進(jìn)入21世紀(jì)，在經(jīng)歷了跨越式發(fā)展的黃金時(shí)期之后，中國(guó)飼料工業(yè)的行業(yè)大整合也逐步拉開(kāi)了帷幕。目前全國(guó)共有11,000多家飼料加工企業(yè)，年產(chǎn)量低于5萬(wàn)噸的中小型企業(yè)占70%以上；種植業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定，飼料原料供應(yīng)全面告急，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴(lài)度逐年遞增；飼料科技領(lǐng)域創(chuàng)新能力不足，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)少，知名品牌缺乏等等。這些問(wèn)題都昭示著中國(guó)飼料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)刻不容緩。在觀察、研究中國(guó)飼料工業(yè)近20年發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，上海益農(nóng)信息飼料研究部認(rèn)為，10年甚至更遠(yuǎn)之后的中國(guó)飼料工業(yè)將主要呈現(xiàn)五大主要特點(diǎn)。

　　一、飼料行業(yè)將采取繼續(xù)自建或收購(gòu)兼并的方式來(lái)完成行業(yè)整合

　　2001年開(kāi)始，中國(guó)的養(yǎng)殖市場(chǎng)和飼料加工市場(chǎng)出現(xiàn)階段性相對(duì)飽和的跡象越來(lái)越明顯，畜禽產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的周期越來(lái)越短，之前一個(gè)良性發(fā)展周期跨越4-5年的現(xiàn)象逐步消失，時(shí)間縮短到1-2年甚至更短。市場(chǎng)不斷動(dòng)蕩，飼料加工及養(yǎng)殖業(yè)的單位經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)越來(lái)越薄，逼迫部分飼料加工企業(yè)及養(yǎng)殖企業(yè)開(kāi)始主動(dòng)退出市場(chǎng)，或被大型企業(yè)兼并重組。整個(gè)行業(yè)面臨整合重組的事實(shí)逐步呈現(xiàn)出來(lái)。

　　2005年，以山東六和集團(tuán)被四川南方新希望集團(tuán)控股兼并為標(biāo)志，中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)整合的帷幕正式拉開(kāi)了。此后，南方新希望集團(tuán)對(duì)陜西石羊集團(tuán)、山西大象集團(tuán)等地方大型飼料企業(yè)相繼“開(kāi)炮”。典型的代表性事件還包括四川通威集團(tuán)等對(duì)廣東湛江粵華水產(chǎn)飼料公司的收購(gòu)、新疆天康集團(tuán)對(duì)河南宏展飼料集團(tuán)的收購(gòu)。這些預(yù)示著中國(guó)飼料加工業(yè)的整合已經(jīng)真正開(kāi)始。

　　與此同時(shí)，部分飼料集團(tuán)公司則通過(guò)加速擴(kuò)建的方式來(lái)建立自己的陣營(yíng)，如上海東方希望集團(tuán)、湖南唐人神集團(tuán)等，他們主要以不斷建立新廠的方式，對(duì)全國(guó)主要養(yǎng)殖地區(qū)的飼料加工市場(chǎng)實(shí)行密集開(kāi)發(fā)。這些大型集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富、飼料加工技術(shù)先進(jìn)，資金實(shí)力雄厚，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)，占領(lǐng)市場(chǎng)的推進(jìn)速度非常快，一旦建廠，當(dāng)?shù)刂苓叺囊恍┬∑髽I(yè)很快就不得不關(guān)門(mén)歇業(yè)。

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2005年末，中國(guó)實(shí)際在產(chǎn)的飼料加工企業(yè)共15,000家左右，2007-2008年，2,700多家飼料加工企業(yè)從我們的實(shí)際在產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表中消失；2009年，被抹去的飼料加工企業(yè)又增加了1,700多家，全國(guó)實(shí)際在產(chǎn)的飼料企業(yè)減少到11,000家左右，這個(gè)數(shù)字還包括了新建的飼料企業(yè)和雖然仍然登記在冊(cè)但事實(shí)上已經(jīng)停產(chǎn)的企業(yè)。事實(shí)非常鮮明地說(shuō)明，中國(guó)飼料加工業(yè)的整合，正在以迅雷不及掩耳之勢(shì)席卷全國(guó)。預(yù)計(jì)2015年全國(guó)實(shí)際在產(chǎn)的飼料加工企業(yè)在8,000家左右，而到2020年，這個(gè)數(shù)字將變成6,000家左右。

　　二、產(chǎn)業(yè)一條龍經(jīng)營(yíng)將逐步成為飼料加工行業(yè)拓展市場(chǎng)的主流模式

　　早在上世紀(jì)八十年代初，正大集團(tuán)將肉雞育種孵化與飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖、屠宰及深加工為一體的企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式搬到中國(guó)來(lái)以后，農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)一條龍模式在中國(guó)就開(kāi)始被不斷復(fù)制。在家禽、生豬及奶牛、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)先后誕生了山東六和集團(tuán)、湖南唐人神集團(tuán)等一大批農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營(yíng)一體化的代表性企業(yè)。到今天為止，一條龍經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)成為部分具備雄厚資金實(shí)力的飼料加工企業(yè)成功拓展贏利面的主要選擇。

　　與此同時(shí)，一種松散型的一條龍經(jīng)營(yíng)模式也在中國(guó)的農(nóng)牧業(yè)領(lǐng)域誕生，即所謂的“公司+農(nóng)戶(hù)”、“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”、“公司+農(nóng)戶(hù)+市場(chǎng)”模式，這也是訂單式生產(chǎn)合作的一種新模式。由企業(yè)提供畜禽種苗、配套的飼料以及管理與技術(shù)支持，多家養(yǎng)殖戶(hù)聯(lián)合出資成立養(yǎng)殖小區(qū)，企業(yè)對(duì)成品生豬、家禽及水產(chǎn)品進(jìn)行回收加工的松散型一條龍經(jīng)營(yíng)模式。這種經(jīng)營(yíng)模式，作為以飼料生產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，既可以保證飼料銷(xiāo)路的穩(wěn)定，又同時(shí)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域向畜禽水產(chǎn)品育種育苗及深加工的延伸，可謂一舉多得。

　　未來(lái)，資金實(shí)力強(qiáng)大的集團(tuán)公司將更多地選擇依靠自身實(shí)力從事“育種育苗—飼料—養(yǎng)殖—畜禽水產(chǎn)品屠宰深加工”為一體的經(jīng)營(yíng)模式，而絕大多數(shù)中型及小型飼料企業(yè)由于受資金限制，將更多地采取聯(lián)合育種育苗企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)或養(yǎng)殖戶(hù)、畜禽水產(chǎn)品深加工企業(yè)，共同組成松散型的非產(chǎn)權(quán)形式的一條龍經(jīng)營(yíng)合作社的模式來(lái)完成。

　　三、養(yǎng)殖模式變化成為調(diào)整飼料品種結(jié)構(gòu)的主要?jiǎng)恿?/p>

　　在中國(guó)飼料加工業(yè)起步發(fā)展之初，根據(jù)當(dāng)時(shí)養(yǎng)殖模式及原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，中國(guó)的飼料生產(chǎn)企業(yè)一開(kāi)始就開(kāi)發(fā)出全價(jià)料、濃縮料和預(yù)混料三大細(xì)分品種，以滿足不同規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)的需求。不過(guò)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看，隨著大宗原料價(jià)格高企以及散養(yǎng)戶(hù)大批退出市場(chǎng)，預(yù)混料和濃縮料最終將從市場(chǎng)上消失，全價(jià)料將是唯一保留下來(lái)的品種。

　　較長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，畜禽散養(yǎng)均是中國(guó)最主要的養(yǎng)殖模式，規(guī)模化的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)和家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)則很少。到上世紀(jì)八十年代末，中國(guó)的生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的比重低于20%、蛋雞蛋鴨規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)比重不到40%、肉雞肉鴨規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的比重不到30%，而投放飼料進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖的比重連10%都不到。散養(yǎng)戶(hù)的大量存在，以及農(nóng)村豐富的能量飼料原料的存在，決定了濃縮料比重高達(dá)30%左右，以滿足大量散養(yǎng)戶(hù)自配料的需求。

　　從九十年代中期開(kāi)始，中國(guó)的畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程首先在蛋雞養(yǎng)殖領(lǐng)域快速推進(jìn)。九十年代末，規(guī)模場(chǎng)比重已經(jīng)達(dá)到67%左右，2005年中國(guó)的蛋禽規(guī)模化養(yǎng)殖的比重已經(jīng)接近84%。但2005年全國(guó)規(guī)模化生豬養(yǎng)殖的比重僅占37%，肉禽規(guī)模化比重為49%，仍然偏低。因此，截至2005年，中國(guó)濃縮料的比重仍占總產(chǎn)量比重的23.42%。

　　真正的變革是從2007年開(kāi)始的。在經(jīng)歷了2006年養(yǎng)殖市場(chǎng)大虧損之后，大量生豬及家禽養(yǎng)殖戶(hù)都出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)虧損，散養(yǎng)戶(hù)紛紛退出市場(chǎng)。2007年飼料原料價(jià)格暴漲，養(yǎng)殖成本大幅增加，絕大多數(shù)散養(yǎng)戶(hù)已經(jīng)無(wú)力重新進(jìn)入養(yǎng)殖市場(chǎng)。因此，從2007年開(kāi)始，中國(guó)濃縮料市場(chǎng)開(kāi)始明顯萎縮。2008-2010年，中國(guó)養(yǎng)殖市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)效益又連續(xù)下滑，虧損的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，濃縮料自配市場(chǎng)，既失去了需求主體，又喪失了成本優(yōu)勢(shì)。因此，2009年末中國(guó)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的比重已經(jīng)上升至79%，肉禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)比重上升至64%，蛋禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)比重達(dá)到83%。中國(guó)濃縮飼料比重則下降至20.25%。

　　未來(lái)數(shù)年，隨著中國(guó)養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程不斷推進(jìn)，大宗原料行情高位運(yùn)行以及中國(guó)食品安全監(jiān)管的力度越來(lái)越大等諸多因素的影響，中國(guó)飼料品種結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐只會(huì)越來(lái)越快，濃縮料將最終從中國(guó)的飼料品種中消失，而預(yù)混料存在的時(shí)間則相對(duì)要長(zhǎng)，但也逃避不了這樣的命運(yùn)。

　　四、主要飼料原料供應(yīng)短缺的事實(shí)無(wú)法回避

　　隨著人口的增加、耕地面積的減少、灌溉用水緊缺以及自然災(zāi)害的增多，中國(guó)主要的飼料用原料供應(yīng)能力受到的威脅越來(lái)越大，原料短缺已經(jīng)成為困擾行業(yè)發(fā)展不可忽視的重要因素。統(tǒng)計(jì)表明，到2010年止，中國(guó)的飼用豆粕接近80%由進(jìn)口大豆來(lái)提供，進(jìn)口魚(yú)粉早在2000年就占到總需求的80%以上；飼用菜粕和棉粕的年度理論需求量在1500萬(wàn)噸左右，但自產(chǎn)數(shù)量卻不足1000萬(wàn)噸，500萬(wàn)噸左右的缺口不得不用豆粕來(lái)替代；飼用玉米的年度需求量逐步逼近9500萬(wàn)噸，加上不斷增長(zhǎng)的玉米深加工需求，中國(guó)的玉米供應(yīng)已經(jīng)逼近紅色警戒點(diǎn)，而國(guó)產(chǎn)玉米的實(shí)際年度產(chǎn)量到1.5億噸已經(jīng)是極限，面臨著全面進(jìn)口和正式推廣轉(zhuǎn)基因種植的艱難抉擇，未來(lái)兩三年，中國(guó)大量進(jìn)口玉米的可能性越來(lái)越大。其余諸如小麥、麩皮、次粉、DDGS等非常規(guī)原料的供應(yīng)也都面臨著同樣的困境。

　　五、飼料生產(chǎn)企業(yè)將逐步演化成養(yǎng)殖企業(yè)的一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間

　　縱觀中國(guó)飼料加工市場(chǎng)的發(fā)展歷史，我們可以清楚地看到，中國(guó)飼料加工市場(chǎng)逐步發(fā)展壯大和成熟的過(guò)程，也是飼料加工行業(yè)利潤(rùn)逐年下降的過(guò)程。在上世紀(jì)八十年代，中國(guó)飼料加工業(yè)處于“暴利”階段，平均加工利潤(rùn)大都在16%以上；九十年代，平均利潤(rùn)下降到8%-12%左右；從2001年開(kāi)始，飼料市場(chǎng)開(kāi)始劇烈震蕩，加工利潤(rùn)進(jìn)一步降低，到2005年行業(yè)平均利潤(rùn)下降到4%-6%；2006年全國(guó)養(yǎng)殖市場(chǎng)大虧損，飼料需求量下降，2007年飼料原料價(jià)格又出現(xiàn)暴漲，全國(guó)飼料加工企業(yè)的平均利潤(rùn)進(jìn)一步下降到3%以下，大多數(shù)飼料加工企業(yè)不得不依靠飼料產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)來(lái)拉動(dòng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，無(wú)論是飼料企業(yè)選擇以產(chǎn)業(yè)鏈模式發(fā)展，還是與畜禽水產(chǎn)育種企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)以及畜禽水產(chǎn)品深加工企業(yè)實(shí)行松散型的非產(chǎn)權(quán)式聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，飼料加工環(huán)節(jié)的利潤(rùn)都將維持在1-3%甚至更低的水平。加上訂單式生產(chǎn)聯(lián)合模式的出現(xiàn)，飼料加工企業(yè)將逐步成為養(yǎng)殖企業(yè)的一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間，再?zèng)]有機(jī)會(huì)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演主角，這是農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。