據帝斯曼微信公眾號消息，近日，荷蘭皇家帝斯曼集團宣布與Erber集團達成協議，收購Erber集團旗下動物營養與保健特種業務，該收購協議價值高達9.8億歐元。根據2020年公布的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）（財年截止2020年9月），此項交易的企業估值倍數為14倍，預計交易完成后的首年即可實現贏利提升。

Erber集團旗下的動物營養與保健特種業務線百奧明（Biomin）和Romer Labs專注于霉菌毒素風險管理、腸道健康管理以及食品和飼料安全診斷解決方案。

帝斯曼表示，此次收購將擴大帝斯曼高附加值創新產品解決方案的范圍；作為對帝斯曼人類營養與健康產品系列的補充，Romer Labs的加入將為食品行業客戶帶來更多解決方案。

值得注意的是，Erber集團旗下另外兩個貢獻集團總銷售額7%的業務部門Sanphar和EFB，將不包含在此次交易中。

截至2020年3月底，百奧明（Biomin）和Romer Labs在過去12個月的銷售額合計為3.3億歐元，調整后的EBITDA利潤率超過20%，并在過去5年內實現了高個位數的銷售額有機增長率。本次收購將采用債權融資方式，承諾的過橋貸款已經到位。帝斯曼繼續受益于強勁的資產負債表，并將繼續努力保持強有力的投資級信用概況。

帝斯曼指出，本次收購Erber集團將進一步增強帝斯曼的專業知識，鞏固帝斯曼在動物營養與保健解決方案領域的領先供應商地位，通過重點關注減排、提高飼料利用效率以及合理利用水資源和土地，幫助農場提高生產力，實現可持續發展。

荷蘭皇家帝斯曼集團聯合首席執行官馬潔嵐女士（Geraldine Matchett）和傅瑞德先生（Dimitri de Vreeze）表示：

本次收購的Erber集團業務線有著強勁而持續的盈利增長記錄和極具吸引力的利潤率。百奧明（Biomin）和Romer Labs的加入將增強我們的大數據及診斷能力，幫助我們更好、更快地實現帝斯曼動物營養與保健創新產品業務線的增長。很高興能夠受托帶領這些家族企業業務共同發展。毋庸置疑，Erber集團的員工與我們有著共同的使命導向，他們的加入將為帝斯曼增添一筆珍貴的財富。

Erber集團創始人兼總裁Erich Erber博士表示：

在帝斯曼，我發現我們擁有共同的價值觀——可持續的環境管理，這對我們意義非凡。到2050年，要想養活全球100億人，世界必須減少農業對環境的影響，同時增加蛋白質產量。為此，我們必須確保蛋白質的可持續生產，盡可能使用可再生原料，同時保護動物的健康。帝斯曼是我們業務部的完美新家園，為百奧明（Biomin）和Romer Labs提供了更廣闊的發展天地，雙方將共同為實現更可持續的世界糧食供應作出更多貢獻。

本次交易受慣例成交條件約束，預計將于2020年第四季度完成。