傲農生物(603363)3月28日晚公告，公司擬定增募資不超15億元，扣除發行費用后將用于發展飼料及生豬養殖業務和補充流動資金，其中5億元用于發展飼料及生豬養殖業務的項目建設，剩余部分用于補充流動資金。發行對象為公司控股股東傲農投資、實際控制人吳有林及其控制的裕澤投資，發行價格為11.21元/股。

　　傲農生物是以豬飼料業務起步創業，一直專注于提升生豬產業鏈價值，重點打造為生豬養殖行業提供整體解決方案的能力。公司通過飼料、生豬養殖、屠宰及食品、獸藥動保、原料貿易、豬場信息化管理等業務共同發展，目前已形成產業鏈一體化的經營模式。傲農生物日前發布2020年年報顯示，公司實現營業收入115.17億元，同比增長98.98%;實現凈潤5.73億元，同比增長1865.27%。

　　據了解，傲農生物實行“飼料+養豬”雙主業發展戰略，力求提升生豬產業鏈價值，打造產業鏈一體化經營優勢。自去年中旬以來，傲農生物動作不斷。例如，傲農生物在2020年6月9日晚間公告，為加快推進公司養殖產業發展，公司與高平市人民政府簽署了投資合作協議書，公司擬在高平市投資建設5000頭母豬自繁自養養殖基地項目，項目總投資預計為2億元

　　2020年8月20日晚間傲農生物公告稱，公司擬公開發行可轉換公司債券募集資金總額(含發行費用)不超過10億元(含10.00億元)，扣除發行費用后，將主要投資于生豬養殖項目。

　　之后，傲農生物又于2020年9月22日晚公告，公司與詔安縣人民政府簽署投資框架協議書，公司擬在詔安縣開展投資，項目總投資預計12億元，主要包含五項投資內容：一是新建一個年產30萬噸豬配合飼料加工廠;二是新建2個1萬頭母豬場和2至3個生態高效生豬養殖小區，合計年出欄50萬頭商品豬;三是新建一條年屠宰100萬頭商品豬、肉食品深加工生產線;四是新建一個年產4萬噸以上新型有機肥廠;五是現代農業科技示范園項目。

　　本次，傲農生物募資中的5億元將分別投向宜豐傲農農業開發有限公司15000頭母豬自繁自養豬場項目(一期)、永新縣傲農生物科技有限公司年產18萬噸飼料(一期)項目。

　　在傲農生物看來，本次募集資金投資項目均將圍繞著公司主業，繼續擴大公司飼料及生豬養殖業務規模，響應國家政策法規對“規模化養殖”的發展要求，積極恢復生豬生產，保障我國豬肉供應，適應飼料行業的整合及產業鏈一體化的發展戰略需求，符合畜牧業發展趨勢。

　　傲農生物同時表示，公司憑借多年在飼料、養殖業務以及產業鏈一體化方面的經營經驗積累，擬通過本次非公開發行抓住行業發展趨勢，重點布局具備高附加值的生豬養殖行業，從而實現擴大公司業務規模，提升公司的盈利能力的目標。

　　值得注意的是，傲農生物的本次募資當中，除5億元用于發展飼料及生豬養殖業務的項目建設，剩余部分用于補充流動資金。

　　據了解，2018年末、2019年末和2020年末，傲農生物的資產負債率(合并口徑)分別為69.47%、73.92%及67.52%;報告期內公司資產負債率水平相對較高。一方面，規模水平較高且持續增加的有息負債使公司承擔較高的財務費用負擔，一定程度上制約了公司的業務發展;另一方面，公司正處于業務快速擴張時期，需要長期穩定的資金進行支持。

　　有鑒于此，傲農生物稱，本次非公開發行股票有利于增強上市公司資金實力，滿足項目推進和營運資金需求，優化財務結構，提升公司抗風險的能力;有利于上市公司把握發展機遇，實現跨越式發展。