2012年年末開始，大豆行業(yè)頻繁出現(xiàn)‘洗船’現(xiàn)象，而這背后，涉及的是超過2000億元的大生意。在大豆已經(jīng)成為中國農(nóng)產(chǎn)品最大的進(jìn)口品種之時(shí)，如何增加話語權(quán)，減少被‘忽悠’成為亟待解決的問題。
誤傷的“洗船”
大豆行業(yè)銷聲匿跡多年的大規(guī)模洗船事件重出江湖。12萬噸、30萬噸、54萬噸，2012年倒數(shù)第二周一周時(shí)間內(nèi)，近100萬噸原計(jì)劃輸入中國的美國大豆被取消訂單，高價(jià)位采購的大豆開始成為燙手山芋。
在行業(yè)內(nèi)部，所謂洗船是指大豆進(jìn)口商在付出一定費(fèi)用后把大豆船貨回售給供貨商，以盡量減少損失獲得可能的收益。“之前采購的價(jià)格高，現(xiàn)在運(yùn)回國內(nèi)無利可圖，在美國當(dāng)?shù)夭谎b船直接出售，也是一種應(yīng)變措施。”布瑞克環(huán)球農(nóng)業(yè)咨詢分析師汪心順告訴新金融記者。
按照布瑞克環(huán)球的數(shù)據(jù)，以每船5萬噸左右的量計(jì)算，本輪國內(nèi)企業(yè)的大豆“洗船按照量可能達(dá)百萬噸級別，涉及金額近50億元人民幣”。
“現(xiàn)在南美大豆到中國港口的價(jià)格為約4500元/噸，美國大豆超過這個(gè)價(jià)格較多的話，企業(yè)選擇拋棄訂單可以理解。”業(yè)內(nèi)人士表示，“總不能看著賠本還要咬牙堅(jiān)持。”
美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告顯示，2013年開始，中國取消的訂購總量為31.5萬噸，而在2012年12月，這一數(shù)字為84萬噸。世界最大的大豆進(jìn)口國中國取消訂單，給“價(jià)格帶來壓力，因?yàn)樗鼈儽砻鳎瑢γ绹土献魑锏男枨鬀]有一度認(rèn)為的那樣強(qiáng)勁。”其報(bào)告“悲觀”地表示。
與此相對的是，2012年12月底中國商務(wù)部大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口信息預(yù)報(bào)顯示，當(dāng)月我國進(jìn)口大豆到港631萬噸，創(chuàng)單月進(jìn)口量最高紀(jì)錄，“美國大豆蜂擁而至。”
在中國進(jìn)口的美國大豆中，壓榨企業(yè)是最大的買家，中糧、AMD、益海嘉里、中儲(chǔ)糧等都有大量的進(jìn)口，每年的采購數(shù)量在百萬甚至千萬噸級。
“中國境內(nèi)的壓榨企業(yè)取消訂單的可能性最大，這么大的洗船量，表明后面的采購量同樣大得驚人，只有他們幾家才能玩得起。”前述業(yè)內(nèi)人士透露。
吊詭之處在于，上述企業(yè)紛紛撇清了洗船與自己的關(guān)系，之前洗船矛頭指向中糧等企業(yè)很可能是誤傷。
“中糧一直從事大豆進(jìn)出口業(yè)務(wù)，此次有關(guān)在美國采購大豆未運(yùn)回國內(nèi)而直接在美國銷售的傳言不實(shí)。”中糧相關(guān)人士對新金融記者表示。同樣，益海嘉里方面稱，“最近沒有進(jìn)行洗船這樣的操作行為。”
在決定全球大豆價(jià)格的美國市場上，先漲后跌的格局為洗船預(yù)設(shè)了導(dǎo)火線，而對中國買家來講，洗船屬于無奈之舉。
2012年12月份前兩周，由于密西西比河水位偏低影響大豆運(yùn)輸
，加之美豆周度出口數(shù)據(jù)連續(xù)超出市場預(yù)期，在美豆階段性供給中斷和供需失衡憂慮的刺激下，美國市場上大豆價(jià)格逐漸走高，這與來自南美的大豆價(jià)格下降成為鮮明對比，美國大豆運(yùn)回中國必然無利可圖，出現(xiàn)洗船現(xiàn)象不難理解。
汪心順告訴新金融記者，“現(xiàn)在進(jìn)口美豆到港價(jià)在4580元每噸，而去買南美的大概在4500元每噸，再加上之前美國運(yùn)河運(yùn)輸不給力，轉(zhuǎn)銷美國本土出現(xiàn)洗船現(xiàn)象很正常。”
2000億元話語權(quán)
2012年中國進(jìn)口5838萬噸大豆，總金額達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的2177.42億元，大豆成為繼原油、鐵礦石和銅之后又一進(jìn)口大宗商品。
與鐵礦石類似，中國早已是世界上大豆第一進(jìn)口大國，超過60%的大豆國際貿(mào)易與中國有關(guān)，長期缺乏定價(jià)話語權(quán)是難以消除的心病，而因此遭受損失屢見不鮮。
早在10年之前的2003年8月，美國農(nóng)業(yè)部以天氣影響為由，對大豆月度供需報(bào)告作出重大調(diào)整，將大豆庫存數(shù)據(jù)調(diào)整到20多年來的低點(diǎn)。在此消息引導(dǎo)下，大豆價(jià)格出現(xiàn)了瘋漲，這種漲幅相當(dāng)于中國境內(nèi)價(jià)格從每噸2300元人民幣漲至4400元。
在此壓力下，中國壓榨企業(yè)紛紛加大采購力度。在美國“搶購”了800多萬噸大豆，折合平均價(jià)格在人民幣4300元/噸的高價(jià)。但隨后，2004年4月開始，國際大豆價(jià)格快速回落，跌幅近50%。國內(nèi)大豆加工由原先的贏利變?yōu)槿袠I(yè)虧損。面對如此價(jià)差，國內(nèi)部分加工企業(yè)，特別是民營企業(yè)無奈采取了違約行為，放棄原先在高價(jià)位簽訂的采購合同和定金，出現(xiàn)了第一次大規(guī)模洗船事件。
歷史總是驚人的相似，2012年4月，美國農(nóng)業(yè)部再次以“農(nóng)民將轉(zhuǎn)而種植利潤更高的玉米”為由，預(yù)測2012年美國大豆種植面積將下降1.4%，成為過去5年以來最低水平。大豆價(jià)格快速上漲，半年時(shí)間內(nèi)，國際大豆價(jià)格演繹了一輪從暴漲到暴跌的輪回，使國內(nèi)企業(yè)不得不“違約”。
然而實(shí)質(zhì)上，全球范圍內(nèi)大豆種植量并未減少，大豆產(chǎn)量呈現(xiàn)的則是逐年增加的趨勢。
“在大豆采購的問題，說起來也很難過，我們又被美國人忽悠了一次。美國常用的辦法是：每當(dāng)訂貨周期來臨，以訂北美大豆為例，就會(huì)出現(xiàn)輿論危機(jī)，如北美大豆產(chǎn)量創(chuàng)歷史新低，那么就把大豆價(jià)格炒起來了，炒起來之后，包括中國這些需求方都會(huì)去訂貨。”長期關(guān)注
大豆進(jìn)口的中儲(chǔ)糧油脂公司副總經(jīng)理王慶榮表示。
在大豆貿(mào)易領(lǐng)域，氣候、運(yùn)輸、生物能源消耗等因素一直是價(jià)格操控者的常用手段，年年都有機(jī)構(gòu)在下調(diào)對當(dāng)年全球大豆產(chǎn)量的預(yù)期以抬高價(jià)格預(yù)期。
“現(xiàn)在大家也有這種感覺：我們被忽悠了，印度也被忽悠了，日本、韓國也被忽悠了。”王慶榮認(rèn)為，“最大的受害者并不是中國、日本、韓國、印度，最大的受害者應(yīng)該是南美發(fā)展中國家，同樣的大豆沒有賣到一個(gè)好價(jià)格。”
