剛剛上市半年多時間的溢多利快速啟動了行業并購，公司披露，擬通過向特定對象發行股份及支付現金的方式收購鴻鷹生物75%股權，鴻鷹生物主營工業酶，與公司的飼用酶有較多的協同效應。

　　據預案，溢多利擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買李洪兵、李軍民、張錦杰等21名交易對方持有的鴻鷹生物75%股權；同時，公司擬向蔡小如非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易總額的25%。預計不超過6250萬元。

　　擬收購目標公司預估值為25000萬元，經雙方協商一致，交易目標公司75%股權（即標的資產）的交易作價不超過18750萬元。此次次配套融資部分的發行價格與購買資產部分的發行價格一致，為40.56元/股，最終發行價格尚需溢多利股東大會批準。據估算，此次溢多利向交易對方支付現金合計不超過2812.5萬元，非公開發行股數合計不超過392.9364萬股；擬向蔡小如發行不超過154.0927萬股。

　　交易對方承諾，2014年、2015年、2016年鴻鷹生物合并報表中扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于1700萬元、2500萬元、3300萬元。

　　鴻鷹生物在盈利承諾期內累計實際凈利潤達到累計承諾凈利潤，且其原股東持有的目標公司剩余股權未發生變動（經溢多利同意的除外）。溢多利有義務按照此次交易目標公司整體預估值約2.5億元的估值水平收購目標公司原股東持有的剩余25%股權中除李洪兵以外的其他股東持有的股權。

　　鴻鷹生物主要從事各類酶制劑的研發、生產和銷售。主要產品為液體和固體糖化酶、纖維素酶、蛋白酶、淀粉酶、果膠酶、木聚糖酶、脂肪酶、β -葡聚糖酶等酶制劑產品。生產的酶制劑廣泛應用于燃料乙醇、食品飲料、淀粉糖、釀造、制藥、紡織、造紙等眾多行業中。

　　鴻鷹生物成立于2011年11月，于2013年9月份新增產能建成投產，并承接了原鴻鷹祥的液體糖化酶業務。鴻鷹生物全資子公司新鴻鷹成立于2014年6月份，購買了原鴻鷹祥的主要經營性資產，主要從事除液體糖化酶之外其他酶種的生產和銷售。目前，鴻鷹生物和新鴻鷹已全面整合原鴻鷹祥的酶制劑業務，是鴻鷹祥酶制劑生產經營業務的延續。鴻鷹祥是中國生物發酵產業協會常務理事單位，全國酶制劑行業重點生產企業。鴻鷹祥在2014年6月將主要經營資產轉入目標公司之后，已經停止生產，并將經營范圍中酶制劑生產取消。截止2014年6月30日，鴻鷹生物總資產2.38億元，所有者權益5578.5萬元，今年上半年營業收入8092.5萬元，凈利潤399萬元，扣非后凈利潤268.7萬元，2013年度營業收入3272萬元，凈利潤-206萬元，扣非后凈利潤-262萬元，2012年度凈利潤為-316.6萬元。

　　上述交易完成后，鴻鷹生物將成為溢多利控股子公司。溢多利主營業務將在飼用酶制劑的基礎上，增加其他工業酶制劑，應用領域將拓寬到飼料、燃料乙醇、食品飲料、淀粉糖、釀造、制藥、紡織、造紙等多個領域。

　　預案稱，溢多利是我國第一家飼用酶制劑生產企業。自1991年成立以來，一直從事飼用酶制劑的研發、生產和銷售，目前是國內最大的飼用酶制劑生產商。而鴻鷹生物的酶制劑產品主要應用于其他工業領域，如燃料乙醇、食品飲料、淀粉糖、釀造、制藥、紡織、造紙等眾多行業中。溢多利和鴻鷹生物的產品結構正好形成了有益的補充關系，本次收購完成后，溢多利進入了除飼用酶制劑之外其他的酶制劑應用領域，拓寬了業務范圍，優化了現有業務體系。

　　對于鴻鷹生物剩余25%股權，公告透露，在目標公司在盈利承諾期內累計實際凈利潤達到累計承諾凈利潤，且目標公司原股東持有的目標公司剩余股權未發生變動(經溢多利同意的除外)的情況下，溢多利有義務按照本次交易目標公司整體預估值約2.5億元的估值水平收購目標公司原股東持有的剩余25%股權中除李洪兵以外的其他股東持有的股權，其他股東自愿轉讓剩余股權，但該次收購后，未經溢多利同意，其他股東不得要求溢多利進行再次收購。