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東凌糧油37億收購鉀肥資產 中農集團戰略入股

來源:    作者:    時間: 2014-08-26

  經過5個月的停牌后,東凌糧油(000893,前收盤價10.64元)終于披露了非公開發行股份預案,公司擬投入37億元購買鉀肥資產,中農集團將作為戰略投資者晉升為第二大股東。

  此次重組完成后,東凌糧油將拓寬經營范圍,從大豆壓榨業務擴展至糧食行業的上游鉀肥開采、生產及銷售,向綜合性大型農業企業轉型。

  中農集團將成第二大股東

  今日,東凌糧油公告稱,8月22日,公司已與交易對方簽訂了《非公開發行股份購買資產協議》,與配套募集資金認購方簽訂了 《附條件生效的股份認購協議》。

  根據預案,上市公司擬以10.44元/股的價格,向中農集團、新疆江之源、建峰化工(000950,股吧)等10名對象非公開發行股份,購買其合計持有的中農國際100%股權。與此同時,東凌糧油還將向控股股東東凌實業、實際控制人賴寧昌、李朝波、百堂投資、顥德資產、和熙投資等非公開發行股票募集配套資金,募資總額為12.29億元,計劃用于中農鉀肥的建設和補充流動資金。

  據悉,中農國際成立于2014年7月份,自身尚未開展任何業務活動,主要資產為間接持有中農鉀肥90%股權,中農鉀肥主要業務為氯化鉀的開采、生產和銷售。經評估機構預估,此次交易標的中農國際100%股權預估值約為33.97億元,基于交易各方對鉀鹽資源價值的認可,經交易各方協商一致,此次交易標的的交易價格為36.90億元,較評估預估值溢價8.64%。

  此次重組完成后,中農集團將持有東凌糧油1.45億股,持股比例達16.49%,成為東凌糧油第二大股東及戰略投資者。賴寧昌持有上市公司1.93億股,持股比例為21.93%,仍為東凌糧油實際控制人。

  東凌糧油表示,中農集團是全國最大的化肥經銷企業,具備很強的規模、品牌及政策優勢。重組完成后,中農集團將與上市公司進行深入合作,極大豐富豆油的銷售路徑,有效解決上市公司小包裝豆油產品品牌建設及銷售渠道的問題。

  承諾2017年凈利4.5億

  目前,我國大豆加工行業景氣度持續低迷,同時遭遇上游原材料高企、下游需求疲軟的困境。在此背景之下,國內大豆壓榨龍頭東凌糧油也難以獨善其身,僅今年上半年公司就虧損超過3億元,創下上市以來虧損新高。

  8月21日,東凌糧油舉行了2014年半年度網絡業績說明會,總經理侯勛田在會上對投資者表示,公司將以現有主營業務穩定經營為前提,積極布局產業鏈延伸及相關多元化發展,實現由傳統大豆加工企業向綜合性大型農業企業轉型的發展目標。

  毫無疑問,東凌糧油傳統主業已到了谷底,通過收購中農國際或許能實現“咸魚翻身”。上述收購計劃完成后,中農國際將成為上市公司全資子公司,東凌糧油將拓寬經營范圍,從大豆壓榨業務擴展至糧食行業的上游鉀肥開采、生產及銷售。

  另據中農國際預測,中農鉀肥2014年~2017年度的扣非后凈利潤分別為500萬元、960萬元、1900萬元、4.5億元。經中國發改委批準,中農鉀肥現計劃投資建設東泰礦區鉀鹽開采加工一期百萬噸項目,項目建設完成后,年生產能力由10萬噸增加到100萬噸。

  目前,中農鉀肥已完成年產10萬噸驗證項目,正在準備進行年產50萬噸擴建項目。中農鉀肥預計,2016年12月南區50萬噸/年產能擴建項目達產,2017年6月北區50萬噸/年產能擴建項目投產,產能擴張帶動業績提升。

  但《每日經濟新聞》記者注意到,A股主要的氯化鉀生產商鹽湖股份(000792,股吧)(000792,收盤價18.04元)業績并不理想,2013年凈利潤為10.52億元,同比下滑58.32%。2014年上半年,其氯化鉀銷售收入31.31億元,同比減少8.72%。其中,氯化鉀銷量180.8萬噸,比去年同期增加15.94%;但平均銷售單價1731.38元/噸(不含稅),比去年同期下降467元/噸。