摘要：首先回顧了近年來中國大豆產業發展的基本情況，指出生產連續滑坡、產需缺口不斷擴大、進口快速增長、價格總體上漲是市場的主要特點，并分析了其主要影響因素。其次，在判斷未來各影響因素變化的基礎上對未來10年中國大豆生產、消費、貿易和價格進行了展望，預計中國大豆種植面積降幅有所減小，產量略有恢復，消費繼續增長，但增幅明顯低于前10年。最后指出未來中國大豆供需仍存在一定的不確定因素。

　　本文來自：農業展望

　　文 | 孟麗 農業部信息中心

　　1近年來中國大豆產業發展回顧

　　1.1中國大豆生產連續滑坡

　　2013年中國大豆面積675.8萬hm2，同比降5.8%，連續4年下降，共減少了243.2萬hm2，降幅達到26%，比歷史最高的2005年減少了283.6萬hm2，減幅約30%。其中，黑龍江大豆面積約占全國的40%，近年來降幅明顯。2013年該省大豆面積222.9萬hm2，連續4年下降，比2009年減少177.9萬hm2，減幅達44.4%。我國大豆單產水平較低，且受天氣影響較大，年際間波動幅度較大。近10年全國大豆平均單產在1500～1800kg/hm2波動。2013年全國大豆產量1200萬t左右，比上年下降6%，連續3年下降，共減少308萬t，減幅20%，比2004年的最高值減少540萬t，減幅31%。

　　我國大豆面積下降的原因是大豆種植比較收益低。2009年以來，由于玉米消費強勁，價格上漲較快，2012年全國農民平均出售玉米價格2127元/t，比2008年上漲56.9%。而國產大豆市場受進口大豆擠壓，價格上漲較慢，2012年全國農民平均出售大豆價格4666元/t，比2008年上漲31.2%，漲幅低于玉米，因此近年來大豆玉米的價格比價越來越低，與成本比價的差距逐年增大。2013年黑龍江大豆和玉米的平均收購價比價為2.05：1，臨儲價格比為2.07：1，均低于近5年黑龍江大豆玉米單位產品的成本比價2.55：1，且差距有增大趨勢（圖1）。2009年以來，玉米和大豆的平均收益差距擴大，2012年黑龍江省玉米純收益是3405元/hm2，而大豆純收益僅1260元/hm2，兩者的種植效益相差一倍多。調研發現，目前黑龍江南部地區大部分豆農已經改種玉米和水稻等作物，北部地區由于積溫較低，傳統上只能種植大豆，但近年來當地通過引進早熟玉米品種，玉米種植面積大幅擴大。

　　1.2大豆產需缺口擴大

　　21世紀以來，隨著我國食用油及蛋白飼料需求的增加，加上國內壓榨行業快速發展，大豆需求增長較快。2013/14年度我國大豆總需求約7380萬t，比上年度增長3.5%，是2000/01年度需求的2.6倍。而由于國產大豆產量連年下降，產需缺口逐年增大，2013/14年度我國大豆產需缺口6180萬t左右，需要通過進口來彌補（圖2）。因此，1999/00年度以來，我國大豆進口快速增加。2013/14年度我國大豆進口量達6400萬t，比1998/99年度增加了6014萬t，增長了15.6倍。目前，我國大豆進口量占全球大豆貿易量（1.045億t）的60%，是國產大豆產量的5倍，占國內大豆消費量的85%左右，自給率進一步下降。同時，大豆進口大量增加與2000年以來我國大豆壓榨產能迅速擴張也有很大關系，企業壓榨進口大豆具有很高的積極性，原因一是進口大豆具有價格優勢，二是企業生產能力聚集在沿海，地理位置方便利用加工進口大豆，三是國產大豆季節性收購占用資金等問題。

　　1.3大豆價格呈上漲態勢

　　2005年以來，國產大豆價格波動較大，但總體上呈現上漲趨勢。2005—2007年，銷區國產大豆價格在2500～3500元/t波動，2008上漲至歷史最高5300元/t，2009—2011年穩定在3500～4200元/t，2012年開始大豆價格進入新一波上漲空間，價格波動箱體在4200～5000元/t。2013年銷區國產大豆平均價格為4800元/t，僅低于2008年的歷史最高價，為歷史次高水平。從國產大豆與進口大豆的價差來看，進口大豆在2012年9月達到高點之后，價格回落幅度較大，而國產大豆受臨時收儲政策等因素影響，價格回落幅度較小，造成進口大豆價格優勢擴大（圖3）。2013年全年進口大豆到岸稅后價均低于當地國產大豆價格，平均價差400元/t，為歷史最高水平，7月達到歷史最高值540元/t。這是歷史上從未出現過的現象，表明我國國產大豆的價格競爭力水平進一步下降。

　　1.4關于大豆臨時收儲政策

　　大豆臨儲政策自2008年實施6年以來，價格每年均有所提高，從2008年的3.7元/kg提高到2013年的4.6元/kg，漲幅達到24.3%，高于油菜籽臨儲價格的漲幅，但低于玉米。大豆和玉米的臨儲價格比價從2008年的2.5：1下降到2013年的2.07：1，低于兩者成本比價，農民種豆積極性難以保證。大豆臨儲政策實施以來，對穩定國內大豆價格、增加豆農收入起到了較好的作用，但同時也引起一個嚴重的問題———大豆國內價格高于國際價格，2013年12個月國產大豆銷區價格均高于進口大豆到岸稅后價，企業購買國產大豆的積極性下降。臨儲大豆難以實現順價銷售，國家財政負擔加重。如以2013年共拍賣成交的243萬t臨儲大豆為例計算，收益均為虧損（表2）。

　　2未來10年中國大豆供需形勢展望

　　2.1生產展望

　　受大豆種植效益較低的影響，近年來東北主產區部分豆農改種玉米趨勢明顯，黑龍江省大豆種植面積已連續5年下降。2012年黑龍江大豆平均收益1260.9元/hm2，明顯低于玉米的平均收益3410.4元/hm2。預計未來10年我國大豆比較效益低的狀況仍將存在，大豆面積繼續下降。2014年起中國將在東北三省一區大豆主產區開始實行大豆目標價格政策，放開國產大豆市場，對比玉米種植收益補貼農民大豆種植收入。受此政策影響，預計未來10年我國大豆種植面積降幅有所減小，年均減幅0.4%，小于前10年的減幅（3.2%）。由于2014年是實行大豆目標價格的第1年，豆農對政策的實際執行效果不明，預計大豆面積減幅略高于后期。預計2014年全國大豆種植面積669萬hm2，比上年下降1.0%，至2023年約為646.7萬hm2，比2013年下降4.4%。但由于單產水平的提高，預計2023年大豆產量將提高到1300萬t，比2013年增長8.6%，年均增長率0.8%，相對于2004—2013年年均減少2.5%的下降趨勢有所恢復。未來，國產大豆種植主要用于倒茬和食品消費，榨油消費將很少。

　　2.2消費展望

　　未來中國人口數量增長和結構變化將促進食用油和蛋白飼用消費。預計未來10年中國人口總量將以每年0.3%的速度繼續增長，2020年中國人口總量將達到14.5億，至2030年將出現人口總量高峰，達15億左右[1]。聯合國的人口預測表明，到2022年，中國農村人口將減少近1億，城市人口增加，將直接影響大豆等食物消費[2]。據經濟合作與發展組織和聯合國糧食及農業組織預計，未來10年中國植物油的消費每年增長1.6%，大約是2003—2012年增速的1/3。預計2022年食用植物油消費量將達到3660萬t，比2013年增加16%，人均植物油消費為26kg，比2013年增加13%。中國的油粕消費預計在2022年增加21%，達到7500萬t，年均增速預計為2%，明顯低于2003—2012年的水平（7.4%），表明由畜牧業需求拉動引致的油粕消費增長較過去10年放緩。豆油和豆粕為主要的食用植物油和油粕品種，約占其40%的消費比例。預計2023年我國大豆消費約8660萬t，比2013年增加17.7%，年均增速預計為1.6%，明顯低于2004—2013年的水平（7.8%）。中國大豆消費的擴張導致大豆庫存的同步增加。但由于當前大豆庫存較高，本研究估計，未來10年中國的大豆庫存將穩定在1800萬t左右，展望后期甚至有所下降。至2023年中國大豆的庫存消費比將在20%左右，低于當前水平。

　　2.3貿易展望

　　由于我國大豆產量增加有限，但消費仍將繼續增長，但增幅下降，產需缺口將小幅擴大，需要通過進口來彌補。因此預計未來10年我國大豆進口繼續增長，但增幅減小，展望前期的增長速度高于后期。預計2014/15年度達到6605萬t，比上年度增2.1%。預計2023/24年度達到7377萬t，比2013/14年度增長14.5%，年均增長1.4%，明顯低于前10年的年均增長率（14.3%）。

　　2.4價格展望

　　自2008年開始，我國已連續6年在東北地區實行大豆臨時收儲政策，并且收購價格呈逐年上升態勢，該政策有效支撐了國內大豆價格。2014年始，我國將實行大豆目標價格政策，取消對大豆價格的直接干預，而是按照差價補貼農民收入，因此未來我國大豆價格更多的受國際大豆市場影響。我國大豆進口依存度超過80%，從歷史價格數據來看，國內大豆價格與國際大豆價格基本保持同步波動狀態。2005年1月—2013年12月，國內大豆和CBOT大豆價格的相關系數達到0.93。2014年南美大豆豐收已成定局，其中巴西產量8900萬t，比上年增長8.5%，阿根廷產量5450萬t，比上年增長7.3%[3]。2014年3月，美國農業部預計美豆面積為創紀錄的3298.2萬hm2，比上年擴大6%，表明如果北半球天氣正常，2014年全球大豆產量將再創新高。全球大豆供求關系進一步寬松，大豆庫存消費比進一步上升，國際大豆價格總體將呈下跌趨勢，對我國國產大豆和進口大豆價格產生較大下行壓力。2015—2023年，受自然資源約束、生產成本推動、原油價格居高不下等多重因素的影響，國內外大豆價格仍將處于歷史較高位。

　　3不確定因素

　　產不足需是中國大豆產業面臨的最主要問題，但在國家將保障糧食安全作為國家戰略目標的背景下，大豆產業發展將長期受到土地和水資源的制約。同時國內和國際上的一些不確定性因素也將影響著大豆市場。一方面，國內氣象和政策等不確定因素將對大豆市場造成影響；另一方面，由于與國際市場的高度相關性，國際市場波動的一些影響因素也會間接影響國內市場。

　　3.1氣候變化

　　氣象因素對中國和全球大豆產量影響較大。首先，國內氣候變化對國內大豆生產造成直接影響。其次，全球大豆主產國氣候變化對當年產量的影響，則通過價格傳導到國內。近年來厄爾尼諾現象和拉尼娜現象等極端天氣頻繁發生，對大豆產量造成了較大影響。未來的氣象變化仍將對中國和全球大豆生產帶來較大影響，并進一步造成國內外大豆市場的價格波動。

　　3.2大豆市場調控政策

　　我國大豆臨時收儲政策是我國對大豆市場調控的最主要措施，臨時收儲政策在穩定國內大豆價格、保護豆農利益方面發揮了重要作用，但是仍然存在一些缺陷。如國產大豆價格高于國際價格，企業購買國產大豆積極性下降；臨儲大豆難以實現順價銷售，國家財政負擔加重；臨儲政策帶來的實惠多落入糧販手中，大豆玉米比價偏低，農民種豆積極性下降等[4]。因此，為促進大豆生產長期穩定發展，2014年中央一號文件提出了探索建立大豆目標價格補貼制度即實行目標價格政策的要求。近年來，國產大豆市場價格受政策因素影響較大，因此我國大豆目標價格水平制定及實施細則將在很大程度上影響我國大豆價格水平及生產發展。

　　3.3其他因素

　　生物燃料的生產及生產國的相關政策均對大豆和豆油市場價格造成一定影響。未來10年美國、歐盟等生物燃料生產大國（地區）對生物燃料生產和使用的相關政策仍需進一步關注。此外，國際經濟形勢、美元指數變化、國際原油價格波動，以及南美地區港口運輸等情況等都將對中國和全球大豆市場造成一定影響。