梅花生物（600873）11月14日晚間公布預案，擬以發行股份及支付現金方式，38.22億元購買寧夏伊品生物科技股份有限公司（簡稱“伊品生物”）100%股權，同時募集配套資金不超10.41億元。公司股票11月17日復牌。

　　預案顯示，梅花生物購買資產的交易對象為伊品生物9名股東，分別為寧夏伊品投資集團有限公司（簡稱“伊品集團”）、佛山市美的投資管理有限公司（簡稱“美的投資”）、北京新希望產業投資中心（有限合伙）（簡稱“新希望”）、上海宏卉投資管理合伙企業（有限合伙）（簡稱“宏卉投資”）、深圳天盛洪源股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“天盛洪源”）、寧夏百聯匯投資控股股份有限公司（簡稱“百聯匯”）、深圳盛世楹金股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“盛世楹金”）、北京龍商建投資產管理中心（有限合伙）（簡稱“龍商建投”）、廊坊市漢富領晟股權投資基金合伙企業（有限合伙）（簡稱“漢富領晟”）。

　　本次交易前，公司與控股股東及實際控制人或其控制的其他企業之間不存在同業競爭。本次交易完成后，伊品生物的現有股東及自然人將成為上市公司股東，除閆曉平先生通過伊品集團及其一致行動人鐵小榮女士合計持股超過5%外，其余新增股東單獨持股比例均不超過5%，公司與控股股東及實際控制人或其控制的其他企業之間不存在同業競爭。本次交易完成后（配套融資完成前），孟慶山及其一致行動人預計持股比例為29.21%，仍為實際控制人。

　　伊品生物100%股權評估預估值為38.22億元，預估增值19.68億元，增值率為106.15%。交易各方初步協商的交易價格為38.22億元。梅花生物擬以現金支付其中7億元，另外將向伊品生物全體股東以4.73元/股，預計發行6.6億股，支付剩余對價。

　　同時，梅花生物擬向不超過10名特定投資者，以不低于4.86元/股，非公開發行股份募集配套資金，募資上限10.41億元，用于支付收購伊品生物全部股權的現金部分對價款，以及用于伊品生物之全資子公司內蒙古伊品年產20萬噸過瘤胃飼料添加劑項目及其配套工程的建設及運營資金安排，以提高此次交易整合績效。

　　根據業績承諾及預估報告，2015年至2017年，伊品生物實現的凈利潤分別為2.72億元、3.01億元及3.35億元。如果目標公司未實現前述承諾的業績，則由伊品集團以現金補償，閆曉平承擔連帶責任。

　　目前，梅花生物是一家以生物發酵為主的大型產業集團，主營業務涵蓋氨基酸和調味品兩大領域，擁有食品添加劑、醫藥中間體、飼料添加劑、調味品等四大產業群。