一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述
本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］60號(hào)文核準(zhǔn)，于2004年6月2日向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行普通股(A股)股票3，000萬(wàn)股，募集資金凈額38，359萬(wàn)元，計(jì)劃投資于七個(gè)項(xiàng)目，七個(gè)項(xiàng)目共需資金總額35，295萬(wàn)元。
2005年10月23日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議均以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于用自有資金對(duì)VD3等三個(gè)募集資金項(xiàng)目?型蹲始岸韻呵嗨嗇技?式鶼钅孔芳油蹲實(shí)囊榘浮貳?/p>
該議案擬用自有資金對(duì)年產(chǎn)22.5噸VD3項(xiàng)目、年產(chǎn)80噸VA棕櫚酸酯項(xiàng)目、年產(chǎn)1000噸乙酸芳樟酯項(xiàng)目進(jìn)行投資，并將上述三個(gè)項(xiàng)目的結(jié)余資金以及對(duì)公用設(shè)施的投入，全部用于將年產(chǎn)6噸蝦青素項(xiàng)目擴(kuò)大為年產(chǎn)500噸蝦青素(益生粉紅素)微囊項(xiàng)目的投入。上述三個(gè)項(xiàng)目的結(jié)余資金合計(jì)4925.90萬(wàn)元，公用設(shè)施投入合計(jì)3444.10萬(wàn)元；年產(chǎn)6噸蝦青素項(xiàng)目的總投資為3950萬(wàn)元。因此，募集資金對(duì)年產(chǎn)500噸蝦青素微囊項(xiàng)目的投入為12320萬(wàn)元，不足部分由公司利用自有資金解決。
上述議案尚需提交公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、募集資金使用情況
截止2005年9月30日，公司募集資金的實(shí)際使用情況如下：
注：公司募集資金在年產(chǎn)22.5噸VD3項(xiàng)目、年產(chǎn)80噸維生素A棕櫚酸酯項(xiàng)目和年產(chǎn)1000噸乙酸芳樟酯項(xiàng)目上，已合計(jì)投入3444.1萬(wàn)元，全部為募集資金項(xiàng)目實(shí)施地新和成上虞工業(yè)園的土地和公用工程的投入。
三、募集資金項(xiàng)目資金結(jié)余和增加對(duì)蝦青素項(xiàng)目投資的具體情況
1、年產(chǎn)22.5噸VD3項(xiàng)目：鑒于募集資金項(xiàng)目用地未能及時(shí)得到批復(fù)，公司用自有資金對(duì)VD3中試裝置進(jìn)行了技改。公司采用了先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和德國(guó)進(jìn)口光照設(shè)備，截至本報(bào)告期末，中試裝置的生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到年產(chǎn)22.5噸的規(guī)模。
2、年產(chǎn)80噸VA棕櫚酸酯項(xiàng)目：公司原有年產(chǎn)2000噸VA(VA醋酸酯)粉的生產(chǎn)裝置。鑒于募集資金項(xiàng)目用地未能及時(shí)得到批復(fù)，而VA棕櫚酸酯相比于VA醋酸酯，生產(chǎn)工藝相近，但有更好的市場(chǎng)前景和盈利空間。為抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，公司利用自有資金將部分VA醋酸酯生產(chǎn)裝置進(jìn)行了改造，用來(lái)生產(chǎn)VA棕櫚酸酯。截止本報(bào)期末，用自有資金改造的VA棕櫚酸酯生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到年產(chǎn)80噸的規(guī)模。
3、年產(chǎn)1000噸乙酸芳樟酯項(xiàng)目：公司原有年產(chǎn)2000噸芳樟醇的生產(chǎn)裝置，芳樟醇主要作為中間體，生產(chǎn)VE。由于公司對(duì)VE的生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn)，大大減少了芳樟醇的用量。為此，公司用自有資金對(duì)部分芳樟醇生產(chǎn)裝置進(jìn)行了改造，將芳樟醇進(jìn)行深加工，制備乙酸芳樟酯。截至本報(bào)告期末，用自有資金改造的乙酸芳樟酯生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到1000噸/年。
以上三個(gè)項(xiàng)目，是在公司募集資金項(xiàng)目實(shí)施用地未能及時(shí)得到批復(fù)，而產(chǎn)品市場(chǎng)前景和銷(xiāo)售看好的情況下，公司為抓住市場(chǎng)機(jī)遇，用自有資金對(duì)原有的裝置進(jìn)行了改造。從而以較小的投入和較短的時(shí)間實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目的批量生產(chǎn)能力。截至本報(bào)告期末，上述項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到了募集資金項(xiàng)目披露的產(chǎn)能要求。由于公司在建設(shè)過(guò)程中，為節(jié)約成本，充分利用原有的公用設(shè)施，采用了大量的經(jīng)改造的舊設(shè)備。考慮到評(píng)估和投資分?jǐn)偟膹?fù)雜性，公司沒(méi)有用募集資金投入，而是全部利用自有資金和設(shè)備投入。公司已經(jīng)投入上述三個(gè)項(xiàng)目的募集資金，是上虞建設(shè)用地的土地出讓金和上虞項(xiàng)目實(shí)施地公用設(shè)施投資的分?jǐn)偅嫌?jì)3444.10萬(wàn)元。因此，上述三個(gè)項(xiàng)目合計(jì)結(jié)余資金4925.90萬(wàn)元。
4、公司將原先年產(chǎn)6噸蝦青素項(xiàng)目擴(kuò)大為年產(chǎn)500噸蝦青素(益生粉紅素)微囊項(xiàng)目。蝦青素又稱益生粉紅素，其微囊為最終制劑產(chǎn)品，含量為10%。因此，蝦青素項(xiàng)目的產(chǎn)能將由原先的6噸擴(kuò)大為50噸，同時(shí)將增加將蝦青素純品制備成終端產(chǎn)品即10%含量微囊的投資。該項(xiàng)目，已經(jīng)獲得浙江省發(fā)改委的備案通知(等同于以前的項(xiàng)目批復(fù))，項(xiàng)目總投資18454萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資16131萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2323萬(wàn)元。公司將上述三個(gè)項(xiàng)目的結(jié)余資金4925.90萬(wàn)元全部投入500噸蝦青素微囊項(xiàng)目的建設(shè)，公司原先在上述三個(gè)項(xiàng)目在上虞工業(yè)園土地和公用基礎(chǔ)設(shè)施總投資分?jǐn)偟耐度?444.10萬(wàn)元，也全部劃轉(zhuǎn)為對(duì)500噸蝦青素微囊項(xiàng)目的投入。因此，投入年產(chǎn)500噸蝦青素微囊項(xiàng)目的募集資金金額為12320萬(wàn)元，不足部分由公司自籌解決。
四、將年產(chǎn)6噸蝦青素項(xiàng)目擴(kuò)大為年產(chǎn)500噸蝦青素(益生粉紅素)微囊項(xiàng)目的具體原因
蝦青素屬于類胡蘿卜素，又稱益生粉紅素，廣泛存在于水產(chǎn)動(dòng)物和鳥(niǎo)類羽毛中，對(duì)水產(chǎn)和禽類養(yǎng)殖動(dòng)物有促進(jìn)生長(zhǎng)、繁殖，改善生理功能、提高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，促進(jìn)著色等重要作用。自20世紀(jì)80年代開(kāi)始，隨著高檔水產(chǎn)養(yǎng)殖的迅猛發(fā)展，蝦青素的市場(chǎng)需求，急劇增長(zhǎng)。蝦青素的生產(chǎn)主要采用化學(xué)合成方法，目前國(guó)際上只有DSM、BASF等公司能夠規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格很高。
公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)開(kāi)發(fā)，已經(jīng)通過(guò)了產(chǎn)品中試。本次公司擬擴(kuò)大對(duì)蝦青素項(xiàng)目的投入是基于該項(xiàng)目良好的市場(chǎng)需求和公司在該項(xiàng)目上的技術(shù)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。該項(xiàng)目，已經(jīng)獲得浙江省發(fā)改委的備案通知(等同于以前的項(xiàng)目批復(fù))，項(xiàng)目總投資18454萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資16131萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2323萬(wàn)元。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷(xiāo)售44160萬(wàn)元，利稅8245萬(wàn)元，投資利稅率34.53%，投資回收期6.22年(含2年建設(shè)期)。
該項(xiàng)目系公司募集資金項(xiàng)目之一，關(guān)于該項(xiàng)目的具體介紹，敬請(qǐng)投資者參閱公司招股說(shuō)明書(shū)。
五、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
2005年10月23日，浙江新和成股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議了《關(guān)于利用自有資金對(duì)VD3等三個(gè)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行投資及對(duì)蝦青素募集資金項(xiàng)目追加投資的議案》。我們作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審查了與此相關(guān)的文件，基于獨(dú)立判斷，現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
年產(chǎn)22.5噸VD3項(xiàng)目、年產(chǎn)80噸VA棕櫚酸酯項(xiàng)目和年產(chǎn)1000噸乙酸芳樟酯項(xiàng)目，是在公司募集資金項(xiàng)目實(shí)施用地未能及時(shí)得到批復(fù)，而產(chǎn)品市場(chǎng)前景和銷(xiāo)售看好的情況下，公司為抓住市場(chǎng)機(jī)遇，用自有資金對(duì)原有的裝置進(jìn)行了改造，從而以較小的投入和較短的時(shí)間實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目的批量生產(chǎn)能力。
公司利用自有資金對(duì)上述三個(gè)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行投資及對(duì)蝦青素募集資金項(xiàng)目追加投資是公司基于“以最低投資成本產(chǎn)出最大效益”的原則出發(fā)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高了募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)了資源的有效配置，履行了公司的投資決策程序，對(duì)提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力必將產(chǎn)生積極的影響，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利益的情況。
因此，我們作為公司的獨(dú)立董事，同意本次董事會(huì)形成的關(guān)于利用自有資金對(duì)VD3等三個(gè)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行投資及對(duì)蝦青素募集資金項(xiàng)目追加投資的決議。
六、公司保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人意見(jiàn)
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)作為浙江新和成股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新和成”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳交易所中小企業(yè)板塊保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審慎盡職調(diào)查，就新和成利用自有資金對(duì)VD3等三個(gè)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行投資及對(duì)蝦青素募集資金項(xiàng)目追加投資，發(fā)表如下保薦意見(jiàn)：
(一)公司利用自有資金對(duì)VD3等三個(gè)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行投資及對(duì)蝦青素募集資金項(xiàng)目追加投資履行了公司投資決策的相關(guān)程序，并經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，全體獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)。
(二)本次利用自有資金對(duì)VD3等三個(gè)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行投資及對(duì)蝦青素募集資金項(xiàng)目追加投資已經(jīng)可行性論證，公司擴(kuò)大對(duì)蝦青素項(xiàng)目的投入是基于該項(xiàng)目良好的市場(chǎng)需求和公司在該項(xiàng)目上的技術(shù)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，有利于提升公司的盈利能力。
(三)本次利用自有資金對(duì)VD3等三個(gè)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行投資及對(duì)蝦青素募集資金項(xiàng)目追加投資適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的客觀變化，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，蝦青素項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合全體股東利益。
(四)需提請(qǐng)股東注意的事項(xiàng)
1、《關(guān)于用自有資金對(duì)VD3等三個(gè)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行投資及對(duì)蝦青素募集資金項(xiàng)目追加投資的議案》將待股東大會(huì)批準(zhǔn)后即可實(shí)施。
2、本公司關(guān)注到，新和成在上述投資中存在著行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、盈利測(cè)算等方面存在不確定因素，故建議新和成的股東仔細(xì)閱讀新和成《第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》等文件，做出獨(dú)立判斷。
七、關(guān)于本次募集資金變更提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜。
該議案尚需提交公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
八、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議
2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
3、《年產(chǎn)500噸益生粉紅素(蝦青素)微囊可行性研究報(bào)告》
4、公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人意見(jiàn)
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事會(huì)
2005年10月23日
