2007年9月5日,國家發改委印發《關于促進玉米深加工業健康發展的指導意見》。為了督促該文件落實,10月中旬,國家發改委稽查辦等部門組成了7個小組,奔赴8個重點省份,清查玉米深加工項目。在各地發改委配合下,對玉米深加工違規項目進行了徹底清查,對于不符合規定的項目進行了停建處理,對未違規項目加強管理。
這是繼2006年12月18日,國家發改委、財政部聯合下發《關于加強生物燃料乙醇項目建設管理》的通知,要求各地暫停核準和備案玉米加工乙醇項目,并對在建和擬建的項目進行全面清理后,對玉米深加工行業的又一次深度調控。而且,這次力度更大,涉及面更廣。
中國發酵工業協會理事長石維忱表示,這是國家為了進一步保證糧食安全和飼料用糧所采取的必要措施,會對玉米深加工行業產生深遠影響。在吉林、黑龍江等玉米深加工發達地區,這種影響更為明顯。
吉林發改委工業處李處長對《中國投資》表示,目前已經批準的項目,由于當時都是符合國家規定的,只能從文件下發之日起,清理那些違規項目,但是目前尚未有確切統計數字。
新政核心:保障糧食供應
數據顯示,2006年國內玉米消費量為1.34億噸,比2005年增長5.5%;其中,飼用消費8400萬噸,占消費總量的64.2%,比重呈下降趨勢;深加工消耗玉米3589萬噸,占消費總量的26.8%,比重呈增長之勢。
國家發改委此次下發的《關于促進玉米深加工業健康發展的指導意見》(以下稱《意見》),其意圖非常明顯,主要是“保障國家食物安全”。規定將深加工用糧規模占玉米消費總量的比例控制在26%以內。玉米深加工行業由此迎來了產業結構調整的震蕩期。
為達到上述26%的目標,《意見》提出“十一五”時期,對已經備案但尚未開工的擬建項目停止建設;原則上不再核準新建玉米深加工項目;加強對現有企業改擴建項目的審查。
對不同的玉米深加工產品給予了不同的待遇。淀粉與多元醇屬于穩定發展的產品類,而對于燃料乙醇,與酒精、味精、檸檬酸等一樣,在現有規模上不再建設新的項目和擴建。
這表明我國不再新增玉米生產燃料乙醇產能和項目,即只有現存的4家定點企業才能做糧食乙醇,而且產量受限。
《意見》提出建立進出口數量調節制度,各地區原則上要減少玉米出口,以保證國內供求平衡。建立靈活的玉米進出口數量調節制度,在保證國內玉米生產穩定的條件下,東南沿海玉米主銷區在國際市場玉米價格較低時,可適當進口部分玉米,滿足國內飼料加工業的需求。
《意見》還提出,將玉米深加工項目,列入限制類外商投資產業目錄。對限制類外商投資產業,我國有嚴格的規定,因此外資難以進入玉米深加工行業。
石維忱表示,過去,玉米深加工的制成品,工業附加值從3到10倍不等,對增加農民收入有很大的作用。但是玉米的種植面積有限,單產上升的幅度有限,所以玉米深加工的盲目擴張引起玉米供應緊張,引起了糧食部門的高度關注,這是此次新政出臺的背景。
中國國際工程咨詢公司石化輕紡業務部輕紡處處長樂有華也表示,主要是需求拉高了玉米價格,影響了養殖業。盡管中國飼料用玉米仍然占玉米消耗總量的近70%,但是這種消費具有剛性,只要玉米供應量少一點,價格就狂漲。“當然,我們也可以進口玉米,尤其是南方省份在嘗試進口玉米,但是近年來進口玉米也比過去困難,因為美國的玉米制乙醇發展很快,國際玉米價格上漲幅度較大”。
國家發改委的文件中,提到玉米深加工業面臨的幾大問題,除了影響飼料用糧以外,還有諸如污染和耗能這兩個行業問題。
石維忱表示,玉米深加工行業的確存在排放污水和耗能嚴重的問題。“我們早就提出了要在行業內進行節能減排,其實這也是企業降低成本的途徑。早在2002年,有機酸行業就建立了污水排放準入制度”。
他還表示,造成污染和能耗高的因素主要是規模。小規模的玉米深加工企業,其能耗大,污染治理難,成本高,這也是文件提出對投資規模等要求的一個背景。
燃料乙醇:罪魁禍首?
輿論普遍認為,引致此次玉米深加工新政的罪魁禍首就是“燃料乙醇”。
“這其實是很片面的”,樂有華說。
據統計,2006年,全國燃料乙醇總產量為132萬噸。其中以玉米制燃料乙醇85萬噸,消耗玉米為272萬噸,僅占玉米深加工用量的7.6%,占我國玉米總產量的2%。
那么為什么燃料乙醇再次成為玉米價格上漲的矛頭所指呢?
目前,全國共有4家燃料乙醇定點供應企業。除河南天冠集團控股其中一家企業外,中糧集團控股了其中豐原生化(000930)、黑龍江華潤酒精、吉林燃料乙醇3家企業。河南天冠燃料乙醇有限公司總工程師杜鳳光告訴《中國投資》,由于受技術創新水平所限,我國玉米深加工產品品種不多,附加值不高,而乙醇是玉米深加工產品中最有潛力的,所以引起投資者的追捧。
眾多資金紛紛試圖進入這一領域淘金,使得乙醇成為我國玉米深加工熱潮中的“代表性產品。“從擬建規模和投資量上來看,其它玉米深加工產品還難以和乙醇相比。”杜鳳光說。這是國家控制糧食生產燃料乙醇的直接原因。
另外一方面,文件中提到的能耗大、污水排放多的問題也存在于乙醇行業中。
還有,4家燃料乙醇定點企業曾經所享受的政策優惠也使其廣受詬病。
過去,為扶持燃料乙醇生產,國家曾相繼出臺了多項優惠政策,包括免征5%的消費稅,增值稅實行先征后返,享受陳化糧的政策補貼等。同時,還為4家定點乙醇生產企業提供專項補貼。
杜鳳光表示,由于燃料乙醇行業從一開始,就采用國家定點生產、財政補貼方式運行,部分專家、媒體對此一直就頗有微詞。宣傳導向一變,就很容易激烈言論。特別是有一部分專家是支持推廣煤制甲醇作為汽車替代燃料的,本來就反對發展燃料乙醇。
國家推廣乙醇汽油的初衷是因為在1999年前后,中國的糧食嚴重積壓,國家不僅要拿出大量資金去新建糧庫,還要對庫存糧食提供每年每噸幾百元的補貼。如何解決陳化糧問題是當時的當務之急。但是,隨著幾年來乙醇汽油推廣范圍的逐步擴大,陳化糧已經基本消耗完畢。其原料開始轉向新糧。 在這種情況下,對于燃料乙醇的政策導向也悄然發生變化。從2006年開始,4家定點生產企業的補貼統一為1373元/噸。到2008年底,補貼將全部取消,這就意味著燃料乙醇企業很快將面臨與最初起步完全不同的政策環境。
非糧原料替代:必由之路
“毋庸置疑,燃料乙醇是一種非常好的石油替代能源,世界上許多大的石油消費國都在加快燃料乙醇的研究、推廣應用的力度。目前燃料乙醇主要以植物淀粉、糖蜜為原料,理想狀態下,它的生命周期循環不增加額外碳的排放。而且乙醇作為一種燃料其排放明顯優于汽油,碳氫化合物和一氧化碳排放較汽油低約30%。所以大家說乙醇是一種可再生的清潔石油替代能源”。杜鳳光說。
杜鳳光說,對燃料乙醇行業的發展,國家早已明確了“非糧替代,有序發展”的目標,所以他認為,這次出臺的政策不會對燃料乙醇行業的發展產生太大的影響。燃料乙醇產業發展最終還是取決于國家替代能源的規劃。
“當然,對我們公司的直接影響在于原料選擇”,杜承認。以玉米為原料的燃料乙醇生產受到限制后,采用替代物將成為趨勢。
杜鳳光說,“燃料乙醇其實可以用很多種淀粉質作物包括木薯、紅薯和糖類作物如甜高粱等,甚至可以利用作物的秸稈作為原料。目前非糧作物原料是燃料乙醇發展的一個方向,如果通過合理規劃及技術創新,燃料乙醇未來完全是可以利用資源極其豐富的農林廢棄物生產的。”
石維忱也表示,繼續采用玉米作為原料生產燃料乙醇產品與國家政策有悖,因此行業協會加強了對行業調整原料和產品結構的指導。盡量采用玉米以外的,如木薯、紅薯、土豆或生物質纖維質為原料,甚至還可以利用一些廢料,如糖廠的廢糖蜜。
另外,還要加強資源的綜合利用,將玉米皮、秸稈機和玉米芯利用起來,生產糖類產品。目前的中科院、中糧集團已經開始此類研究。
河南天冠過去一直在發展木薯制燃料乙醇,并積極實施走出去戰略。天冠已經開始實施在老撾租賃土地種植木薯的計劃。老撾屬熱帶、亞熱帶季風氣候,非常適宜木薯生長。木薯可就地消化或運回國內加工。該公司計劃在最初5年將在當地種植的木薯運回到中國進行加工,5年以后在當地建立工廠。計劃每年消耗80萬-90萬噸木薯。據報道,該公司在老撾種植的木薯預計2008年2月將收獲10000-15000噸。
《中國投資》獲悉,作為燃料乙醇生產老大的中糧集團,也在積極發展木薯制燃料乙醇。其旗下的廣西中糧生物質能源有限公司年產20萬噸木薯燃料乙醇項目的“核準—申請報告”已提交給國家發改委。
真正機會在于技術創新
樂有華認為,對于燃料乙醇企業來說,新政帶來的變化可謂有喜有憂。喜的是,企業能享受到在保證了飼料用糧、穩定了玉米價格后,原料成本可能下降的好處,同時新政限制了其它企業進入燃料乙醇行業,消除了進一步的競爭;憂的是,這4家定點企業以玉米為原料生產燃料乙醇不能再進行擴建,擴大產能。不過,由于燃料乙醇不存在規模經濟,因此對該行業現有企業效益的影響不是很大。
雖然遭遇新政限制,燃料乙醇行業的長期投資機會仍然巨大。樂有華認為,“大家都知道石油總有一天是會用完的,隨著石油價格的高企,發展生物燃料等替代燃料顯得尤其迫切。生物燃料乙醇其資源的可持續性及技術的可實現性是生物燃料的一個重要發展方向。這一行業無論是在國際上還是在國內都呈現出蓬勃的生機。我們認為,在這里面還是有著很多投資機會的。這個機會并不是指短期內產業規模的擴張,而是說在這個領域,真正的機會在于技術創新。”
技術創新包括以下幾個方面:一是農業方面的創新:新型能源作物培育,開發出不與現有糧食爭地的能源作物和高產專用能源作物;耕地與非耕地的合理利用和規劃;能源作物的低成本收集與運輸等。
再就是非糧作物生產乙醇技術創新:甘薯、甜高粱等作物的保藏技術或季節性原料結構調整的酒精生產線適應性技術;甘薯、木薯類原料糟渣利用和清潔生產技術。
最后就是作物秸稈、農林廢棄物等纖維原料生產乙醇技術創新,實現纖維原料生產乙醇的經濟和規模生產。
“目前輿論上的質疑不會影響到該行業未來的投資。就短期來看,該行業的風險主要在于政策風險——對燃料乙醇是否補貼及補貼額度;長期來看,主要在于技術風險——取決于本技術和其它替代燃料技術發展的狀況,高昂的石油價格將加快替代燃料和燃料乙醇技術的發展和產業投資的加大”。杜鳳光說。
樂有華認為,只要石油保持在80美元一桶,發展燃料乙醇都是合算的。
政策扶持要有新思路
事實上,對于燃料乙醇產業國家一直控制很緊,實行嚴格的審批準入制度。沒有通過審批的企業是不可能獲得補貼的。所以,整個行業的發展完全有賴于國家的產業規劃。
對燃料乙醇生產的補貼直接影響到企業的經濟效益,在目前乙醇按汽油價格的0.911倍制定銷售價格的定價體系下,如果沒有政策補貼,所有的燃料乙醇企業都將面臨著虧損,業內人士表示。
那么是否燃料乙醇行業沒有補貼也能夠發展呢?在巴西,甘蔗制乙醇就是完全沒有補貼并且良性循環的。這是因為那里自然條件好,種植甘蔗的成本低;同時,更重要的是該國的石油完全依賴進口,稅負極高,這樣就提高了生產燃料乙醇的經濟性,樂有華告訴《中國投資》。
“在我國,加個前提的話,燃料乙醇行業不需要國家補貼也能夠健康發展——這個前提就是假設中國也像美國和歐盟那樣征收燃油稅。很多國家的燃油稅是很高的,能夠達到汽油價的30%甚至100% 。所以只要不對乙醇征收燃油稅,那么整個行業就可以不需要補貼”。杜鳳光說。
他提出幾點建議,國家應當鼓勵技術創新,加大對纖維乙醇技術研發及其技術推廣的支持,并且對采用以纖維質原料的燃料乙醇產品增大補貼額度;鼓勵能源作物培育;鼓勵非糧原料方面的技術創新;鼓勵現有燃料乙醇生產工藝進行技術創新,提高資源利用率和節能減排;鼓勵發展新能源汽車,比如發展高比例靈活燃料汽車。
并且,他希望國家能夠在鼓勵大型企業到周邊國家發展原料基地的同時,鼓勵將產品及其加工品進口國內。同時鼓勵圍繞生物乙醇產業發展生物化工,對以生產中產生的副產品為原料進行深加工的產品給予稅收方面的優惠。
