2014年5月28日，天邦股份發布《寧波天邦股份有限公司非公開發行股票預案（修訂版）》： 本次非公開發行募集資金總額為4.5億元，扣除發行費用后的募集資金凈額計劃用于收購艾格菲實業100%股權及補充流動資金。根據公司、益輝國際與艾格菲國際簽署的相關協議，益輝國際本次收購艾格菲實業100%股權的收購價款折合人民幣為28,862.20萬元。本次募集資金凈額將用于以下項目：

　　（一）通過益輝國際收購艾格菲實業100%股權項目

　　1、艾格菲實業的基本情況 艾格菲實業原名為Leader Industrial Development Limited（利得實業有限公司，以下簡稱“利得實業”），由Sheng ZHOU于2006年3月22日在英屬維爾京群島（以下簡稱“BVI”）注冊設立，設立時，利得實業發行無面值股份1股，由Sheng ZHOU認購。

　　2007年8月，Sheng ZHOU將持有利得實業的股份作價1美元轉讓給艾格菲國際。2007年9月利得實業更名為Agfeed Industries, Inc（BVI）（中文名：艾格菲實業公司）。艾格菲實業在BVI的編號為1017131，注冊辦公地址：Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。2013年12月6日，艾格菲實業的股東由艾格菲國際變更為益輝國際，公司的董事由Keith Alan Maib變更為洪建平和張雷。

　　2、艾格菲實業的業務情況介紹 艾格菲實業目前擁有三大業務板塊——飼料生產、傳統養豬、西式養豬。

　　（1）飼料生產 艾格菲實業飼料板塊目前主要擁有山東艾格菲農牧發展有限公司（以下簡稱“山東艾格菲”）、海南禾杰飼料科技有限公司（以下簡稱“海南禾杰”）、南寧艾格菲飼料有限公司（以下簡稱“南寧艾格菲”）、上海艾格菲飼料有限公司（以下簡稱“上海艾格菲”）以及南昌艾格菲飼料有限公司（以下簡稱“南昌艾格菲”）5家飼料公司。艾格菲實業飼料產業通過上述五家飼料公司生產添加劑預混料、濃縮飼料和全價飼料。截止本預案簽署日，山東艾格菲已不再從事實際經營活動，目前公司處于擬注銷狀態。艾格菲實業飼料板塊主要從事預混合飼料和濃縮飼料的生產與銷售，包括母豬和小豬飼料。品牌包括“艾格菲”，“愛母利”，“百世騰”,“匯杰”，“福牛”、“金威騰”等。艾格菲飼料板塊擁有7.2萬噸預混飼料和10.6萬噸濃縮飼料和全價料的年生產能力。

　　（2）傳統養豬 艾格菲實業在中國福建、廣西、海南、江西以及上海等地區擁有16家正在運營的傳統養殖場，其中包括建溪種豬場、港達種豬場、海波爾種豬場以及廬山種豬場4家種豬場。上述16家傳統養豬場年產能約1.3萬頭母豬和20余萬頭生豬。

　　（3）西式養豬 艾格菲實業在廣西大化和江西新余按照西方先進的標準建造了兩座現代化的大型生豬養殖場：大化豬場和新余豬場。西式養豬板塊的上述2家養殖場年產能約1萬頭母豬和20余萬頭生豬。

　　3、對公司業務情況的影響

　　1）有利于延伸和完善公司產業鏈并實現協同效應 收購艾格菲實業 100%股權不僅實現了公司的生豬養殖鏈條的完善，而且有 效延伸公司的產業鏈。公司本次收購艾格菲實業100%股權后，生豬養殖產業鏈 布局如下圖所示：

　　①公司種豬繁殖與艾格菲實業生豬養殖產生協同效益

　　根據生豬的代次繁育關系，可以將其分為純種豬、父母代種豬/二元種豬、 商品肉豬/三元豬。純種豬是指單一品種內選育的種豬，用于優良基因的選育和 擴繁，包括曾祖代種豬、祖代種豬；二元種豬（父母代種豬）指兩個不同品種純種豬雜交的種豬，用于繼續繁育三元豬；三元豬（商品肉豬）指二元種豬與其他品種種豬雜交的生豬，育肥后用于食用。

　　天邦在安徽省池州市建設存欄1,500頭母豬的原種豬核心育種場，與艾格菲實業養殖板塊構成完整生豬繁育體系，通過外購純種豬和自繁種豬相結合，實現生豬的自主繁育和生產，覆蓋生豬養殖鏈條各個環節，包括純種豬、二元種豬和三元豬。完整的生豬養殖鏈條減少了養殖的中間環節，有效提高盈利水平、降低市場風險。

　　②公司畜禽飼料與艾格菲實業生豬養殖產生協同效益艾格菲實業生豬養殖業務與公司飼料及飼料原料業務具有良好的協同促進作用。，可以有效降低生豬養殖成本，提高生豬產投比。

　　③公司疫苗與艾格菲實業生豬養殖產生協同效益動物疫病是畜牧行業發展中面臨的主要風險。藍耳病、口蹄疫以及豬流行性腹瀉是艾格菲實業生豬養殖過程中最主要的三種生豬疫病。公司已形成豬瘟疫苗（穩常佳），豬圓環病毒2型滅活疫苗（圓力佳），豬傳染性胃腸炎、豬流行性腹瀉二聯滅活疫苗（利力佳），豬繁殖與呼吸綜合征活疫苗（藍力佳），偽狂犬病活疫苗（威力佳）等豬用疫苗系列。公司本次收購艾格菲實業后，利用自身生豬疫病疫苗的優勢，為艾格菲實業實施規范的疫病防控措施奠定了基礎，提高艾格菲實業生豬養殖的成活率，提升生豬產量。

　　4、為天邦提供了一個難得的兼并機會

　　艾格菲實業在中國境內擁有5家飼料公司（其中山東艾格菲已無實際生產經營）、16家傳統養豬場和2家西式養豬場。其中飼料板塊的5家飼料公司年產能7.2萬噸預混飼料、10.6萬噸濃縮飼料和全價料；傳統養殖板塊的16家傳統養豬場年產能約1.3萬頭母豬和20余萬頭生豬；西式養殖板塊的2家養殖場年產能約1萬頭母豬和20余萬頭生豬。根據天職國際出具的天職業字[2014]9415-1號《審計報告》，截止2013年12月31日，艾格菲實業資產總額42,564.90萬元、凈資產34,314.77萬元以及2013年度實現營業收入70,666.95萬元。本次收購完成后，公司無論業務規模、資產規模以及收入規模都有較大幅度提高。