在接受記者電話采訪時,中國期貨業協會副會長、金鵬期貨經紀有限公司董事長常清,知名農產品分析人士、青馬投資馬明超,以及金屬分析專家畢勝都表達了類似的觀點:此次完善人民幣匯率形成機制改革,由于調整了計價貨幣,所以,商品期貨的價格必然做出相應的反應。在目前形勢下,人民幣顯然會按照浮動限度升值,即升值大約2%,那么,商品期貨價格理論上就應該下跌2%。不過,一方面,市場早就對人民幣升值的因素有所預期,且預期升值的幅度要大于2%,因此,這個利空因素已經有所消化；另一方面,不同的商品期貨價格,受人民幣升值的影響程度也大不相同。總體而言,工業品受到的影響大,農產品受到的影響小；進口量大的品種受到的影響大,進口量小的品種受到的影響小。具體而言,銅受影響最大,大豆、豆粕、棉花、天然橡膠、燃料油受影響較大,鋁和玉米受影響不大,小麥受影響最小。

    三位權威人士都強調指出,由于人民幣匯率調整不是一步到位,而是漸進式調整,市場對人民幣升值幅度的預期遠大于2%,所以,這將對中國商品期貨市場各個交易品種產生持續的利空影響。

    對國內外期銅市場十分熟悉的畢勝還指出,人民幣匯率調整將對期銅倫敦-上海跨市套利盤產生重大的影響,因為期銅的國內外比價關系將隨之發生變化。特別是反套(在倫敦金屬交易所賣出,在上海期貨交易所買入),由于市場仍然預期人民幣將升值,其持有的外匯還需要進行保值避險。而對于正套(在倫敦金屬交易所買入,在上海期貨交易所賣出)而言,人民幣升值對其是有利的。他預計,目前大部分反套的跨市套利盤,將會退出市場。