過去一周里，投機(jī)基金在芝加哥大豆和豆粕期市減持凈多單。

美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）的持倉報(bào)告顯示，截至4月13日當(dāng)周，投機(jī)基金在CBOT大豆期貨和期權(quán)市場的凈多單從一周前的154,305手降至142,258手，這是自8月份以來的最低水平。

投機(jī)基金對(duì)大豆后市的看漲情緒沒有去年10月份時(shí)那么樂觀，當(dāng)時(shí)基金凈多單規(guī)模高達(dá)近24萬手。目前最活躍大豆期約的價(jià)格已經(jīng)比當(dāng)時(shí)上漲了37%。上周三至周五期間大豆價(jià)格又上漲3%，距離3月份的高點(diǎn)僅低了2%。

美國農(nóng)戶種植大豆的窗口期時(shí)間比玉米窗口更長，所以市場還不擔(dān)心大豆種植。但是中國大豆進(jìn)口需求令人擔(dān)心，因?yàn)閴赫ダ麧櫮阆禄瑖鴥?nèi)發(fā)現(xiàn)新的非洲豬瘟疫情。

代表新季大豆的11月期約在過去10天里相對(duì)于12月玉米期約大幅下跌。4月初，大豆/玉米價(jià)格比曾經(jīng)高達(dá)2.6以上的歷史高位，這有利于大豆種植，但是上周大豆/玉米價(jià)格比跌破了2.5。

截至4月13日當(dāng)周，投機(jī)基金在豆粕期貨及期權(quán)市場的拋售力度創(chuàng)下近一年來的最大規(guī)模，凈多單規(guī)模減少了17,000多手，為43,830手，這是去年9月以來的最低凈多單。同期豆粕期貨價(jià)格下跌了2.8%，但在上周三到周五期間又收復(fù)了這些失地。

截至4月13日當(dāng)周，投機(jī)基金在豆油期貨及期權(quán)市場的凈多單增加4000多手，達(dá)到81,165手。盡管近期豆油期約價(jià)格下跌，但是基金結(jié)束了連續(xù)六周拋售的勢頭。

由于大豆和全球競爭性植物油市場走強(qiáng)，因此上周三到周五期間，芝加哥5月豆油期約和7月豆油期約均大幅上漲6%，看起來投機(jī)基金仍在堅(jiān)定持有豆油期市凈多單。自去年6月份以來，投機(jī)基金就一直在豆油市場持有凈多單。