近年來，我國大豆需求持續高漲，但由于大豆畝產低，國內市場大豆進口依賴程度仍然很高。預計2022年在我國政策支持擴大大豆和油料生產，完善大豆生產者補貼政策的大背景下，我國大豆播種面積將持續增長、產量持續增加，產業持續健康發展。

        一、大豆定義

        大豆是一年生草本植物，起源于中國，已有五千年栽培歷史，是中國重要糧食作物之一，也是世界上最重要的豆類。其含有豐富植物蛋白質，是植物油和蛋白的重要來源，最常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質，也因其含有豐富的蛋白質和成為人們餐桌上的美味佳肴，在我國食品行業和食品加工業具有重要的地位。

        大豆產業鏈

 

 

        資料來源：中商產業研究院整理

        二、大豆行業相關政策

        隨著我國人口數量增長、消費結構不斷升級和資源環境承載力趨緊，糧食產需仍將維持緊平衡態勢。大豆作為我國重要的糧食作物之一，向來受到國家、政府的重視。近年來，國家及政府層面出臺了一系列產業政策鼓勵大豆行業發展，建設大豆全產業鏈大數據，加快大豆品種更新換代，實現大豆增產增效。具體政策如下：

        三、大豆行業發展現狀

        1.大豆種植面積

        2021年中國國產大豆種植面積今年有所縮減，大豆和玉米在種植區域上屬于競爭關系，主要是由于近年來農戶對于玉米的種植積極性較高，再加上去年玉米價格優勢明顯，大豆種植面積受此影響降低至8400千公頃，同比下降15%。

        2022年政策支持擴大大豆和油料生產，完善大豆生產者補貼政策，預計2022年我國大豆種植面積將出現增長，種植面積增至9113千公頃。

        數據來源：農業農村部、中商產業研究院整理

        2.大豆產量

        2017-2020年中國大豆產量快速增長，尤其是2020年中國大豆產量達1960.2萬噸，較2019年增加了151萬噸，同比增長8.35%。2021年中國大豆產量受種植面積減小的影響，出現明顯下滑，低于2019年水平，數據顯示，2021年中國全年大豆產量為1640.0萬噸，同比下降16.3%。

        2022年在種植面積增加的背景下，如果生長期天氣正常，預計我國大豆總產量有望超過2020年水平，達1985.5萬噸，國產大豆市場供應將得到切實保障。

        數據來源：統計局、中商產業研究院整理

        3.大豆需求量

        隨著居民對肉、蛋、奶、水產品、豆制品及食用植物油消費需求的提高，大豆需求節節攀升，2020年中國大豆需求量達11985.2萬噸，較2019年增加了1339.3萬噸，同比增長12.5%，預計2022年中國大豆需求量將增至13527.6萬噸，同比增加21.6%。

        數據來源：中商產業研究院整理

        4.大豆進口分析

        中國是全球大豆重要的進口國之一。盡管我國大豆產量近年來有了較大提升，但是國內消費需求強勁，使得我國大豆進口量不斷增加，大豆進口依存度仍然較高。數據顯示，2020年我國大豆進口數量達10033萬噸，較2019年增加了1174.13萬噸。由于國際大豆價格上漲，2021年我國大豆進口數量小幅下降至9652萬噸，同比下降3.8%。預計2022年我國大豆進口數量繼續下降至9566萬噸。

        從金額方面來看，2020年我國大豆進口金額累計達39528.0百萬美元，同比增長11.8%。2021年我國大豆進口金額達53539.2百萬美元，同比增長35.4%。預計2022年我國大豆進口金額將增至57387.3萬噸。

        數據來源：中商產業研究院數據庫

        數據來源：中商產業研究院數據庫

        5.大豆價格走勢分析

        2022年2月，國內大豆價格小幅上漲，國際價格大幅上漲。國內方面，隨著節后學校開學、豆制品加工廠全面復工，大豆需求有所增加，預計短期內價格高位運行。國際方面，南美大豆產量不及預期，俄烏沖突持續，預計國際大豆價格高位上漲。

        6.大豆消費結構占比情況

        目前，我國大豆消費主要有壓榨、食用、種用、損耗及其他四大用途。由于大豆是我國食用油第一大來源，2020年我國大豆消費中壓榨環節占比最大，高達81.98%；其次食用占總大豆消費的14.54%；損耗及其他、種用分別占總大豆消費的2.85%、0.62%。

        四、大豆行業重點企業

        1.北大荒

        北大荒成立于1998年，是我國目前規模較大、現代化水平較高的種植業上市公司和重要的商品糧生產基地，擁有16家農業分公司，主要生產水稻、玉米、大豆等農產品。公司還涉及大豆深加工業務，主要包括大豆分離蛋白、大豆組織蛋白、大豆營養食品的生產及銷售。近日，北大荒集團按照“穩水稻、穩玉米、擴大豆”方向，宣布2022年計劃種植大豆面積在去年的基礎上再增加230萬畝。

        2021年，公司農業生產經受住了“疫情考驗”，戰勝了階段性自然災害，實現生產水稻、玉米、大豆等優質農作物總產近120億斤。北大荒實現營業收入36.29億元，同比增加3.88億元，同比增長11.99%；實現歸屬于母公司所有者凈利潤8.57億元，同比減少1.33億元，同比下降13.39%。其中“農產品銷售”收入同比增加1960.18萬元，同比增長66.38%，主要是由于農業分公司大豆銷售規模擴大。

        數據來源：公司公告、中商產業研究院整理

        2.大北農

        大北農創建于1993年，產業布局涵蓋飼料動保科技產業、養豬科技產業、作物科技產業、農業互聯網多個領域。公司主要業務為生豬養殖與服務產業鏈經營、種業科技與服務產業鏈經營。其中，種業科技與服務產業鏈經營包括雜交水稻、常規玉米、大豆等種子產品的科研等業務。

        在大豆性狀產品方面，2020年6月，耐除草劑大豆DBN-09004-6（繼2019年2月27日獲得阿根廷種植許可后）獲得農業轉基因生物安全證書。2021年2月4日，該產品DBN9004獲得北方春大豆區生產應用的安全證書。

        2020年，大北農實現營業收入228.1億元，同比增長37.62%，歸屬于上市公司股東的凈利潤19.56億元，去年同期為5.13億元，同比增長281.02%。2021年前三季度，公司實現營業收入234.4億元，同比增長53.55%，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.07億元，同比下降92.76%。

        數據來源：公司公告、中商產業研究院整理

        3.鵬都農牧

        鵬都農牧成立于1997年，主要業務為農資與糧食貿易、肉牛業務、肉羊產業和乳業。公司曾用名“大康農業”，2016年正式更名為“鵬都農牧”，并確定了兩大產業和五大核心主業的產業布局，即“農業+食品”以及糧食貿易、乳業、食品分銷、肉牛、生豬產業。在糧食貿易板塊，公司主要依托巴西的貿易平臺，與國內優質的農資供應商合作，開拓農藥化肥貿易，緩解國內農資產品產能過剩的現狀，并且將優質的大豆等大宗農產品貿易資源帶回國內市場。

        2020年鵬都農牧已連續三年營業收入突破百億，共實現營業收入134.5億元，同比下降0.31%，實現歸母凈利潤1847.31萬元。2021年前三季度，鵬都農牧實現營業收入115.4億元，同比增長25.58%；實現歸母凈利潤8269萬元，同比增84.32%。

        數據來源：公司公告、中商產業研究院整理

        4.湘財股份

        湘財股份成立于1994年，曾用名“哈高科”，主要投資于大豆產品深加工和保健品、生化及生物制品、中藥、房地產開發和新型建筑材料。公司立足于生命健康產業，投資3.3億元建成大豆深加工產業，共有四家控股子公司及50萬畝大豆生產基地的現代化大豆產品深加工產業鏈，生產分離蛋白、組織蛋白、乳清蛋白、大豆纖維和營養保健食品，現已成為國家“大豆行動計劃”示范企業和黑龍江省大豆深加工龍頭企業。

        2020年湘財股份實現營業收入26.37億元，同比增長35.65%；實現歸母凈利潤3.56億元，同比增長9.96%。其中，大豆深加工實現營收3903.4萬元，同比下降7.81%，豆油實現營收1.15億元，同比增長111.58%。2021年前三季度，湘財股份實現營業收入36.69億元，同比增長89.47%；實現歸母凈利潤3.91億元，同比增長9.32%，均已實現2020年全年營收及歸母凈利潤的超越。

        5.豐樂種業

        豐樂種業創始于1984年，實行以種業和農化為主導的高科技大農業戰略，擁有完整的科研、生產、加工、銷售和服務體系，是全國“育繁推一體化”種業企業。主營種子和農化、香料產業，其中種子產業主要產品有雜交水稻種子、雜交玉米種子、大豆種子等。

        2020年，公司實現營業收入24.57億元，較上年同期增加5264.24萬元，同比增長2.19%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤5040.48萬元，較上年同期減少682.41萬元，同比下降11.92%。2021年前三季度，豐樂種業實現營收18.60億元，同比增長11.00%。

        五、大豆行業發展前景

        1.政策利好大豆行業發展

        2022年2月，農業農村部辦公廳《關于做好新型農業經營主體和社會化服務組織擴種大豆油料專項工作的通知》提出要“引導家庭農場、農民合作社等新型農業經營主體因地制宜擴大大豆油料生產，開展大豆玉米帶狀復合種植，提高大豆油料產能，支持社會化服務組織提供低成本便利化服務，為大豆油料擴種提供堅實的主體支撐和服務保障。”2022年1月，《“十四五”全國種植業發展規劃》提出，到2025年，力爭大豆播種面積達到1.6億畝左右，產量達到2300萬噸左右，推動提升大豆自給率。未來，在國家政策不斷利好的情況下，預計我國大豆行業將進一步發展，市場前景持續向好。

        2.國內大豆價格小幅上漲利好行業發展

        2022年節后國內大豆購銷有所恢復，國儲庫持續收購大豆對豆價形成支撐，食用大豆價格小幅上漲。數據顯示，2月份，黑龍江國產油用大豆平均收購價每斤2.49元，環比跌0.2%，同比漲3.2%；黑龍江國產食用大豆平均收購價每斤3.05元，環比漲1.0%，同比漲7.5%；山東國產大豆入廠價每斤3.25元，環比漲0.3%，同比漲6.4%；大連商品交易所大豆主力合約（2022年3月）收盤價每斤3.10元，環比漲5.0%，同比漲6.9%。預計國內大豆價格小幅上漲將利好行業發展。

        3.農業全產業鏈數字化促進行業發展

        發展智慧農業，聚焦行業發展需求，提升農業生產保障能力，提升農業生產效率，是“十四五”時期農業農村信息化發展的主攻方向。推動全產業鏈數字化，重點推進農業生產經營主體互聯網融合應用，加速農產品“加工-倉儲物流-電商-追溯”各環節數字化改造升級，形成農業全產業鏈信息流閉環，提升農產品供給質量和效率，將有利于大豆等農業的發展。

        更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國大豆市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。
      來源：中國情報網