2013年半年度報告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
股票簡稱
華北制藥
股票代碼
600812
股票上市交易所
上海證券交易所
聯系人和聯系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
楊海靜
許建文
電話
0311-85992039
0311-86696493
傳真
0311-86060942
0311-86060942
電子信箱
yanghaijing@ncpc.com
xujianwen@ncpc.com
公司總機
0311-85993999
二、 主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末
上年度末
本報告期末比上年度末增減(%)
調整后
調整前
總資產
13,902,491,818.71
13,540,907,710.88
12,508,293,353.76
2.67
歸屬于上市公司股東的凈資產
4,029,232,141.33
4,072,222,164.60
1,090,305,150.38
-1.06
本報告期
上年同期
本報告期比上年同期增減(%)
調整后
調整前
經營活動產生的現金流量凈額
-114,718,651.20
-112,483,164.62
-120,229,212.43
不適用
營業收入
6,555,082,311.63
5,134,120,392.22
5,083,126,461.51
27.68
歸屬于上市公司股東的凈利潤
8,051,289.12
-45,421,686.49
-54,742,092.45
不適用
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
-43,857,914.83
-81,555,527.37
-81,656,922.46
不適用
加權平均凈資產收益率（%）
0.20
-3.71
-5.15
增加3.91個百分點
基本每股收益（元／股）
0.006
-0.044
-0.053
不適用
稀釋每股收益（元／股）
0.006
-0.044
-0.053
不適用
2.2 前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數
83,169
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股數量
持有有限售條件的股份數量
質押或凍結的股份數量
冀中能源(000937,股吧)集團有限責任公司
國有法人
25.39
350,000,000
350,000,000
質押175,000,000
華北制藥集團有限責任公司
國有法人
20.80
286,770,678
質押93,385,339
中國工商銀行－諾安股票(320003,基金吧)證券投資基金
其他
2.90
39,946,401
未知
張人予
其他
1.68
23,216,343
未知
交通銀行－博時新興股票型證券投資基金
其他
0.73
10,084,154
未知
華泰證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
其他
0.64
8,787,833
未知
國信證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
其他
0.42
5,727,127
未知
民生人壽保險（放心保）股份有限公司－傳統保險產品
其他
0.31
4,278,916
未知
東方證券股份有限公司
其他
0.30
4,079,729
未知
北京興業源物業管理有限公司
其他
0.25
3,502,576
未知
上述股東關聯關系或一致行動的說明
華北制藥集團有限責任公司系公司控股股東冀中能源集團有限責任公司的全資子公司，華北制藥集團有限責任公司與前十名其他無限售股東無關聯關系，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或屬于一致行動人。
2.3 控股股東或實際控制人變更情況
適用 √不適用
三、 管理層討論與分析
2013年上半年，宏觀經濟形勢復雜多變，國家調控力度不斷加大，企業主導產品價格持續低迷。主要原料藥產品產能過剩，惡性競爭不斷加劇。同時，原材料及動力價格攀升，環保投入加大，進一步擠占了企業盈利空間。面對持續低迷的經濟環境和日趨嚴峻的國內外市場競爭形勢，公司上下以"改革、創新、鞏固、提升"為主線，加快改革調整，強化創新驅動，從嚴企業管理，推動轉型升級，加大制劑產品銷售力度，二季度營業利潤扭虧為盈。上半年，實現營業收入65.55億元，同比增長27.68%；實現利潤805.13萬元。報告期內，公司主要工作有：
1、強化生產運營管理，經營質量穩步提升。在經營大環境未發生實質性改變的情況下，各專業化鏈式公司充分發揮資源整合優勢，積極推進整合統籌管理，千方百計挖掘、盤活閑置資源和存續資源，抓改革、調結構、強管理，做精做細各項工作，呈現了齊頭并進、競相發展的良好局面。
2、持續推動營銷創新，市場創效能力不斷增強。加快銷售管理體制改革，實施營銷機制和模式創新，推行業務體系"營銷中心"負責制，不斷提升專業化營銷水平；將青霉素、維生素原料藥銷售業務下沉到產業鏈，打造了專業化的銷售服務平臺，建立了科學合理、運轉高效的營銷體系。加大重點產品銷售力度，18個品種銷售收入達到全年過億水平，制劑藥產品銷售收入同比增長20％，制劑新藥收入同比增長35%，安滅菌、強林坦、氨曲南等高附加值產品收入實現翻番。加大國際高端市場開拓力度，實現出口貿易額近1.5億美元。
3、強化科技創新驅動，核心競爭力穩步提升。完善三級研發體系，實施訂單式研發管理，強化研發項目負責人制和里程碑節點考核激勵機制，調動研發人員積極性，確定實施研發對接項目60個。重大科技產品質量專項進展順利；酶法阿莫西林產業化項目開工建設；酶法頭孢氨芐進行了產業化試生產；阿莫西林轉化酶固定化收率大幅提升。輔料級重組人血白蛋白臨床試驗進展順利。加強技術升級改造，積極推進仿制藥一致性評價和新產品注冊報批，6-APA等多項技術指標超過去年最好水平，完成新版GMP預審計25次，通過新版GMP檢查11次，無菌制劑已全部通過新版GMP認證。上半年申請專利17項，獲批專利3項。與河北工業大學合作研發的"大通量高效立體傳質塔板技術及其在化工節能降耗中的應用"項目榮獲國家科技進步二等獎。
4、強化市場化精細管理，企業科學管理水平不斷提高。深入開展"降本增效"活動。積極開展對標工作，建立標桿指標體系，實施生產現場6S管理，不斷降低綜合能耗，上半年節約標準煤2000噸，VC等主導產品生產成本繼續降低。綜合運用工程招標，采購、銷售集中管控等手段降本增效，上半年降低采購成本2700多萬元。強化財務管理，不斷深化全面預算管理，強化預算剛性控制和現金流動態管理，嚴控各項費用支出，同比降低管理費用1800萬元。加強安全環保管理，實施安全風險抵押金制度，大力開展安全隱患排查治理，上半年累計月均千人輕傷率≤0.25％。，實現了安全生產；完成了重點單位環保審計，制藥總廠、威可達脫色項目投產運行，7-ACA配套菌渣處理項目主體工程已基本完工，實現了公司的減排目標。
3.1 主營業務分析
3.1.1 財務報表相關科目變動分析表
單位：元 幣種:人民幣
科目
本期數
上年同期數
變動比例（%）
營業收入
6,555,082,311.63
5,134,120,392.22
27.68
營業成本
6,002,125,333.80
4,592,739,820.13
30.69
銷售費用
264,967,521.73
247,032,020.61
7.26
管理費用
249,856,073.92
267,042,609.43
-6.44
財務費用
65,152,419.67
90,761,195.09
-28.22
經營活動產生的現金流量凈額
-114,718,651.20
-112,483,164.62
不適用
投資活動產生的現金流量凈額
-366,047,083.29
-672,933,372.82
不適用
籌資活動產生的現金流量凈額
86,773,218.70
1,001,531,399.76
-91.34
研發支出
57,961,065.75
41,541,399.23
39.53
營業收入變動原因說明：公司通過加快轉型步伐，調整產品結構，加大制劑產品銷售力度
營業成本變動原因說明：銷售規模擴大帶動成本增加
財務費用變動原因說明：償還銀行貸款費用降低
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：新增銀行借款減少
研發支出變動原因說明：強化科技創新驅動，研發投入增加
3.2 行業、產品或地區經營情況分析
3.2.1 主營業務分行業、分產品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業務分行業情況
分行業
主營業務收入
主營業務成本
毛利率（％）
主營業務收入比上年增減(%)
主營業務成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
醫藥化工
4,382,976,685.97
3,858,823,013.13
11.96
18.41
21.06
減少1.93個百分點
醫藥及其它物流貿易
2,137,825,396.41
2,122,340,061.28
0.72
52.19
52.63
減少0.28個百分點
主營業務分產品情況
分產品
主營業務收入
主營業務成本
毛利率（％）
主營業務收入比上年增減(%)
主營業務成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
青霉素類
1,922,269,003.77
1,706,827,429.48
11.21
38.01
43.36
減少3.31個百分點
頭孢類
972,318,916.83
888,564,580.60
8.61
5.66
0.92
增加4.30個百分點
維生素類
226,297,035.02
253,224,846.96
-11.90
-30.39
-14.48
減少20.82個百分點
其他類
1,262,091,730.35
1,010,206,156.09
19.96
18.69
23.14
減少2.89個百分點
醫藥及其它物流貿易
2,137,825,396.41
2,122,340,061.28
0.72
52.19
52.63
減少0.28個百分點
3.2.2主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區
主營業務收入
主營業務收入比上年增減（％）
國內
5,652,237,711.21
34.57
國外
868,564,371.17
-4.12
合計
6,520,802,082.38
27.70
3.3 核心競爭力分析
1、品牌優勢
公司作為中國最大的化學制藥企業之一，歷史悠久，至今已從事醫藥制造超過50年，在國內和國際抗生素市場上占有重要地位，行業規模經濟優勢非常明顯。公司產品在醫藥市場上有著較為廣泛的認知和良好的美譽度，為產品推廣和銷售打下了堅實的基礎。
2、人才與研發優勢
公司擁有國內醫藥行業最大的藥用微生物菌種資源庫、國內規模最大的微生物新藥篩選用菌種庫和代謝產物庫，在微生物來源的新藥篩選領域達到國內領先水平。華北制藥微生物藥物國家工程中心是我國微生物領域唯一的國家工程研究中心。
報告期內，完善三級研發體系，實施訂單式研發管理，強化研發項目負責人制和里程碑節點考核激勵機制，調動研發人員積極性，確定實施研發對接項目60個；酶法頭孢氨芐進行了產業化試生產；阿莫西林轉化酶固定化收率大幅提升；積極推進仿制藥一致性評價和新產品注冊報批；6-APA、阿維菌素等多項技術指標超過去年最好水平。上半年申請專利17項，獲批專利3項，科技創新支撐作用進一步提升。
3、質量優勢
公司以"人類健康至上，質量永遠第一"為經營宗旨，堅持開展質量小組活動（QC小組）、質量培訓活動、質量月活動、勞動競賽活動等群眾性質量管理活動，有效的支持公司梳理完善質量體系，大幅提升管控水平；夯實了管理基礎，使全面質量管理理念深入人心，實現了新版GMP認證超前謀劃，公司質量管理達到國內領先水平。公司通過制定高于國家標準的企業內控標準，強化生產各環節質量管理控制，確保產品質量的可靠性、穩定性和先進性。
國家食品藥品監督管理局發布了新版GMP實施以來，公司率先通過了新版GMP認證，搶占了發展先機，贏得了戰略主動，上半年，完成新版GMP預審計25次，通過新版GMP檢查11次，無菌制劑已全部通過新版GMP認證。華民公司覆蓋了無菌制劑藥品、非無菌藥品和無菌原料藥幾大類劑型，從原料藥至成品制劑全產業鏈擁有新版GMP證書，也是迄今為止同行業中產銷規模最大的擁有新版GMP證書的企業，為公司實現跨越發展奠定了堅實基礎。另外，在國家監督性抽檢中，公司產品合格率保持在100%。公司的青霉素V鉀片通過衛生部萬例"免皮試"臨床驗證。青霉素鉀、青霉素V鉀、維生素B12等成為中國藥品生物制品檢定所的標準品和對照品。
4、管理優勢
具有制度化、規范化的優秀企業管理運作機制，推行精細化管理，通過物資集中采購和資金統一管理，完善"集中管理、分灶吃飯、預算控制"的資金管理模式，加強資金監控和財務協同，成功建立經營、財務、績效三位一體的信息共享系統，實現決策體系、運營體系、考核體系的有效對接、相互推動。
公司一方面強化傳統優勢產業改造升級，逐步形成新的產業規模和競爭優勢，另一方面，推進專業化公司的深度整合，優化內部資源配置，構建了扁平化管理，高效能運轉的體系，形成了以股份公司為戰略管理中心，現有的五個鏈式公司為利潤中心，以鏈式公司下屬分廠和車間為成本中心的集約化、高效化、專業化企業管理模式。
5、產品群豐富、產業鏈完整優勢
公司主要產品包括抗感染原料藥（中間體）及制劑、維生素等近600余個品種，其中青霉素、硫酸鏈霉素、阿莫西林、頭孢拉定、維生素C、維生素B12等品種的產銷量居世界前列。公司青霉素系列、頭孢系列產品品種齊全，覆蓋了原料藥到制劑的大部分品種，形成了從發酵青霉素原料到半合成原料藥再到制劑的完整產品鏈。公司是我國唯一能夠生產全品種維生素B12的企業。
在做好傳統優勢項目的同時，公司圍繞化學制藥、生物制藥、現代中藥、健康產業“四大產業”和抗生素、心腦血管、消化系統、呼吸系統、抗腫瘤、代謝類藥、神經類藥、免疫調節劑“八大領域”，打造具有市場競爭力的現代化醫藥產品體系。涌現了一批具有代表性的優秀產品：安滅菌、強林坦、氨曲南、兩性霉素B（針、片）、去甲基萬古霉素針、米諾環素膠囊、阿莫西林/舒巴坦匹酯（片、膠囊）、甲鈷胺（針、片）、苯磺酸左旋氨氯地平片、普伐他汀片、多潘立酮口腔崩解片、楓寥軟膠囊、環孢素軟膠囊以及保健品紅五參、奧凱鈣等。2012年底，收購金坦公司后，公司的生物產品除在研的基因重組人血白蛋白、狂犬抗體外，又增加了重組（CHO細胞）乙型肝炎疫苗、EPO、GM-CSF和G-CSF等產品。
公司著力推進新園區重點項目一體化運營，整合產權主體，改革體制機制，集聚優勢資源要素，以建設國際一流企業為目標，充分發揮裝備、規模和質量優勢，逐步打造以新頭孢、新制劑、青霉素、維生素、制劑分廠五大產業鏈條，通過產業鏈的改革，完善了從原料藥到成品藥的生產鏈條，完成優勢主導產業和高附加值、高成長性重點項目建設，從而實現產業結構轉型優化。同時，大力發展醫藥物流產業，進一步增強企業核心競爭能力。
6、銷售網絡
報告期內，加快銷售管理體制改革，實施營銷機制和模式創新，推行業務體系"營銷中心"負責制，不斷提升專業化營銷水平。將青霉素、維生素原料藥銷售業務下沉到產業鏈，打造了專業化的銷售服務平臺，建立了科學合理、運轉高效的營銷體系。積極開展與國內大型商業和區域龍頭商業合作，構建可以覆蓋全國的終端銷售網絡。充分利用九州通(600998,股吧)現有資源，拓寬了藥品營銷渠道，構建了現代化、國際化醫藥商業物流平臺。
3.4 投資狀況分析
3.4.1 對外股權投資總體分析
本報告期與上年同期均無新增對外股權投資。
3.4.1.1 持有金融企業股權情況
所持對象名稱
最初投資金額（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末賬面價值（元）
報告期損益（元）
報告期所有者權益變動（元）
會計核算科目
股份來源
冀中能源集團財務有限責任公司
206,825,000.00
20
20
246,981,786.98
10,484,465.63
長期股權投資
合計
206,825,000.00
/
/
246,981,786.98
10,484,465.63
/
/
3.4.2 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
3.4.2.1 委托理財情況
本報告期公司無委托理財事項。
3.4.2.2 委托貸款情況
本報告期公司無委托貸款事項。
3.4.3 募集資金使用情況
詳見公司于2013年7月18日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于前次募集資金使用情況的報告》，公告號：臨2013-021。
3.4.4 主要子公司、參股公司分析
被投資公司
公司類型
業務性質
注冊資本
經營范圍
總資產（元）
凈資產（元）
凈利潤（元）
華北制藥河北華民藥業有限責任公司
全資子公司
醫藥制造
39,913.90萬元
生產、銷售、研制和開發頭孢類抗生素產品
4,393,646,973.86
557,419,110.34
10,004,942.23
河北維爾康制藥(300267,股吧)有限公司
全資子公司
醫藥制造
17,170.85萬元
產銷維生素C
945,902,907.15
328,675,744.61
-59,607,249.58
華北制藥集團先泰藥業有限公司
全資子公司
醫藥制造
7,625.80萬元
產銷合成抗生素原料藥及中間體
686,497,229.21
96,136,038.58
11,397,529.21
華北制藥金坦生物技術股份有限公司
控股子公司
醫藥制造
16,398.92萬元
生物制藥生產和銷售
374,715,130.49
189,586,901.42
14,328,534.53
冀中能源集團財務有限責任公司
參股公司
金融服務
100,000.00萬元
金融服務
6,104,193,582.53
1,234,908,934.91
52,422,328.15
3.4.5 非募集資金項目情況
報告期內，公司無非募集資金投資項目。
四、利潤分配或資本公積金轉增預案
4.1 報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況
2013年6月20日公司召開的2012年度股東大會審議通過了《2012年度利潤分配議案》，本次分配以 2012 年末公司總股本1,378,577,558股為基數，以現金股利方式向全體股東派發紅利人民幣51,007,369.65元，即每 10 股分配現金紅利0.37元（含稅），剩余未分配利潤人民幣757,412,684.56 元，結轉以后年度分配。上述分配方案已于2013年8月19日實施完畢。
五、其他披露事項
5.1 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
2013年，公司按照扁平式、高效能管理的原則，進行了產業鏈改革，公司形成真正集約化，專業化和規模化的運營體系，專業化產業鏈盈利能力同比大幅增長；公司強化預算剛性管控、大力推進成本費用精細化管理，管理費用和產品成本有所降低；2012年10月非公開定向增發募集資金到位，公司融資結構明顯改善，財務費用大幅降低；同時公司繼續進行產業結構、產品結構調整，進一步創新營銷思路，堅持以效益為中心，實現規模與效益的同步增長。綜上，公司預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤為正值。
5.2 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
√ 不適用
董事長：王社平
華北制藥股份有限公司
2013年8月22日
