Faizah Mohd Shariff：謝謝Kumar先生，尊敬的女士們、先生們、各位嘉賓，大家下午好！
在我開講之前，首先要感謝主辦單位大連商品交易所、大馬交易所邀請我到會，與大家做以下發言，我非常榮幸。我第一次來到中國，在此向油脂油料的各位專家發表我的發言。大會給我的主題是“東南亞棕櫚油生產及出口形v 勢分析”，我的發言首先要說一下油脂的狀況，接下來我會談談東南亞油脂油料的情況，然后我會重點講棕櫚油在東南亞的概況、棕櫚油在東南亞的生產與出口，而我只會講其中幾個國家的出口與生產，我會就棕櫚油的技術經濟優勢做一定的陳述，我還會談一下馬來西亞棕櫚油產業在東盟市場的發展，最后我們再講一下馬來西亞棕櫚油產業最終的發展動態，最后我會做一個總結。
油棕是從非洲到東南亞的物種，我們知道在非洲野生紅樹林自然生長了一種植物叫油棕，一開始有5個原始的步驟提取，棕櫚油這張圖也顯示出來了。我基本把棕櫚油分為三個階段，從1995年到2000年，增幅是7.5%，從2001年到2005年，平均世界棕櫚油的供應增長了7.1%，2006到2008年期間，增幅是3%。隨著這么大的發展速度，棕櫚油目前已經是世界上最大的油種了。
下面看一下油脂的整體產量，我們在圖上可以看到（見PPT），油脂油料可以分為3類，一年生的植物，多年生的植物，以及動物油脂，可以看到有豆油、菜籽油、花生油、棉籽油，平均增長率，一年生的植物平均是3.57%，這個是2008年的增長幅度，它的產量到2001年達到8200萬噸。還有多年生的植物，2008年的產量是5400萬噸，到2010年會增長到5600萬噸，而動物油脂在1985年的時候產量是1900萬噸，現在預計會增長到2400萬噸，明年將會達到2400萬噸的動物油脂。
消費在全球來說又是怎樣呢？顯然，世界油脂消費會增長，但是多年生的植物比一年生植物的增長率會稍高。現在我們再看一下世界上主要棕櫚油生產產地（見PPT），我們這里可以看到，在4311萬噸棕櫚油中，印尼占了1900萬噸，馬來西亞是1700萬噸，而其他國家，包括泰國、尼日利亞和哥倫比亞。而棕櫚油的主要出口國分布如下，馬來西亞出口了大概1500萬噸，印尼是1400萬噸，大概是占了整體出口的43%，一共出口量是3300萬噸。這里我們可以看到，最主要的棕櫚油出口國，顯然就是馬來西亞，當然這里不光是棕櫚油還有其他油，占了15%，最主要的棕櫚油進口國，如圖所示（見PPT），這些國家也進口棕櫚油。我們這里講到有中國、印度、歐盟、巴基斯坦，他們都是最主要的一些棕櫚油進口市場。
現在我們再看一下油脂油料在東南亞的產品生產、出口、進口、消費情況（見PPT）。油脂油料在東南亞市場當中，我這里挑選了印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、巴布亞新幾內亞、越南這8個國家，這些國家產量大概為2008年是2400萬噸，這里包括了棕櫚油、棕櫚核油、椰油、花生油、大豆油、棉籽油，而這些國家也出口油脂油料，一共是3500萬噸。我們看到棕櫚油出口份額是最大的，大概有3100萬噸的出口是棕櫚油。接下來是棕櫚核油，大概是200萬噸，進口又如何呢？對于油脂在東南亞的進口情況。在上述8國當中，它們只不過是進口了300多萬噸油料，而且在2000年的進口是160萬噸左右。對于油脂消費，我們分析8個東南亞國家，可以看到棕櫚油消費的份額是最大的，2000年到2008年，僅僅在2008年，它的增幅達到71%，消費量增長了七成。這個是集中在我們剛才講的東南亞國家，而棕櫚核油，同樣我們可以看到同期的增長，而2008年的增幅就達到15%。
接下來我們可以看到豆油增長了4%，椰油是3%，東南亞最主要的油脂生產國是哪些呢？（見PPT）這里列出了印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、巴布亞新幾內亞、緬甸、越南、新加坡，但新加坡沒有生產太多。我們可以看到，2000年到2008年，增幅是相當驚人的，從800萬噸到了2200萬噸，2008年油脂的量占了48%，而馬來西亞增長了42%。我們也可以看到2000年到2008年，新加坡本身不會生產任何油脂，但是新加坡可以重新再出口，我們可以看到，新加坡的再出口量也有一定的增加。
在東南亞有哪些最主要的油脂出口國呢？這里可以清楚地看到（見PPT），以前那張幻燈片可以看到印尼和馬來西亞，印尼出口1600萬噸，接著就是馬來西亞，出口量大概1596萬噸，菲律賓和其他的東盟國家只是差不多1000噸左右。
東南亞的東盟國家有哪些主要的進口國呢？進口國包括馬來西亞、印尼，它們既是生產國，同時也是進口國，但是他們進口的量是非常小的。對馬來西亞來說，我們可以看到，在2000年到2008年期間，我們的進口總量也只不過是從110萬增加到130萬，馬來西亞2008年的進口量增長了41%，越南和新加坡顯然都需要進口，其他的國家也稍微有進口。
到底東南亞的油脂2008年消費情況如何呢？印尼消費了大概500萬噸的油脂，跟他們的生產相比，馬來西亞只消費了40萬噸。我們看到東南亞國家棕櫚油的生產、出口、進口、消費的情況就是這樣的。
到底2008年東南亞國家里，誰是最大的棕櫚油生產國呢？印尼現在是最大的棕櫚油生產國。我們講的是在東南亞國家里最大的，占了總產量的49%，約1920萬噸棕櫚油，而總的東南亞的產量是3861萬噸，馬來西亞在這個份額當中占了46%，一共是1774萬噸。其他的包括了菲律賓、巴布亞新幾內亞加起來也只不過是5%。
現在東南亞誰是最大的棕櫚油出口國呢？在2008年馬來西亞是最大的出口國，印尼占第二位，從這張圖上可以清楚看到（見PPT），其他國家的出口幾乎微不足道，不到5000噸。
進口，我已經講過了，這些國家同時也會進口，馬來西亞也會進口，馬來西亞去年進口大概56萬噸，不能進口更多。因為在馬來西亞有這么一個政策，限制了國家進口棕櫚油。馬來西亞是從印尼和泰國進口，當然也會從巴布亞新幾內亞進口一部分，這是馬來西亞主要的進口來源。
東南亞對棕櫚油的主要消費情況如何呢？2008年，我們可以看到（見PPT），印尼消費了大概450萬噸棕櫚油，這是因為印尼的人口眾多，馬來西亞消費少得多了，馬來西亞消費了250萬噸棕櫚油，而馬來西亞的人口跟印尼相比，我們只不過是印尼人口的1/10。泰國消費了110萬噸，其他的東南亞東盟國家不到50萬噸。
我們再預測一下東南亞的棕櫚油產量情況，我們可以看到未來的趨勢，在生產方面，我們挑選了一些東南亞國家，在2000年到2008年間，印尼的產量在不斷增加，而它所占的份額大概是占了13%，馬來西亞產量同期在增加，但是它每年的增幅只不過是6%而已。泰國，我們可以看到產量在不斷提高，菲律賓是5%。
我們可以看到最主要影響棕櫚油產量的要素，主要就是油棕的成熟區域，棕櫚油的生產就是要看實際上是以油棕的成熟區域為基準的函數，而印尼的棕櫚油在過去8年，它的份額是最高的，13%，馬來西亞同期油棕產區的提高只有6%。
我們再看一下棕櫚主要的產區，產區直接決定了棕櫚油的產量，印尼油棕的產區在2000年到2008年，它幾乎是翻了一倍。我們可以看到（見PPT），這8年中，每年種植的成熟區增長速度是11%，面積幾乎翻了一番，8年當中，平均每年增長11%，馬來西亞增加的種植面積不是特別多，因為我們的國土面積有限，沒有辦法開墾更多的油棕源，所以這8年，我們的種植面積只是年增4%而已。泰國，我們看到種植面積也是增長了100%，而增長率也是11%左右。最后是巴布亞新幾內亞，種植面積上面增加更加明顯。
下面看看一些特定的東南亞國家棕櫚油產量的預測。剛才我們看了一下發展的趨勢，這里我們預測一下，看看2010年的情況，2010年印尼大概要生產2447萬噸的棕櫚油，這些油都會用在世界市場上。到了2015年，印度預計產量達到45217千噸。再來看看馬來西亞，馬來西亞2008年是1700萬噸，到2010年，它會生產接近2000萬噸的棕櫚油，到2012年接近2200萬噸。其他的國家，如泰國、巴布亞新幾內亞、菲律賓等國，也都會在未來幾年中有著非常明顯的棕櫚油產量增長。
根據我們的預測，我們可以看到（見PPT），印度尼西亞和馬來西亞將繼續保持東南亞第一和第二大棕櫚油出產國的地位，一直到2015年也不會改變。印度尼西亞棕櫚油產量增長率會比馬來西亞高不少，而印度尼西亞棕櫚油生產的年均增長率大概是13%，主要是因為有非常巨大的油棕種植潛力，而其他國家的平均增長率在2000年到2008年是11%左右。
下面看馬來西亞，馬來西亞年產量預計增長5%左右，相對來講，速度放緩了一些，是因為種植面積和產量提高有限，我們種植面積大概也只提高了400萬公頃而已。
下面再看東南亞棕櫚油出口的預測，我們可以從這張圖上看出簡單的發展趨勢（見PPT），印度尼西亞出口在不斷增長，而它每年的增長率過去幾年中是17%。馬來西亞也在增長，不過增長速度會慢一些，年均增長率不過7%而已。泰國可以說是棕櫚油的新興市場、新興生產國，它把31%的棕櫚油產品出口出去，而巴布亞新幾內亞出口4%，所以在2000年到2008年，所有這些國家的出口都在增長。
我們可以看到一些影響到棕櫚油出口的主要因素，首先是棕櫚原油的定價，第二是替代性產品，如大豆油、菜籽油等價格影響，最后是棕櫚原油的生產，我們可以看看，從平衡的角度來看，棕櫚油價格受負面影響。因為如果其他的植物油價格在提升的話，那它的價格肯定也會升高，就會有負面影響。再來看看替代產品的價格，它和出口是有正面關系的。如果這種替代產品，比如棕櫚油替代產品的價格提高了，棕櫚油的出口也會升高。
最后看看棕櫚原油的生產，它也和出口有正面積極的關系。一個國家，如果棕櫚原油的產量比較高，如馬來西亞產量比較高，就可以出口更多的棕櫚油，肯定比棕櫚原油較低的國家占優勢了。
我們再來看看棕櫚油在東南亞這幾個特定國家出口的預測。首先看看馬來西亞，馬來西亞到2010年預計棕櫚油出口量會達到接近1700萬噸，到2012年會接近1900萬噸，到2015年會超過2200萬噸。然后是印度尼西亞，2008年是1461.2萬噸，到了2015年，印度尼西亞的棕櫚油出口量會高達4192萬噸，會比馬來西亞2015年的出口量多接近一倍。巴布亞新幾內亞也在增長，泰國到2015年出口也會增長到77萬噸，新加坡和越南也是。所以整體來看，到了2015年，這幾個東南亞國家棕櫚油出口都會有不同幅度的增長。
根據這個發展趨勢，我們可以看一下、分析一下。首先，印度尼西亞在2010年成為東南亞地區的第一大出口國，其次就是馬來西亞，而且我們預計，來自于中國和其他發展中國家的潛在強勁需求，將推動棕櫚油出口增長，與此同時，棕櫚油本身相比其他植物油具有技術經濟的優勢，也會促進世界棕櫚油產業的積極發展。
再來看看東南亞地區對于棕櫚油市場的重要性何在。目前棕櫚油的供需形式表明，東南亞國家依然還是世界上棕櫚油的主要生產地區，而東亞地區將成為世界上棕櫚油重要的消費市場。東亞國家人口高速增長，這也成為棕櫚油產品需求增長的主要因素。與此同時，我們預計在東亞地區的棕櫚油市場，將會保持一個非常良好、積極的增長態勢。
我們下面來看一看世界人口，之前我跟大家也說了，棕櫚油對于世界的影響，一方面是因為世界人口逐漸增多，到2010年，世界人口將達到接近70億（69億），到2020年將達到75.5億，當然這些都是我們現在的預計值。
看看各個國家人口收入以及人均消費的增長，我們把這些國家分成發達國家、發展中國家和其他國家，這些增長也導致了全球需求的不斷增長。
下面看看棕櫚油的技術經濟優勢在什么方面，棕櫚油和其他植物相比單產是最高的。我們可以從這張圖上看出來（見PPT），有一個油料單產的擇優率，棕櫚油是20%，每公頃大概4噸左右，和其他的相比，無疑它是鶴立雞群的，后面有大豆、棉花、花生、葵花籽、油菜籽等等，都比不上棕櫚油的單產量，生產成本比其他的植物油要低。在馬來西亞來講，棕櫚油的生產成本是每噸228美元，在印度尼西亞，它的棕櫚油的生產成本更低了，因為它有豐富的勞動力，比馬來西亞勞動力豐富很多。在美國、加拿大、歐盟這些國家，生產大豆、油菜籽比較多，它的成本，大家可以從這個圖上看出來（見PPT），比棕櫚油高得多。
節約成本，我們說棕櫚油比其他的植物油更加節約成本，成本效益更高。從這張圖上可以看出來（見PPT），從1985年開始，棕櫚油的交易價格比其他的交易價格要低，比如棉花油、油菜籽、葵花籽油等等，都比它們低很多，黃色這條線就是棕櫚原油的價格。
大豆油、棕櫚原油和原油的價格之間有什么關系呢？我們試圖來看看大豆油、棕櫚原油和原油之間的關系。我們用了一個關聯指數，大豆油和棕櫚原油的關聯度高達0.92，再來看看棕櫚原油和原油之間有沒有一定的關聯，它們的關聯指數也是比較高的，達到0.841。
棕櫚油還有其他的一些技術經濟優勢，我們可以從這張圖上看到（見PPT），它生產非常靈活，首先它的氧化性和穩定性，可以用做高復合媒介，它可以生產食用人造黃油，還有棕櫚核油，它有工業用途，也可以食用。這是我們一些棕櫚油的產品，它們可以做油炸的介質，這是生產維他命E、維生素E的，還可以作為食物，作為酥油的成份，也可以用在家居產品里面，或者個人護理產品里面，棕櫚油的用途實際上非常廣泛。
下面再來看看東亞地區馬來西亞棕櫚油的市場（見PPT），馬來西亞棕櫚油的出口量，2000年到2008年，上面是東亞，下面是西亞，在東亞，我們看到，2008年整個出口金額達到了1525億林吉特，不同市場加起來達到了4700林吉特，換算成美元接近476億美元。再來看看不同的國家，首先出口最大的國家就是中國，然后是香港，可以看到它的出口量和出口金額。后面是日本，日本這個市場在出口方面的增長是非常快的，它的量上面沒有什么特別大的變化。韓國排在倒數第二位，它的出口量是小幅下滑的。
下面看看馬來西亞棕櫚油產業的最新發展趨勢，馬來西亞棕櫚油以及其持續發展的問題，我們非常努力地告訴世界各地人民，棕櫚油的生產是可持續的，我們也可以通過它來平衡社會、環境以及經濟發展的需要。
在棕櫚油方面，我們通過良好的農業實踐來綠化我們的地球，比如采用零燃燒，與此同時我們采用生物制循環進行植被保護，另外我們還采用良好的環保措施，比如貓頭鷹來吃掉田鼠，田鼠就不會把我們的莊稼都吃了，我們還保持水土。
我們可以看到，“實踐與可持續發展法規手冊”是2007年8月由種植業與商品部部長發布的。首先是優質培育、優質農業、優質碾磨、優質壓榨、優質精練、優質搬運、運輸與存儲。我們消除了農村地區的貧困問題。
往前看的話，在可持續發展的角度，目前馬來西亞的棕櫚油行業主要是要改善種植原料。因為我們非常清楚地知道，我們已經沒有那么多土地能夠進一步擴大種植面積了，所以我們必須要在內部采取做法，從而改善種植原料從根本上提高生產效率。
這是剛才我所說的可持續棕櫚油發展項目，我們關注工作的人、關注土地，也關注我們的利潤，這樣的話，我們就可以幫助棕櫚油綜合發展。
最后總結一下，棕櫚油在滿足世界植物油需求方面扮演著日益重要的角色。棕櫚油擁有相關優勢，包括生產成本低、單產高，因此具有價格競爭力。棕櫚油的價格競爭力成為促進棕櫚油產業發展的重要因素，東南亞將繼續成為世界上主要的棕櫚油生產與消費來源地。
女士們、先生們，借此機會，我想邀請大家去參加馬來西亞的棕櫚油國際大會，它將在2009年11月11號在吉隆坡的會展中心召開，我們衷心希望大家參加此次會議，我們有重要的演講者，他們都會宣讀他們的論文，做一些演講，這里面既包括棕櫚油和其他油脂油料產品上游和下游的專家，謝謝各位。
K Sree Kumar：謝謝，不知道有沒有人像Faizah Mohd Shariff提問。
提問：我們都注意到棕櫚油在油脂原料里面是非常廉價的一種油脂，剛才博士也提到了，棕櫚油增產的前景是非常廣闊的，比如印尼的增產，很可能達到每年平均13%的增產潛力，這樣對全球油脂市場會帶來巨大壓力，我們國內投資者也非常關注，在今年年初的時候，歐盟提出來了一個限制馬來西亞、印尼棕櫚油進口用作生物原料的政策。但是我們國內對于歐盟在進口棕櫚油限制政策方面了解得不太多，希望博士能給我們介紹一下相關的情況，謝謝。
Faizah Mohd Shariff：謝謝您的問題，作為生物材料來說，我同意您的說法，歐洲市場對于棕櫚油出口給我們施加壓力。因為歐盟成員國有自己的目標，所以要滿足他們自己的目標，而對于馬來西亞來說，我們還沒有規定生物原料在國內的目標，我們還是要提出這些方面的目標，我們只是剛剛開始用生物柴油，在政府的運輸活動當中用生物柴油，我們現在只是用了5%的棕櫚油，而另外95%的柴油和企業進行混合。今年2月份開始之后，我們只是消費了170噸的棕櫚油，用于生物柴油的生產，而且是專門用于生物柴油來進行跟政府部門的運輸活動，僅限于此。確實我也同意你講的，我并沒有預測生物柴油的消費在馬來西亞有多少。對于東盟國家會有多少，因為我覺得生物柴油是一個很敏感的市場，馬來西亞生產棕櫚油是用于食物，而并不是完全用于燃料。所以你講到第二代甚至第三代棕櫚油的時候，還是有一個前景的，但是那個還是相當遙遠的，現在還在研究階段。對于印尼，生物柴油的生產在目前來說正在暫停，只在用B1，還沒有完全滿足他們的生產產能，價格是主要的因素，因為現在生物柴油市場不振也是市場導致的，國家可能還是希望把這個原料出口，而不一定用于自己的生物材料生產。
