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美國農(nóng)業(yè)部粗糧作物展望報告——2018年10月刊中文版

  作者: 來源: 日期:2018-10-17  

摘要:美國玉米單產(chǎn)預測數(shù)據(jù)下調(diào),但仍是歷史最高紀錄

基于第三次的單產(chǎn)調(diào)查結(jié)果,2018/19年度美國玉米單產(chǎn)數(shù)據(jù)下調(diào)0.6蒲式耳,產(chǎn)量預計達到148億蒲式耳,比上月預測值低4900萬蒲式耳。玉米的飼料用量和其它用量預計為56億蒲式耳,比上月預測值低2500萬蒲式耳。出口預計為25億蒲式耳,比上月預測值高出7500萬蒲式耳,因為俄羅斯玉米減產(chǎn)。供需數(shù)據(jù)的調(diào)整造成期末庫存為18億蒲式耳。玉米農(nóng)場平均價格預估不變,仍為每蒲式耳3.50美元。高粱收獲面積數(shù)據(jù)下調(diào),不過被單產(chǎn)增幅所抵消,因此產(chǎn)量預計為3.82億蒲式耳,比上月預測值高出500萬蒲式耳。

近幾個月美國玉米出口步伐快速,近來銷售及裝運強勁,說明美國玉米價格比其他主要出口國有競爭力。美國玉米出口數(shù)據(jù)上調(diào)150萬噸,達到上年創(chuàng)紀錄的水平。美國優(yōu)勢顯著,有能力提高出口份額,因為今年競爭對手的玉米減產(chǎn),全球需求旺盛以及美國供應創(chuàng)下歷史最高紀錄。俄羅斯玉米出口數(shù)據(jù)下調(diào),加拿大和塞爾維亞的出口數(shù)據(jù)略微上調(diào)。

 

美國國內(nèi)展望

 

美國飼糧供應數(shù)據(jù)上調(diào)

美國飼糧供應數(shù)據(jù)上調(diào)180萬噸,因為玉米產(chǎn)量降幅被玉米期初庫存以及高粱產(chǎn)量增幅所抵消。供應預計為4.504億噸,比上年減少150萬噸。飼糧用量預計為4.009億噸,比上月預測值高出130萬噸,比上年增加1000萬噸。飼料用量和其它用量數(shù)據(jù)略微上調(diào)至1.453億噸,而食用量、種子用量和工業(yè)用量(FSI)數(shù)據(jù)不變,仍為1.888億噸。出口數(shù)據(jù)上調(diào)130萬噸,為6680萬噸,因為美國玉米出口前景改善。期末庫存預計為4940萬噸,比上月預測值低50萬噸,比上年減少850萬噸。

對于2017/18年度,飼糧用量預計為3.91億噸,比上月預測值低320萬噸。期末庫存數(shù)據(jù)上調(diào)310萬噸,為5790萬噸。

 

谷物消費動物指數(shù)

2018/19年度谷物消費動物指數(shù)(GCAU)預計為1.012億單位,比上月的1.004億單位低20萬單位,比上年減少250萬單位。每GCAU的飼料用量和其它用量預計為1.5噸,略高于上月預測值,比上年減少0.07噸。

 

2018/19年度玉米單產(chǎn)數(shù)據(jù)下調(diào)

美國農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計局(NASS)的第三次單產(chǎn)調(diào)查結(jié)果顯示,2018/19年度美國玉米單產(chǎn)為180.7蒲式耳/英畝,比上月預測值低0.6蒲式耳,不過仍是歷史最高紀錄。如果該預測成為現(xiàn)實,那么產(chǎn)量將達到147.78億蒲式耳,比上月預測值低4890萬蒲式耳,收獲面積為8180萬英畝。1011的農(nóng)作物產(chǎn)量報告顯示,2018/19年度密蘇里達州、北達科他州、肯塔基州、印地安納州和俄亥俄州的單產(chǎn)提高,而內(nèi)布拉斯加州、密歇根州、伊利諾伊州、衣阿華州、堪薩斯州和南達科他州的單產(chǎn)下調(diào)。

供應預計達到169.68億蒲式耳,其中期初庫存數(shù)據(jù)上調(diào)1.38億蒲式耳,達到20.02億蒲式耳。供應預計創(chuàng)下歷史最高紀錄。

 

2018/19年度玉米用量預測數(shù)據(jù)上調(diào)

2018/19年度玉米總用量數(shù)據(jù)上調(diào)至創(chuàng)紀錄的151.55億蒲式耳,比上月預測值高出5000萬蒲式耳。出口預計達到24.75億蒲式耳,比上月預測值高出7500萬蒲式耳,這將比上年創(chuàng)紀錄的水平高出3700萬蒲式耳。美國出口前景依然明朗,因為俄羅斯玉米減產(chǎn)。

2018/19年度玉米的飼料用量和其它用量預計為55.5億蒲式耳,比上月預測值低2500萬蒲式耳,因為玉米產(chǎn)量數(shù)據(jù)下調(diào),價格預期下跌以及高粱飼料用量增加。FSI用量數(shù)據(jù)不變,仍為71.3億蒲式耳。

供需數(shù)據(jù)的調(diào)整造成期末庫存數(shù)據(jù)上調(diào)3910萬蒲式耳,為18.13億蒲式耳。庫存用量比預計為12%,比上月預測值高出0.3%,比上年減少2.5%

 

2017/18年度玉米供需數(shù)據(jù)略微調(diào)整

根據(jù)12個月的貿(mào)易及FSI用量數(shù)據(jù),加上期末庫存已知,因此2017/18年度玉米供需數(shù)據(jù)進行輕微的調(diào)整。進口數(shù)據(jù)下調(diào)370萬蒲式耳,為3630萬蒲式耳。供應數(shù)據(jù)調(diào)整到169.34億蒲式耳。基于201891庫存規(guī)模21.4億蒲式耳(比上月預測值高出1.38億蒲式耳),飼料用量和其它用量數(shù)據(jù)下調(diào)1.48億蒲式耳,為53.02億蒲式耳。全部的FSI用量數(shù)據(jù)調(diào)整。乙醇行業(yè)的玉米用量數(shù)據(jù)上調(diào)90萬蒲式耳,為56.09億蒲式耳。淀粉及高果糖漿行業(yè)的玉米用量數(shù)據(jù)下調(diào)760萬蒲式耳,為10.67億蒲式耳。種子用量數(shù)據(jù)上調(diào)30萬蒲式耳,為2960萬蒲式耳。由于這些調(diào)整,FSI用量數(shù)據(jù)下調(diào)640萬蒲式耳,為70.536億蒲式耳。出口數(shù)據(jù)上調(diào)1330萬蒲式耳,為24.38億蒲式耳。

2017/18年度總用量預計為147.93億蒲式耳,比上月預測值低1.42億蒲式耳,不過比2016/17年度增加1.45億蒲式耳。

 

2018/19年度玉米價格預估不變

2018/19年度玉米農(nóng)場平均價格預估范圍為每蒲式耳3.00美元到4.00美元,中間值為每蒲式耳3.50美元。2017/18年度農(nóng)場平均價格預計為每蒲式耳3.36美元,比上月預測值以及上年低0.04美元。

 

2017/18年度玉米酒糟粕出口強勁

乙醇產(chǎn)量增長提高副產(chǎn)品產(chǎn)量,其中包括玉米酒糟粕。玉米酒糟粕有獨一無二的特點,可以提供蛋白及能量。出口占到美國玉米酒槽粕產(chǎn)量的25%左右,占到全球玉米酒槽粕貿(mào)易的90%2017/18年度玉米酒槽粕出口項目已經(jīng)結(jié)束,4季度的出口量為330萬噸,創(chuàng)下自2015/16年度以來的同期最高。

2017/18年度玉米酒糟粕出口總量為1168.5萬噸,比上年增加約50萬噸。2017/18年度玉米酒糟粕的主要出口目的地有墨西哥,數(shù)量為212.7萬噸,韓國118.4萬噸,土耳其117.1萬噸,越南104.8萬噸。泰國、印尼、加拿大、日本、愛爾蘭和以色列是剩余的前十大進口國。

 

 

2017/18年度乙醇出口增加19%

2017/18年度美國乙醇出口量達到16.2億加侖,同比增加2.27億加侖。巴西占到美國出口總量的30%,加拿大占到21%,印度占到10%2季度出口達到創(chuàng)紀錄的4.82億加侖。

 

2017/18年度高粱用量數(shù)據(jù)略微上調(diào)

2017/18年度美國高粱單產(chǎn)、播種面積和產(chǎn)量數(shù)據(jù)不變,總產(chǎn)量預計達到3.638億蒲式耳。供應數(shù)據(jù)不變,仍為3.993億蒲式耳,其中包括進口和期初庫存。2017/18年度國內(nèi)高粱用量數(shù)據(jù)從1.45億蒲式耳上調(diào)到1.593億蒲式耳。FSI用量數(shù)據(jù)下調(diào)90萬蒲式耳,因為乙醇產(chǎn)量增加。飼料用量和其它用量數(shù)據(jù)上調(diào)1520萬蒲式耳。

2017/18年度總用量數(shù)據(jù)上調(diào)1450萬蒲式耳,因為國內(nèi)數(shù)據(jù)調(diào)整以及出口數(shù)據(jù)上調(diào)10萬蒲式耳。高粱農(nóng)場平均價格預估略微下調(diào)0.03美元,為每蒲式耳3.22美元。

 

2018/19年度高粱播種面積數(shù)據(jù)略微調(diào)整,抵消單產(chǎn)增幅

2018/19年度高粱播種面積和收獲面積數(shù)據(jù)略微下調(diào)20萬英畝,分別為580萬英畝和510萬英畝。高粱單產(chǎn)數(shù)據(jù)上調(diào)3.9蒲式耳,從71.1蒲式耳上調(diào)到75蒲式耳/英畝。這些調(diào)整造成產(chǎn)量數(shù)據(jù)上調(diào)540萬蒲式耳,為3.819億蒲式耳。基于91的庫存報告,期初庫存數(shù)據(jù)下調(diào)1440萬蒲式耳,為3490萬蒲式耳。供應預計為4.168億蒲式耳,比上月預測值低900萬蒲式耳。

2018/19年度高粱用量數(shù)據(jù)不變,仍為3.8億蒲式耳,因為飼料用量和其它用量數(shù)據(jù)上調(diào)的2500萬蒲式耳被出口數(shù)據(jù)降幅2500萬蒲式耳所抵消。期末庫存數(shù)據(jù)下調(diào)900萬蒲式耳,從4570萬蒲式耳下調(diào)到3680萬蒲式耳。

 

2018/19年度大麥的飼料用量和其它用量降至歷史最低

2017/18年度大麥供應數(shù)據(jù)不變,仍為2.574億蒲式耳。大麥總用量數(shù)據(jù)從上月的1.576億蒲式耳略微上調(diào)到1.578億蒲式耳,增幅為30萬蒲式耳,因為飼料用量和其它用量數(shù)據(jù)從30萬蒲式耳上調(diào)到60萬蒲式耳,使得飼料用量和其它用量降至歷史最低。期末庫存數(shù)據(jù)下調(diào)30萬蒲式耳,從9470萬蒲式耳下調(diào)到9450萬蒲式耳。

2018/19年度大麥供應數(shù)據(jù)下調(diào),從2.659億蒲式耳下調(diào)到2.626億蒲式耳,降幅為340萬蒲式耳,因為單產(chǎn)增幅被播種面積下滑所抵消。大麥單產(chǎn)數(shù)據(jù)上調(diào)1.1蒲式耳,但是播種面積和收獲面積數(shù)據(jù)下調(diào),造成產(chǎn)量數(shù)據(jù)下調(diào)310萬蒲式耳,為2.626億蒲式耳。

2018/19年度大麥用量數(shù)據(jù)上調(diào)500萬蒲式耳,因為飼料用量和其它用量數(shù)據(jù)上調(diào)500萬蒲式耳。這些調(diào)整造成期末庫存數(shù)據(jù)下調(diào)835萬蒲式耳,為8760萬蒲式耳。

2018/19年度大麥農(nóng)場平均價格預估區(qū)間的上端和下端分別縮窄0.05美元和0.15美元,為每蒲式耳4.15美元到5.15美元,中間值為每蒲式耳4.65美元,下調(diào)0.05美元。

 

 

國際展望

 

俄羅斯粗糧供應預計減少

2018/19年度全球粗糧產(chǎn)量預計為13.434億噸,比上月預測值低380萬噸,而海外粗糧產(chǎn)量預計為9.539億噸,比上月預測值低250萬噸,比上年減少2280萬噸。

降幅最大的是俄羅斯玉米和大麥、印度粟米以及澳大利亞高粱,這些降幅在一定程度上抵消埃及和加拿大玉米增幅。2017/18年度供需數(shù)據(jù)調(diào)整,造成2018/19年度期初庫存數(shù)據(jù)上調(diào)370萬噸,提高粗糧供應規(guī)模。增幅主要來自兩大因素:美國期初庫存數(shù)據(jù)上調(diào)以及墨西哥2017/18年度玉米產(chǎn)量增加。

本月俄羅斯玉米產(chǎn)量預計為1100萬噸,比上年減少220萬噸。玉米減產(chǎn)的主要原因是玉米主產(chǎn)區(qū)的播種面積下滑,不過玉米單產(chǎn)也受到南部和伏爾加河地區(qū)天氣干燥的影響。考慮到過去十年俄羅斯谷物產(chǎn)量以及貿(mào)易增幅,俄羅斯玉米播種面積、產(chǎn)量和出口增長前景對全球玉米貿(mào)易的影響日益重要。

 

粗糧用量預測數(shù)據(jù)略微下調(diào)

2018/19年度全球粗糧消費預測數(shù)據(jù)略微下調(diào)130萬噸,為13.847億噸,幾乎全部集中在海外用量。美國玉米用量數(shù)據(jù)下調(diào),燕麥和黑麥用量數(shù)據(jù)略微下調(diào),幾乎全部被高粱和大麥用量增幅所抵消。許多海外國家的用量數(shù)據(jù)調(diào)整,不過這些調(diào)整基本上相互抵消,除了印度。印度粟米產(chǎn)量數(shù)據(jù)下調(diào),因此造成消費急劇下滑。在俄羅斯、歐盟和一些其他國家,大麥用量預期減少,因為產(chǎn)量下滑,而撒哈拉沙漠以南非洲地區(qū)和以色列的玉米用量預期增加。

 

粗糧期末庫存數(shù)據(jù)上調(diào)

2018/19年度全球粗糧期末庫存預計為1.859億噸,比上月預測值高出120萬噸,因為期初庫存增加,盡管產(chǎn)量預期下滑。2017/18年度全球期末庫存數(shù)據(jù)上調(diào),因此2018/19年度期初庫存數(shù)據(jù)上調(diào)主要是因為美國。海外粗糧期末庫存數(shù)據(jù)上調(diào)70萬噸,為1.365億噸。海外玉米期末庫存預測數(shù)據(jù)上調(diào)130萬噸,為11.33億噸,不過仍比上年減少3050萬噸,主要原因是中國、歐盟和墨西哥的庫存同比下滑。歐盟玉米期末庫存預計減少350萬噸,主要原因是歐盟轉(zhuǎn)向更低廉更易購買的烏克蘭玉米,在一定程度上取代小麥飼料消費。

 

全球玉米貿(mào)易數(shù)據(jù)上調(diào),美國出口創(chuàng)下歷史最高紀錄

2017/18年度于2018930結(jié)束,對于許多國家來說,玉米貿(mào)易數(shù)據(jù)要么出臺,要么出口數(shù)據(jù)正在修正。全球玉米貿(mào)易數(shù)據(jù)上調(diào)130萬噸,為1.509億噸。增幅最大的國家是巴西,巴西玉米出口數(shù)據(jù)上調(diào)70萬噸,達到2510萬噸,該數(shù)據(jù)考慮到9月份港口裝運量增加。俄羅斯和印度的出口數(shù)據(jù)也略微上調(diào)。

2018/19年度(10月到次年9月)全球粗糧貿(mào)易數(shù)據(jù)下調(diào)90萬噸。大麥出口數(shù)據(jù)下調(diào)100萬噸,因為俄羅斯和歐盟的產(chǎn)量和出口數(shù)據(jù)下調(diào)。由于大麥價格高企,供應下滑,一些國家的大麥進口數(shù)據(jù)下調(diào)。

高粱出口數(shù)據(jù)同樣下調(diào),因為墨西哥的進口數(shù)據(jù)下調(diào)50萬噸。但是墨西哥仍將進口150萬噸高粱,是過去五年進口量的十倍以上,當時中國消化全球幾乎全部的高粱供應。墨西哥玉米進口數(shù)據(jù)上調(diào)50萬噸,達到創(chuàng)紀錄的1670萬噸。

2018/19年度全球玉米出口預測數(shù)據(jù)上調(diào)90萬噸,因為全球玉米出口市場的份額從俄羅斯轉(zhuǎn)移到美國。俄羅斯主出口數(shù)據(jù)下調(diào)100萬噸,因為玉米減產(chǎn)。美國將加快出口步伐,同時向墨西哥出售更多的玉米。由于玉米產(chǎn)量預期增加,塞爾維亞和加拿大的玉米出口數(shù)據(jù)各上調(diào)20萬噸。2018/19年度以色列的進口數(shù)據(jù)上調(diào)30萬噸,因為從烏克蘭和美國進口的步伐強勁。

2018/19年度(10月到次年9月)美國玉米出口預計為6250萬噸,比上月預測值高出150萬噸,達到上年創(chuàng)紀錄的水平。美國具備非常好的優(yōu)勢,提高出口份額,因為競爭對手的玉米減產(chǎn),需求旺盛以及國內(nèi)供應創(chuàng)下歷史最高紀錄。過去幾個月美國玉米出口步伐強勁,因為其價格比其他主要出口國有競爭力。9月份出口檢驗數(shù)量比上年同期高出超過100萬噸,截至10月初,玉米出口銷售比上年同期增加45%

 
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