據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至2015年2月17日的一周，投機基金在農產品期貨和期權市場的凈多單增加了8.5萬手，這也是七周來基金首次增持凈多單。相比之下，上周是減持了12.1萬手，而上上周減持近9萬手。

基金在上周將芝加哥大豆期貨和期權上的凈空單減少近2.4萬手，部分原因在于巴西降雨導致大豆收獲延遲。此外，美國農業部發布月度報告，將美國大豆期末庫存調低到3.85億蒲式耳，比上月預測值低了4500萬蒲式耳，超過了市場預期。第三個原因在于，此前一周里基金在大豆期市的凈空單高達4萬手，這也是8年來的最高紀錄，這也促使一些基金減持空單。

表1：截至2015年2月17日，基金在谷物和油籽期貨的凈持倉部位，單位：手*

注：在凈持倉一欄，負值代表為凈空頭部位；在“較一周前變化”一欄，正值代表凈做多，負值代表凈做空。