購(gòu)美最大肉企 雙匯獲40億美元銀團(tuán)貸款
雙匯國(guó)際控股有限公司9月2日宣布與由八家國(guó)際及本地銀行組成的銀團(tuán)簽署了一筆40億美元的銀團(tuán)貸款協(xié)議。該筆款項(xiàng)將用于收購(gòu)美國(guó)最大肉企史密斯菲爾德公司,這一交易創(chuàng)下中國(guó)公司對(duì)美國(guó)公司的最大額收購(gòu),交易仍在等待美國(guó)政府部門(mén)的審批。
收購(gòu)總價(jià)為71億美元
據(jù)了解, 此項(xiàng)銀團(tuán)貸款包括一筆25億美元的三年期貸款,和一筆15億美元的五年期貸款。參與此次銀團(tuán)貸款的銀行包括中國(guó)銀行、荷蘭合作銀行、東方匯理銀行、星展銀行、法國(guó)外貿(mào)銀行、蘇格蘭皇家銀行、渣打銀行與中國(guó)工商銀行(亞洲)。
雙匯國(guó)際董事長(zhǎng)萬(wàn)隆表示:“此次銀團(tuán)貸款在市場(chǎng)上取得了良好的反應(yīng),各家銀行都對(duì)雙匯表達(dá)了巨大的信心,這讓我們備受鼓舞。這筆資金將進(jìn)一步增強(qiáng)我們的財(cái)務(wù)實(shí)力。”
今年5月29日,雙匯國(guó)際宣布以總價(jià)值約71億美元收購(gòu)美國(guó)最大生豬及豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德食品,成為迄今中國(guó)企業(yè)赴美最大的收購(gòu)。71億美元收購(gòu)價(jià)中,包括47億美元現(xiàn)金,并承擔(dān)史密斯菲爾德24億美元債務(wù)。
雙匯國(guó)際是中國(guó)最大的豬肉加工企業(yè)雙匯集團(tuán)控股股東。這樁交易被業(yè)界比喻為“蛇吞象”。據(jù)了解,2012年,雙匯國(guó)際旗下上市公司雙匯發(fā)展?fàn)I業(yè)收入397億元;而史密斯菲爾德2012財(cái)年的營(yíng)業(yè)收入是131億美元,約合807.1億元人民幣。
雙匯發(fā)展近日發(fā)布今年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入203.07億元,較去年同期增長(zhǎng)10.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)16.9億元,同比增長(zhǎng)64.95%。
雙匯發(fā)展方面稱(chēng),業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要由于2013年上半年,受?chē)?guó)內(nèi)需求拉動(dòng)、公司產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、成本穩(wěn)中趨降的影響,使得公司盈利能力提高。
交易不斷遭遇挑戰(zhàn)
6月17日,史密斯菲爾德最大股東基金公司Starboard Value LP發(fā)布公告,反對(duì)這次交易。
7月初,美國(guó)密蘇里州州長(zhǎng)尼克松否決了州議會(huì)關(guān)于允許外國(guó)人購(gòu)買(mǎi)農(nóng)田的9號(hào)議案。
據(jù)美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)近日公布,審查該收購(gòu)案的時(shí)間已被額外延長(zhǎng)45天。
史密斯菲爾德早前稱(chēng),收購(gòu)案此前已通過(guò)美國(guó)反壟斷調(diào)查,但還需得到史密斯菲爾德股東及某些特定外資并購(gòu)法律的批準(zhǔn);預(yù)計(jì)交易將在今年下半年完成。
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