豬肉消費潛力巨大

    盡管經濟不景氣對產業造成影響，中國肉類消費總額，包括豬肉，在1980年至2008年間漲幅還是超過了3倍。這一增長是由許多因素促成的。收入水平的提高是肉類需求增長的首要原因，生活方式的改變、城市化和超市的發展正改變中國消費者的飲食和購買習慣。中國消費者飲食的需求正從必需食物向方便、健康和更高附加值轉變。除此以外，日益增大的收入差距以及涌入城市的農民工趨勢正在形成不同的市場細分。收入差距自從上世紀90年代中期以來就由于城市經濟的快速增長逐步拉開。城市地區和農村地區顯示出完全不同的食品消費模式。冷藏肉類和多樣化的肉類加工產品在中國各大小城市都有供應，而新鮮的“熱”豬肉和高溫香腸主要是在農村地區消費。

    報告指出，中國消費者正建立多元化的肉類消費模式并提高他們飲食中家禽、牛肉、羊肉和水產品的食用量。肉類消費量的變化反映了中國消費者對食品的附加值、健康和多樣化需求的日益增長。這種趨勢導致了豬肉市場份額在總的肉類消費總量中呈現持續不斷下降的態勢，從1985年豬肉的85%市場份額降至2008年的66%（見圖1）。從長期來看，整體肉類消費趨勢將青睞于禽肉產品，而豬肉的市場份額會略有下降，到2015年其份額將降至64%。然而，盡管存在這種下降的趨勢，但是在未來很長的一段時期內豬肉的主導地位是不會改變的，這主要歸因于中國消費者對豬肉的偏好。

    中國國內肉類消費量的增長率，在未來幾年呈現減速的態勢。人均肉類消費量預計將每年以3%的復合增長率（CAGR）增長，并在2015年達到67公斤。在城市地區，肉類消費量正趨于飽和狀態，而在農村地區肉類消費量有望進一步增長，潛力巨大。

    豬肉供應鏈結構重組

    2008年，中國豬肉產量達到5200萬噸和4.63億頭，豬肉生產接近世界豬肉總量的一半。盡管有這樣龐大的生產數字，中國的豬肉價值鏈的特點仍然是供應商、生產者、加工者和零售商之間的現貨市場交換以及有限的一體化經營參與。然而，在供應鏈的每個環節都正在發生變化。

    中國的養豬生產目前主要分為三類生產者：散養戶，養豬專業戶和大型商業農場。雖然沒有對農場的三種類型嚴格定義，不過我們通常把飼養少于50頭豬的農場稱之為散養戶，把50至3000頭豬的農場稱之為養豬專業戶，而超過3000頭豬的農場稱之為商業農場。

    報告指出，由于多種因素都使得散養的競爭力弱于生豬的專業化生產，2001年74%的生豬還來自于散養農場，到目前僅剩42%的生豬來自于散養農場。特別是在中國發達地區，大型農場以及養豬專業戶正逐漸顯示其重要性。同時，屠宰商和生產者之間的關系正從現貨市場向有協作的產業鏈發展。越來越多的養豬專業戶和商業農場為屠宰商定向提供生豬。

    結構改革影響世界

    研究報告提出，中國豬肉產業目前所進行的結構改革將對眾多國際競爭者產生巨大的影響，對先進技術、農場管理和食品安全的需求將為國際競爭者們創造大量的市場機會。此外，中國政府側重于提高產業的技術含量、食品的安全、品種的改良和生產力的提高，而不是僅僅側重于單方面地促進畜牧業生產的工業化。在貿易方面，研究報告認為，肉類副產品、高端產品和種畜存在進口潛力。中國蓬勃發展的財富階層正在創造一個崛起的高端消費市場。雖然這只是一個特定的市場，但是它正以兩位數的速度增長。這也將為豬肉出口國出口西式肉制品到中國提供機會。同時，中國作為一個土地資源匱乏的國家，可能沒有足夠的資源來滿足發展中的畜牧業生產。中國將繼續大量進口大豆和豆粕，以彌補國內市場日益擴大的差距，并在未來幾年成為一個玉米凈進口國。