：一是飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯。配合飼料產(chǎn)量快速增長，濃縮飼料急劇萎縮，添加劑預(yù)混合飼料相對(duì)穩(wěn)定。二是預(yù)混合飼料產(chǎn)量比重逐年下降。從2007年的4.2%，下降到2011年的3.3%。三是區(qū)域集中度發(fā)生變化。2010年以前，北京是添加劑預(yù)混合飼料主產(chǎn)區(qū)，到 2011年，山東、廣東排名首次超過北京。我國預(yù)混合飼料主要集中在東部地區(qū)，占全國預(yù)混合飼料產(chǎn)量的55%。四是不同規(guī)模或綜合經(jīng)營的添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)產(chǎn)量均呈現(xiàn)大幅增長。近五年預(yù)混合飼料產(chǎn)量基本保持20%的增長速度，有的企業(yè)增長幅度高達(dá)50%以上。

　　隨著未來規(guī)模養(yǎng)殖場用戶不斷增多，豬飼料、水產(chǎn)飼料發(fā)展不斷擴(kuò)大等利好因素，會(huì)促進(jìn)市場需求增長；同時(shí)，國家“城鄉(xiāng)發(fā)展一體化”的推動(dòng)，養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程的加快，散養(yǎng)戶的加速退出，以及“飼料企業(yè)＋規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）”模式為預(yù)混合飼料市場拓展了空間。此外，新修訂《條例》及配套政策實(shí)施，提高了飼料行業(yè)準(zhǔn)入門檻，一部企業(yè)被淘汰出局，將給有實(shí)力的企業(yè)騰出更大的發(fā)展空間。

　　目前，盈利空間相對(duì)高的豬預(yù)混合飼料比較受到企業(yè)的普遍關(guān)注。一些有實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)更加注重配方技術(shù)創(chuàng)新方面的投入，基于配方技術(shù)的普遍同質(zhì)化，開始生產(chǎn)6%和6%以上比例的豬用預(yù)混合飼料產(chǎn)品。

　　總體來看，添加劑預(yù)混合飼料在未來10年內(nèi)仍有較大發(fā)展空間，添加劑預(yù)混合飼料市場的集中度將會(huì)逐步提高，主要集聚在大型飼料企業(yè)。

　　閆奎友同志作《添加劑預(yù)混合飼料發(fā)展趨勢(shì)分析》報(bào)告

　　孔平濤同志在《從人口及經(jīng)濟(jì)變化看未來飼料工業(yè)發(fā)展》報(bào)告中指出，畜產(chǎn)品消費(fèi)增長動(dòng)力由人口紅利向城鎮(zhèn)化紅利拉動(dòng)轉(zhuǎn)化。人均肉類占有量與相關(guān)指標(biāo)增長速度下降，而在此期間人均GDP在高速增長。城鎮(zhèn)化消費(fèi)變化對(duì)禽肉、禽蛋產(chǎn)量增長的促進(jìn)作用更大，豬肉產(chǎn)量與人口和城鎮(zhèn)化相關(guān)性下降。城鎮(zhèn)和農(nóng)村消費(fèi)水平的差距是未來10年肉類消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿ΓS著肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化，規(guī)模化養(yǎng)殖進(jìn)程的加快，飼料產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力及趨勢(shì)看工業(yè)化飼料產(chǎn)量增長空間仍很大,中國飼料工業(yè)處于持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，近5年速度加快。

孔平濤同志作《從人口及經(jīng)濟(jì)變化看未來飼料工業(yè)發(fā)展》報(bào)告

　　馬闖同志在《2013年中國豬業(yè)及家禽業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究》報(bào)告中對(duì)2013年畜禽養(yǎng)殖形勢(shì)作了展望和分析。他認(rèn)為，根據(jù)2012年能繁母豬數(shù)量和生豬存欄量，預(yù)計(jì)2013年前5個(gè)月的生豬出欄和豬肉產(chǎn)量同比將有所增長,供過于求的態(tài)勢(shì)加劇。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展降速，豬肉消費(fèi)依然清淡，養(yǎng)豬業(yè)需要再平衡。2013年中國肉雞市場祖代種雞存欄量持續(xù)增長，父母代種雞產(chǎn)量2013年上半年進(jìn)入高峰期。商品苗雞和肉雞產(chǎn)量還將繼續(xù)增長，增速回落到5%。2013年中國蛋雞產(chǎn)業(yè)重新構(gòu)建產(chǎn)業(yè)體系的進(jìn)程過半,表現(xiàn)為種雞市場整合基本完成；大型蛋雞企業(yè)全國布局正在進(jìn)行；品牌殼蛋逐漸成為城市消費(fèi)的主要形態(tài)；蛋雞飼養(yǎng)從北向南擴(kuò)展，大中城市鮮蛋本地供應(yīng)增加；蛋雞合作社發(fā)展逐漸成熟。

　　馬闖同志作《2013年中國豬業(yè)及家禽業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究》報(bào)告

　　王希軍同志在《從中美兩國比較看飼料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告中，通過中國和美國畜牧飼料發(fā)展對(duì)比研究指出，中國畜牧產(chǎn)業(yè)鏈整合正在進(jìn)行中，還需要20多年的歷程。美國飼料行業(yè)發(fā)展大致分為三個(gè)階段：1875-1930年為起步期，1930 -1975年是成長期，1975 年至今是成熟時(shí)期。這一時(shí)期普遍采用電子計(jì)算機(jī)和傳感技術(shù), 新機(jī)器新設(shè)備大量出現(xiàn), 制粒和散裝技術(shù)得到普及, 生物工程技術(shù)進(jìn)入飼料工業(yè)。上世紀(jì)八十年代，在肉類消費(fèi)達(dá)到平衡狀態(tài)之后，美國的飼料行業(yè)增速放緩。目前，美國飼料行業(yè)集中度已經(jīng)相當(dāng)高，幾百家飼料集團(tuán)企業(yè)，各類飼料企業(yè)共有6000余家，飼料產(chǎn)量生產(chǎn)1.7億噸，主流的飼料企業(yè)單廠規(guī)模在20萬噸左右。未來20-30年，中國飼料行業(yè)也會(huì)從高速發(fā)展期逐步進(jìn)入成熟期。

　　美國飼料產(chǎn)業(yè)縱向一體化模式的上下游整合組織者是養(yǎng)殖和食品加工企業(yè)，這兩類企業(yè)向上并購飼料企業(yè)，組織下游的合同養(yǎng)殖。不同品種動(dòng)物的養(yǎng)殖規(guī)模化程度的不同，直接導(dǎo)致了該行業(yè)一體化的整合程度。而中國目前的行業(yè)整合者是飼料企業(yè)而非養(yǎng)殖和食品企業(yè)；在各品種養(yǎng)殖規(guī)模化程度上，中國與美國有相似之處。中國飼料行業(yè)已迎來“五高時(shí)代”。一是資本門檻越來越高；二是技術(shù)門檻越來越高；三是服務(wù)門檻越來越高；四是采購門檻越來越高；五是管理門檻越來越高。

　　王希軍同志作《從中美兩國比較看飼料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告

　　下午，與會(huì)代表就2012年飼料行業(yè)形勢(shì)特點(diǎn)，未來發(fā)展趨勢(shì)，研究推進(jìn)飼料信息統(tǒng)計(jì)工作等話題進(jìn)行了熱烈討論。

　　會(huì)議認(rèn)為，未來飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化將更加明顯，配合飼料市場份額將逐漸增加，行業(yè)整合、重組、兼并步伐將會(huì)明顯加快。隨著飼料原料價(jià)格上漲及養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化，飼料生產(chǎn)企業(yè)的結(jié)構(gòu)也面臨調(diào)整。

　　各省飼料辦公室參會(huì)代表還就本轄區(qū)內(nèi)飼料行業(yè)的基本情況、運(yùn)行特點(diǎn)、行業(yè)發(fā)展存在的問題以及如何做好統(tǒng)計(jì)工作提出了看法和建議。下一步的工作中，將圍繞修訂后的《條例》及有關(guān)制度，落實(shí)促進(jìn)飼料行業(yè)科學(xué)發(fā)展的各項(xiàng)政策和監(jiān)管措施，履行監(jiān)管職責(zé)，確保飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，共同促進(jìn)我國飼料行業(yè)更好更快發(fā)展。

　　11位企業(yè)代表認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營將是未來飼料行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，新《條例》的實(shí)施為大企業(yè)發(fā)展提供了有利環(huán)境，專業(yè)化、規(guī)模化企業(yè)將更具有生命力，而中小企業(yè)將會(huì)舉步維艱。同時(shí)，打造產(chǎn)業(yè)鏈要關(guān)注終端消費(fèi)、食品安全、消費(fèi)引導(dǎo)以及發(fā)展商品養(yǎng)殖、研發(fā)投入、機(jī)械化利用等因素。

　　與會(huì)代表討論現(xiàn)場

　　最后，李大鵬同志對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)。他指出，此次形勢(shì)分析會(huì)，6位專家及各省級(jí)管理部門和企業(yè)代表分別從宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)戰(zhàn)略等方面，多角度全方位的分析和闡述了當(dāng)前情況和未來行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，會(huì)議信息量大，取得了預(yù)期效果。

       他提出，對(duì)于今后的飼料行業(yè)形勢(shì)分析和統(tǒng)計(jì)工作，要嚴(yán)把數(shù)據(jù)關(guān)，保證數(shù)據(jù)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。同時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注三方面內(nèi)容，第一，提高農(nóng)業(yè)部的飼料生產(chǎn)形勢(shì)分析報(bào)告的準(zhǔn)確性和影響力，使報(bào)告內(nèi)容真正能夠引導(dǎo)市場行情；第二，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化、模型化各類主要飼料原料的用量和需求變動(dòng)情況，加強(qiáng)對(duì)飼料原料用量的科學(xué)預(yù)測(cè)，特別是小麥、玉米和豆粕三類當(dāng)前需要重點(diǎn)關(guān)注的主要原料；第三，飼料形勢(shì)分析要高度重視結(jié)構(gòu)變化這一飼料研究領(lǐng)域的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題，將其做為管理部門開展調(diào)查研究的最主要目的，為行業(yè)爭取政策提供準(zhǔn)確的依據(jù)。

　　形勢(shì)分析會(huì)是全面總結(jié)上年度發(fā)展情況，分析展望未來一年行業(yè)發(fā)展形勢(shì)的年度例會(huì)。總結(jié)參會(huì)人員對(duì)行業(yè)發(fā)展觀點(diǎn)，包括以下幾點(diǎn)：從行業(yè)上下游市場看,主要飼料原料玉米供應(yīng)將略為偏緊。從飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,全價(jià)飼料的使用比重會(huì)繼續(xù)放大，添加劑預(yù)混合飼料仍會(huì)有很好的發(fā)展空間。從養(yǎng)殖市場看，豬肉消費(fèi)可能表現(xiàn)清淡，養(yǎng)豬業(yè)需要再平衡，禽類市場看好，飼料工業(yè)產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。從行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)看, 未來行業(yè)一是將進(jìn)入大轉(zhuǎn)型、大發(fā)展、大競爭、大淘汰的格局；二是企業(yè)整合速度加快；三是有實(shí)力、有品牌的企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大；四是進(jìn)入高成本、微利型、規(guī)模化時(shí)代；五是管理進(jìn)入信息時(shí)代，將以企業(yè)全業(yè)務(wù)鏈信息化管理為特點(diǎn)，全面實(shí)行IT化和網(wǎng)絡(luò)化的信息革命，降低人力成本；六是綠色、安全、功能性飼料將占主流。