2023年，受國際大米市場帶動，我國稻米市場走勢相對強勁。元旦過后，春節臨近，隨著大米需求旺季的到來，國內大米備貨需求將逐步增加，加上國際大米居高不下，將給市場帶來些許暖意，預計節前稻米市場將企穩并小幅回升。
稻米市場自新稻上市高峰走弱以來，經過連續下跌，目前已有所企穩，局部小幅波動。1月2日，黑龍江虎林大米加工企業圓粒粳稻收購價2660元/噸，周環比持平。吉林松原超級稻收購價2920元/噸，周環比持平。河南中晚秈稻收購均價2660元/噸，周環比持平。湖北中晚秈稻收購均價2804元/噸，周環比下跌11元/噸；中晚秈米出廠均價4115元/噸，上漲1元/噸；“豐兩優”稻谷收購價2850元/噸，回落40元/噸；“豐兩優”中晚秈米出廠價4080元/噸，持平。江西普通中晚稻收購價2880元/噸，“黃華占”稻谷收購價3020元/噸，普通中晚秈米出廠價4100元/噸，“黃華占”大米出廠價4600元/噸，周環比均持平。安徽普通中晚稻收購價2760元/噸，普通中晚秈米出廠價3800元/噸，周環比均持平。湖南普通中晚稻收購價2800元/噸，“黃華占”稻谷收購價2940元/噸，普通中晚秈米出廠價3940元/噸，“黃華占”大米出廠價4100元/噸，周環比均持平。浙江杭州市場東北優質大米批發價5800元/噸，周環比上漲20元/噸；江蘇優質大米4520元/噸，安徽優質晚秈米5200元/噸，安徽普通大米4420元/噸，均持平。福建粳米批發均價5100元/噸，中晚秈米4600元/噸，周環比均持平。雖然近期稻米市場表現較弱，但從全年走勢來看，稻米市場走勢明顯強于小麥、玉米，這與上年我國糧食市場的表現呈現強烈反差。據國家糧食和物資儲備局統計，2023年12月13日，全國中晚秈稻收購均價為2907元/噸，比2023年初上漲115元/噸，早秈稻和粳稻也分別有105元/噸和61元/噸不等的漲幅。而同期小麥和玉米的收購價格卻出現大幅下跌，其中小麥下跌306元/噸，玉米下跌303元/噸。稻谷與小麥、玉米的比價也大幅回升，中晚秈稻比價甚至出現了反超。受厄爾尼諾天氣對亞洲大米生產不利和印度全面收緊大米出口政策等因素影響，2023年國際大米價格出現強勁上漲，并帶動國內稻米市場出現小幅跟漲。只要印度大米出口政策不放松，國際大米供應偏緊的局面就難以改變，國際大米價格短期也將難以下跌，部分主要出口國仍有創出階段性新高的可能。2023年12月底，泰國5%破碎率大米價格為659美元/噸，周環比上漲9美元/噸，再創年內新高，也是2008年10月以來的最高價格，反超同等級越南大米4美元/噸，年度漲幅為38.1%；25%破碎率白米報價623美元/噸，周環比上漲8美元/噸。越南5%破碎率白米報價655美元/噸，周環比下跌10美元/噸，年度漲幅為42%；25%破碎率白米報價633～637美元/噸，周環比下跌10美元/噸。巴基斯坦5%破碎率白米報價595美元/噸，周環比持平，年度漲幅為32%；25%破碎率白米報價513～517美元/噸，周環比持平。印度5%破碎率蒸谷米價格為513～517美元/噸，周環比持平，年度漲幅為37.3%；由于當前印度與其他大米出口國的價差繼續擴大，因此印度蒸谷米的需求仍被看好，后期仍有上漲可能。近期，因中東戰火和胡塞武裝的介入，紅海物流受到嚴重沖擊，部分出現中斷，船運需要繞更長的航線運輸，海運費用持續高漲，大宗商品出口價格出現大漲。目前，中東的運費從600美元/集裝箱已飆升至2000美元/集裝箱；歐洲的運費則從2000美元/集裝箱漲至6000美元/集裝箱，短期大米進出口貿易可能會受到一定影響。元旦過后，春節將臨，按照慣例，這段時間往往是年貨銷售的旺季。雖然近幾年大米市場旺季不旺已成常態，但春節前大米需求仍是一年中銷量最大的時段。由于前期稻米市場持續走弱，加工企業和經銷商均采取了大米低庫存策略。米廠開工率降低，經銷商也降低了大米庫存。隨著大米銷售旺季將臨，將推動大米市場走貨加快，預計節前大米備貨需求將會增加。另外，由于2024年春節假期比往年要長，大米備貨需求可能會有所增加，有助于大米市場升溫。2023年，稻谷最低收購價預案僅黑龍江一省啟動，啟動時間同比明顯滯后，啟動范圍同比大幅減少，托市收購量同比也大幅下降。截至2023年12月25日，黑龍江累計收購粳稻約910萬噸，同比減少約600萬噸，其中最低收購價稻谷收購量僅15萬噸左右，同比減少近590萬噸。因此，黑龍江省稻谷的賣壓仍較重，后市難有大的表現。吉林省累計收購新季粳稻333萬噸，同比增加52萬噸。截至2023年12月21日，遼寧省累計收購粳稻170.6萬噸，同比增加23.4萬噸。由于2023年稻谷質量較好，前期市場看漲預期較強，市場化收購的稻谷同比增加較快，尤其是秈稻收購進度同比明顯偏快，除黑龍江和河南等省外，大部分主產區新稻收購進度較快，加上中晚稻產量小幅下降，從大部分主產區看，后期新稻出售壓力同比有所下降。截至2023年12月25日，南方主產區累計收購中晚秈稻2437萬噸，同比增加117萬噸，除湖北、河南外，南方其余主產省收購進度同比均偏快。湖南累計收購新中晚、優質稻238.1萬噸（不含中儲糧），同比增長21.1萬噸；其中國有企業收購70.6萬噸，同比減少3.1萬噸。廣東累計收購中晚秈稻20萬噸，同比增加4萬噸。浙江累計收購晚稻161萬噸，同比增加39萬噸。湖北收購新中晚秈稻629.9萬噸，同比減少10萬噸。河南市場化收購中晚秈稻125.6萬噸，粳稻3萬噸，合計128.6萬噸，同比減少54.5萬噸，主要是2023年沒有啟動最低收購價預案，而上年同期托市收購量達到94.6萬噸。截至2023年12月29日，安徽累計收購中晚稻694.3萬噸，同比增加111.5萬噸，已經比上年旺季收購總量高出74萬噸。其中，國企收購200.9萬噸，同比增加13.8萬噸；非國企收購493.4萬噸，同比增加97.7萬噸。截至2023年12月31日，江西累計收購中晚秈稻377.5萬噸，同比增加50.5萬噸；其中非國企收購300.25萬噸，同比增加53萬噸。綜合分析，因黑龍江粳稻收購同比大降，使得粳稻收購進度同比大幅放緩，導致中晚稻收購進度略慢于上年同期，但黑龍江等地新稻出售壓力雖大，畢竟是局部，離主銷區也較遠，且黑龍江有最低收購價“托底“，預計后期出售進度也會加快。而其他主產區稻谷收購進度較快，春節前新稻出售壓力將會有所下降。短期大米需求有所恢復，國際大米價格繼續高企，春節前稻米市場或可不必過于悲觀，短期可能會迎來小幅企穩回升階段，但也不能抱過高期望。畢竟大米需求短期雖可能增加，但總量是下降的，而企業收購的稻谷終歸是要市場消化的，因此，春節后的稻米市場仍需謹慎。（原文刊登于2024年1月4日糧油市場報三版）
