廣東飼料業(yè)發(fā)展概況

　　改革開放，廣東經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，大量的外地人口流入，肉蛋類消費(fèi)顯著放大，除了外省調(diào)入的生豬、禽類產(chǎn)品外，廣東飼料養(yǎng)殖行業(yè)也得到了快速發(fā)展。

　　廣東缺少飼料原料，但由于港口運(yùn)輸費(fèi)用低、便捷和下游需求旺盛，飼料加工行業(yè)得到長足發(fā)展。2000年至2012年這13年中全國飼料年均增幅為8.35%，廣東為8.76%，小幅高于全國水平。

　　2013年受H7N9流感影響，禽料需求出現(xiàn)大幅下滑，這也全省飼料產(chǎn)量2250.55萬噸，同比減少3.47%。2014年，廣東省飼料業(yè)實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長，總產(chǎn)量2398.84萬噸，同比增長6.59%。其中，配合飼料產(chǎn)量為2287.38萬噸，同比增長6.00%；濃縮飼料產(chǎn)量為44.96萬噸，同比增長26.64%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為66.49萬噸，同比增長16.49%。配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量大體維持在95%、2%、3%的比重。

　　2014年廣東飼料構(gòu)成

　　今年上半年廣東豬料需求分析

　　2013-2014年生豬養(yǎng)殖持續(xù)虧損，四季度養(yǎng)殖戶退出情況明顯增加。廣東生豬養(yǎng)殖采用全價(jià)料比例偏高，虧損情況高于華北地區(qū)，加上廣東實(shí)施的環(huán)保政策更為嚴(yán)格，養(yǎng)殖戶加快了母豬淘汰，并且減少后備母豬補(bǔ)欄，生豬保有量下降。

　　廣東生豬養(yǎng)殖水平普遍高于其他省份，主要得益于廣東地區(qū)生豬規(guī)模養(yǎng)殖從上個(gè)世紀(jì)90年度開始，目前規(guī)模養(yǎng)殖比例高于其他省份，存在大量的專業(yè)戶，其中以年出欄200-2000頭的豬場居多。由于過去兩年持續(xù)虧損，這部分養(yǎng)殖戶承受的資金壓力最大。行業(yè)虧損，銀行惜貸，而本身不斷失血，養(yǎng)殖戶被動(dòng)減少存欄量，加上養(yǎng)殖戶對(duì)后期行情缺乏信心，四季度末至春節(jié)前后養(yǎng)殖戶退出加快，補(bǔ)欄積極性跌至冰點(diǎn)。今年春節(jié)前30斤標(biāo)重外三仔豬價(jià)格下降至300元/頭，超重加價(jià)僅為6元/斤。天氣多變，養(yǎng)殖戶管理意愿下降，仔豬死亡率偏高，2014年12月-2015年1月廣東地區(qū)中小散戶繁育實(shí)際利潤出現(xiàn)了超過1000元/窩的虧損，母豬淘汰加快，春節(jié)前后經(jīng)產(chǎn)母豬價(jià)格跌至500-700元/頭的冰點(diǎn)，折算僅不足3元/斤。

　　廣東規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)較早就完成了產(chǎn)業(yè)布局，2014-2015年基本無新增大型養(yǎng)殖廠。中小散戶大量退出，特別是能繁母豬淘汰明顯放量，春節(jié)后仔豬供應(yīng)數(shù)量大幅減少，價(jià)格開始觸底反彈，進(jìn)入快速上漲通道。元宵后，廣東標(biāo)重外三仔豬價(jià)格已經(jīng)突破400元/頭，繁育利潤實(shí)現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。2015年7月初，母豬繁育實(shí)際利潤超過了4000元/窩。

　　豬價(jià)從3月末企穩(wěn)回升，進(jìn)一步刺激了養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄。當(dāng)時(shí)后備母豬價(jià)格偏低，補(bǔ)欄量出現(xiàn)明顯增加，到5、6月份部分大型種豬繁育場甚至出現(xiàn)脫銷的情況。能繁母豬存欄量下降速度也出現(xiàn)放緩，后備母豬快速增加，4-5月份補(bǔ)欄的后備母豬將在今年4季度中后期形成產(chǎn)能，有利于增加生豬保有存欄量。

　　豬價(jià)快速反彈、豬料價(jià)格多次下調(diào)，生豬養(yǎng)殖利潤快速飆升，7月中外購內(nèi)三仔豬養(yǎng)殖利潤達(dá)到了400-450元/頭。但持續(xù)上漲的仔豬價(jià)格將會(huì)削減后期的生豬養(yǎng)殖利潤，以7月初外三標(biāo)重仔豬610元/頭，超重加12元/斤計(jì)算，40斤小豬購進(jìn)成本達(dá)到730元/頭。大場購進(jìn)仔豬性能一般較好，后期增長肉料比一般可以控制在2.6左右，假設(shè)230斤出欄，飼料成本為760-770元/頭，豬圈折舊、水電、人工、防疫及死亡損耗按照300元/頭核算，養(yǎng)殖成本最終達(dá)到了1790-1800元/頭，單位養(yǎng)殖成本達(dá)到了7.8元/斤，如果后期豬價(jià)出現(xiàn)回落，其養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)偏大。

　　外三仔豬價(jià)格快速飆升，也帶動(dòng)了內(nèi)三仔豬快速反彈，目前廣東地區(qū)中小散戶養(yǎng)殖的內(nèi)三小豬價(jià)格達(dá)到30-35元/公斤（體重20-30斤），仔豬價(jià)格過快上漲，有利于刺激母豬存欄增加，養(yǎng)殖戶增加仔豬護(hù)理，提高仔豬存活率。

　　政府嚴(yán)控三公消費(fèi)大環(huán)境下，國內(nèi)豬價(jià)仍快速上漲，充分說明在當(dāng)前階段我國生豬存欄偏少。這也直接導(dǎo)致了豬料需求下降。2015年上半年廣東豬料企業(yè)普遍享受著低價(jià)格飼料原料的紅利，但飼料需求量下降，部分企業(yè)3-5月份豬料銷量甚至出現(xiàn)20%下降，銷售成本增加，相關(guān)攤分成本也跟隨增加，3月份后飼料企業(yè)利潤明顯較去年4季度減少。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年廣東豬料513.14萬噸，同比下降7.70%，其中豬配合料476.0萬噸，同比減少7.62%，豬濃縮料16.69萬噸，同比減少15.46%，豬預(yù)混合飼料20.45萬噸，同比減少2.8%。

　　從目前情況來看，生豬存欄量有所恢復(fù)，但主要增加為中小豬，短期內(nèi)對(duì)豬料需求帶動(dòng)較為不明顯，4季度后存欄量進(jìn)一步恢復(fù)，加上中大豬比例增加，有利于豬需求提升。豬價(jià)方面華北及東北地區(qū)前期壓欄豬較多，豬價(jià)上漲過快以及累積部分風(fēng)險(xiǎn)，8月至9月份豬價(jià)存在回落的概率，4季度不要過于樂觀。具體需要參照天氣情況，如果出現(xiàn)暖冬情況，不排除2016年1季度生豬養(yǎng)殖出現(xiàn)短暫性的行業(yè)虧損。

　　未來廣東豬料需求展望

　　2014年廣東豬配合飼料產(chǎn)量1114.97萬噸，濃縮飼料41.70萬噸，添加劑預(yù)混合飼料45.32萬噸?？紤]到部分散戶使用廚余喂養(yǎng)及較低比例的濃縮料/添加劑預(yù)混料，折算全價(jià)料后，去年廣東整個(gè)豬料的實(shí)際供應(yīng)量2050萬-2100萬噸。去年廣東生豬出欄4113萬頭（按出欄肥豬平均活重117.4公斤，料肉比2.75計(jì)算），再加上母豬料需求在120萬-150萬噸，整個(gè)豬料理論需求量約1450萬-1500萬噸。廣東豬料實(shí)際需求量與理論需求量的比值為136.67%-144.82%，其中廣東三類豬料產(chǎn)品折算后約30%以上外銷廣西、海南、福建等省份?？蹨p這部分之后，依然可以得出這樣的結(jié)論：廣東豬料市場已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)過剩。

　　廣東沿海地區(qū)制造業(yè)成本不斷飆漲，富士康等一些大型生產(chǎn)企業(yè)逐步將工廠轉(zhuǎn)移至內(nèi)陸地區(qū)，可預(yù)見未來廣東外來人口難出現(xiàn)增長，不排除出現(xiàn)一定幅度下降，廣東省內(nèi)人均豬肉消費(fèi)已經(jīng)處于較高水平，亦難出現(xiàn)增加。在這種情況下，廣東地區(qū)豬肉消費(fèi)增長潛力有限。隨著《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》及新《環(huán)保法》實(shí)施，各地紛紛設(shè)置禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)，越來越多的豬場已經(jīng)無法擺脫被拆的命運(yùn)。廣東地區(qū)生豬養(yǎng)殖規(guī)模有小幅減少的趨勢，其中珠三角地區(qū)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，而且工業(yè)用地?cái)D占農(nóng)業(yè)用地，養(yǎng)豬業(yè)將受到極大的限制?；浳鳌⒒洊|、粵北地區(qū)尚有一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　散戶退出與規(guī)模豬場興起，在豬料市場的直觀反映便是濃縮料呈減少趨勢，全價(jià)料的增速則明顯快于預(yù)混料。應(yīng)當(dāng)說，濃縮料逐漸萎縮已經(jīng)是行業(yè)共識(shí)，如果原材料價(jià)格持續(xù)攀升，自配料轉(zhuǎn)全價(jià)料的速度也會(huì)加快，預(yù)混料企業(yè)的日子也將更加難過。在產(chǎn)能過剩、競爭激烈的情況下，整合速度也會(huì)越來越快，大型豬料企業(yè)憑借采購、銷售、品牌、技術(shù)上的優(yōu)勢，在持續(xù)低盈利的情況下能夠加快市場擴(kuò)張，并保證盈利甚至增長。它們更有機(jī)會(huì)獲得提高市場份額的機(jī)會(huì)。此消彼長之下，中小豬料企業(yè)的經(jīng)營會(huì)更加困難。一批以濃縮料或預(yù)混料為主營業(yè)務(wù)的中小型飼料廠恐怕難以抵擋這一場殘酷的“洗牌”。

　　廣東豬料企業(yè)如果要繼續(xù)擴(kuò)張，不妨將重點(diǎn)放在下游拓展，將部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)向養(yǎng)豬，確保工廠生產(chǎn)飼料有部分持續(xù)穩(wěn)定需求。從過往豬價(jià)統(tǒng)計(jì)，如果企業(yè)在繁育、防疫及原料控制良好的情況下，生豬生長單位成本可以控制在5.8-6元/斤，抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力就相對(duì)較強(qiáng)，能夠獲得拓展更大的市場空間。