魚粉是飼料工業(yè)重要的動物性蛋白質(zhì)原料，隨著飼料產(chǎn)量的逐年增長，需求量也呈逐年遞增的趨勢。2001年我國飼料總產(chǎn)量7806萬t，其中配合飼料6087萬t，濃縮飼料1419萬t，添加劑預(yù)混合飼料301萬t，分別比上年增長5％、3％、14％和19％。從飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，水產(chǎn)飼料增速最大，比上年增長25．2％，水產(chǎn)飼料占飼料產(chǎn)品中的比重也由上年的8％增長到10％，增加了2個百分點。預(yù)計今年飼料產(chǎn)量與上年持平或略降。水產(chǎn)飼料還是繼續(xù)增長。魚粉是水產(chǎn)飼料中不可缺少的蛋白質(zhì)原料。
我國是世界最大的魚粉消費國，年消費量130萬t左右。全世界魚粉年產(chǎn)量600萬t左右，貿(mào)易量約400萬t。我國每年進(jìn)口魚粉約100萬t，消費量和進(jìn)口量都是世界魚粉總產(chǎn)量和貿(mào)易量的近乎1／4。全世界飼料總產(chǎn)量6億t左右，我國飼料總產(chǎn)量約占世界飼料總產(chǎn)量1／8，魚粉用量約為世界飼料平均魚粉用量的2倍。在我國魚粉每年60多億元(人民幣)的消費，已形成了很大的市場。
一、世界魚粉生產(chǎn)情況和我國魚粉進(jìn)口情況
世界魚粉生產(chǎn)集中在南美洲，約占世界魚粉總產(chǎn)量的一半，其次是美國、中國、俄羅斯、北歐、澳洲。秘魯是全世界最大的魚粉生產(chǎn)國和出口國，年產(chǎn)量約占世界魚粉產(chǎn)量的1／3，貿(mào)易量約占1／2，近年來產(chǎn)銷量都有所下降。
2001年分國別和月份魚粉進(jìn)口情況 單位：萬t
國別 秘魯 智利 美國 俄羅斯 新西蘭 阿根廷 波蘭 馬來西亞 巴拿馬 丹麥
數(shù)量 65.26 8.68 7.01 5.33 2.26 0.3 0.23 0.14 0.12 0.08
注：以上10個國家為主要供應(yīng)國
單位：t
月份 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9
數(shù)量 907108 53410 21803 69651 41750 53621 51247 127720 83655 78277
月份 10 11 12
數(shù)量 104538 120249 95777
2000--2002年秘魯魚粉產(chǎn)量 單位：萬t
年份 2000 2001 2002
產(chǎn)量 210 165 150*
*：估計數(shù)
今年1-10月份，秘魯捕魚量比去年同期減少了5．7％，原計劃10月中旬開禁捕魚，由于試捕情況不好，禁捕期延長到11月4日，秘魯沿海水溫比正常水溫高2--3℃，預(yù)示著厄爾尼諾氣候來臨，這將影響到今后鯷魚的捕獲量，所以秘魯今年魚粉減產(chǎn)已成定局。由于全世界海洋漁資源都處于衰減的狀況，預(yù)計今年全世界魚粉也是減產(chǎn)趨勢。
我國蛋白質(zhì)資源缺乏，每年大量進(jìn)口魚粉和大豆。秘魯是我國魚粉進(jìn)口的主要國家，秘魯魚粉也被我國廣大飼料生產(chǎn)廠所認(rèn)同，秘魯魚粉產(chǎn)量和市場價格，直接影響到我國魚粉進(jìn)口數(shù)量和市場價格。今年上半年魚粉價格大幅度上漲，7--8月秘魯魚粉被我國魚粉進(jìn)口商提價搶購，造成了目前秘魯魚粉庫存告罄，我國港口進(jìn)口魚粉庫存積壓20多萬t。
2000--2002年我國魚粉進(jìn)口情況 單位：萬t
年份 2000 2001 2002
產(chǎn)量 118 90 85*
*：1--9月份進(jìn)口77．6萬t，因目前港口庫存積壓數(shù)量大，并且價格倒掛，估計今年后兩個月補進(jìn)數(shù)量不會太大，估計年進(jìn)口量低于去年。
根據(jù)我國《進(jìn)口飼料和飼料添加劑登記管理辦法》規(guī)定，2001年對進(jìn)口魚粉實行《進(jìn)口登記許可證》制度，2001年4--11月，有45家中國代理商申請并被批準(zhǔn)進(jìn)口魚粉許可證，共有130個批號(含蝦粉、烏賊粉等10個批號)，有效期為6年。產(chǎn)地除上述10個魚粉生產(chǎn)國還有冰島、挪威、印尼、巴西、韓國、臺灣等國家和地區(qū)。
二、國產(chǎn)魚粉生產(chǎn)情況
我國魚粉工業(yè)生產(chǎn)起步比較晚，20世紀(jì)80年代中期先是在浙江沿海一帶興起，90年代中魚粉生產(chǎn)重點轉(zhuǎn)入到山東威海一帶。起初是干法不脫脂魚粉，質(zhì)量比較低。90年代開始用濕法生產(chǎn)脫脂魚粉，經(jīng)過不斷改進(jìn)，國產(chǎn)魚粉生產(chǎn)設(shè)備已趕上進(jìn)口設(shè)備，魚粉質(zhì)量也不斷提高。1998年由于魚粉價格猛漲，沿海漁(農(nóng))民看到生產(chǎn)魚粉有利，推動了我國魚粉廠上馬，當(dāng)年新增魚粉生產(chǎn)線150多條，使國內(nèi)魚粉生產(chǎn)能力達(dá)150萬t以上。
國內(nèi)一些魚粉廠的摻雜使假情況，造成了國產(chǎn)魚粉聲譽一直提不高，也使一些優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)魚粉受到牽連。
我國目前有魚粉生產(chǎn)廠500多家，換發(fā)生產(chǎn)許可證并獲第一批批準(zhǔn)并頒發(fā)生產(chǎn)許可證的魚粉廠140多家，已申請生產(chǎn)許可證的魚粉廠360多家，還有一些至今未申請仍在繼續(xù)生產(chǎn)。我國雖然有漫長的海岸線，但用于魚粉生產(chǎn)的漁資源缺乏，主要魚種有鯷魚、沙鉆魚、青皮魚等。近年來，青皮魚不見了，沙鉆魚用于海水養(yǎng)殖的鮮活飼料也退出了魚粉原料，主要剩下鯷魚了。根據(jù)1990年農(nóng)業(yè)部與荷蘭合作對我國沿海鯷魚資源的探測，我國鯷魚資源儲量為500多萬t，每年可捕量50多萬t，從1986年起，鯷魚的捕撈量大大超過了允許的捕撈量，造成了鯷魚資源衰竭，魚粉產(chǎn)量逐年下降。
1993--1999年鯷魚捕獲量統(tǒng)計表 單位：萬t
年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
鯷魚產(chǎn)量 55 44 49 67 120 137 130
近兩年來，休漁期間，遼寧、山東的漁船仍進(jìn)行捕撈，捕獲的鯷魚個體只有5-6cm，秘魯規(guī)定12cm以下的不準(zhǔn)捕撈，小魚總量不能超過10％，否則就得臨時休漁。我國在這方面的監(jiān)管力度比較弱，其結(jié)果是破壞了對漁資源的保護(hù)，破壞了生態(tài)平衡，用這種小魚生產(chǎn)魚粉質(zhì)量不高，出粉率低，無油脂，提高了魚粉生產(chǎn)成本。再就是爭搶購魚粉原料，抬高了原料價格，也促進(jìn)捕撈漁船敢冒違犯政策法規(guī)受處罰的風(fēng)險，不顧魚的個體大小進(jìn)行捕撈。魚粉工業(yè)是一個高度依賴資源的產(chǎn)業(yè)，長此下去，必將出現(xiàn)魚粉工業(yè)無以為繼和難以生存的局面。
1992-2002年國產(chǎn)魚粉產(chǎn)量統(tǒng)計表 單位：萬t
年份 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
產(chǎn)量 10.08 12.06 16.29 13.46 22.23 50.32 66.68 75.52 68 46 40*
*：估計數(shù)
三、魚粉形勢分析
魚粉是飼料業(yè)的專用產(chǎn)品，也是一種短缺產(chǎn)品，前面提到，魚粉工業(yè)是一個高度依賴資源的產(chǎn)業(yè)，我國沿海鯷魚資源有限，其它用于魚粉加工的漁資源也不多，國產(chǎn)魚粉不能滿足我國飼料業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需求，長期依靠進(jìn)口的局面難以改變。魚粉生產(chǎn)受資源、氣候、資源保護(hù)政策等多方面的影響，我國黃、東海每年7--9月中為休漁期(禁捕)，2．5個月，秘魯每年1--3月、8--10月中為休漁期，有5--6個月。這就決定了魚粉不能連續(xù)生產(chǎn)，不能平衡生產(chǎn)和供應(yīng)。飼料生產(chǎn)有淡旺季之分，特別是需求魚粉較多的水產(chǎn)飼料，主要集中在5--9月，因此對魚粉的需求也出現(xiàn)了淡旺季，旺季魚粉供應(yīng)偏緊，價格偏高，淡季魚粉價格降低。另外，由于信息不暢，魚粉進(jìn)口供應(yīng)商，也往往受魚粉眼前價格的愚弄，盲目進(jìn)口，出現(xiàn)階段性的供大于求或供應(yīng)不足的狀態(tài)，造成魚粉市場價格起伏比較大。有時與國際魚粉市場價格相背離，出現(xiàn)魚粉進(jìn)口商的大賺大賠。同時也影響到國產(chǎn)魚粉的價格，難以應(yīng)對。
我國魚粉市場價格基本由進(jìn)口魚粉所左右，國產(chǎn)魚粉隨進(jìn)口魚粉價格的漲落而漲落。1998年進(jìn)口魚粉價格一度達(dá)到7000元／t，國產(chǎn)魚粉也達(dá)到5600--5800元／t，1999年直線下降，進(jìn)口魚粉3000多元／t，國產(chǎn)魚粉降到2500--2600元／t。當(dāng)前，我國魚粉市場又出現(xiàn)了反常，與國際魚粉市場價格倒掛，魚粉進(jìn)口商忍痛賠本甩賣，由5--6月份的6000多元／t降到目前的4800--4900元／t。一是港口庫存積壓過多，有20多萬t壓在港口；二是魚粉消費淡季來臨。魚粉積壓時間過長，會降低質(zhì)量，甚至自燃，就更賣不上價錢。由于秘魯今年魚粉庫存無貨，試捕情況也不好，11月4日才開禁，魚粉市場價格比較穩(wěn)定。對于未來的捕撈情況，買賣雙方都持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度。
2000--2002年魚粉價格變化情況表 單位：元／t
年份 2000 2001 2002
進(jìn)口 國產(chǎn) 進(jìn)口 國產(chǎn) 進(jìn)口 國產(chǎn)
1 470 3900 400 4000 550 4700
2 400 3900 360 3950 600 5300
3 400 3950 360 3900 600 5500
4 400 4100 350 3950 610 5600
5 430 4100 380 4000 610 5700
6 430 4200 400 4200 560 5500
7 390 4300 450 4250 580 5200
8 390 4200 500 4400 580 5104
9 390 4100 500 4500 580 5000
10 385 3950 520 4550 550 4900
11 420 3850 520 4550
12 450 3800 520 4550
注：進(jìn)口為FOB價、美元；國產(chǎn)為出廠價、人民幣。
與魚粉相關(guān)的植物性蛋白質(zhì)原料豆粕的供求情況，也會影響到魚粉市場的供求形勢。配合飼料中的蛋白質(zhì)豆粕是主要成分，豆粕年消費量1500萬t左右，正常情況下豆粕、魚粉比價為1：2．2--1：2．5，突破了這個比價關(guān)系和正常的供應(yīng)關(guān)系，豆粕、魚粉的價格、供求關(guān)系就會相互產(chǎn)生影響。
2000--2001年豆粕批發(fā)市場價格變化表 單位：元／t
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1525 1748 1479 1850 2180 2293 2141 2056 2002 1777 1853 1953
2001 1971 2001 1914 1844 1788 1803 1830 1780 1660 1770 1720 1650
我國用于榨油的大豆2／3依靠進(jìn)口解決，豆粕的價格也受國際大豆市場價格的影響。2000和2001年我國大豆產(chǎn)量保持在1540萬t，今年大豆豐收，估計總產(chǎn)可達(dá)1700萬t，比上年增產(chǎn)10％多。2001年進(jìn)口大豆1393萬t，比上年增加33．6％。2001年出臺的《農(nóng)業(yè)生物轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品安全管理條例》的執(zhí)行，由于技術(shù)方面的原因，原定今年12月底執(zhí)行延期到了明年9月。今年1--9月份進(jìn)口大豆761萬t，預(yù)計今年大豆進(jìn)口數(shù)量為1100萬t。從國家對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的宏觀指導(dǎo)意見看，明年我國大豆播種面積及產(chǎn)量可能增加。如果明年大豆進(jìn)口受到限制，可能會影響到飼料蛋白質(zhì)原料的供應(yīng)，對魚粉和豆粕的供求關(guān)系可能出現(xiàn)新格局(下半年)。
從另一角度分析，我國魚粉市場前景仍然看好。其依據(jù)是：(1)我國長期以來對魚粉有依賴性，大部分農(nóng)民養(yǎng)殖戶認(rèn)定有魚粉的飼料才是好飼料，飼料廠為適應(yīng)農(nóng)民養(yǎng)殖戶的心理，不敢輕易改變飼料配方，而我國養(yǎng)殖業(yè)80％以上在廣大農(nóng)村，是飼料的主要用戶；(2)我國飼料工業(yè)仍處于發(fā)展中，規(guī)劃飼料產(chǎn)量到2010年將達(dá)到1--1．2億t，農(nóng)業(yè)部提出了要“把畜牧業(yè)發(fā)展成為一個大產(chǎn)業(yè)”。魚粉需求也必然會增加；(3)世界和我國魚粉產(chǎn)量都處于逐年遞減的狀況，供不
