2011年9月5日，“2011鄭州農產品(糧油)期貨論壇”在鄭州舉行。本次論壇由鄭州商品交易所主辦，旨在探索和創新農產品期貨服務實體經濟的途徑和方式，發揮期貨市場功能，促進農業產業持續健康發展。國家糧油信息中心市場信息處處長曹智表示我們的菜籽臨儲價格確實對消費者、企業經營者和農民都取得了很大的作用，特別是對企業未來起到了穩定作用。我們在菜籽油價格低的時候，我們可以把菜籽收到國家的手上，穩定了農民的收益，也穩定了企業的經營。在市場價格高的時候我們可以采取買賣和銷售的措施穩定物價。確實這幾年油的價格沒有出現太大幅度的波動，確實與我們臨時收儲有關系。
以下為國家糧油信息中心市場信息處處長曹智的演講實錄
曹智：各位來賓下午好！首先感謝會議主辦方——鄭州商品交易所給我這個機會給大家做一個面對面的交流。根據主辦方的要求，我為大家介紹一下國內油菜籽市場的狀況，我也愿意把這個分析和大家共享。
在今天的報告當中，我想主要談談下面幾個方面：
一、近年來我們菜籽油產量的變化；
二、我們的消費量變化；
三、我想從油脂的大環境角度看看菜籽油市場的基本情況，最后簡單的說一下中國菜籽產能的影響。
對于我們菜籽油的產量，以及菜籽的產量，現在市場上有很多不同的聲音，有的說我們的菜籽產量比國家公布的低很多。可能部分的省、市我們確實出現了菜籽下降的情況，但是從整體來看，我們這幾年菜籽的產量和菜籽油的產量還是保持穩定的。我們看一下(PPT)，近年來，重要菜籽油產量的圖，從這張圖上可以清晰的肯定，我們的菜籽油，菜籽的產量在這幾年都維持在1300萬噸左右。只有我們在2007年，那一年因為國家統計局調整它的統計數據，那一年產量下降到1000萬噸左右。與此同時由于菜籽產量的穩定，導致菜油這幾年都保持在400萬噸左右。
怎么理解中國菜籽的產量，我們去把菜籽分放在一個大的油料整體角度看，我們拿出了中國的主要油料作物變化，也就是從2000年到2010年的變化，我們可以看出在2000年的時候，菜籽播出面積是750萬公頃左右，到今年是735公頃，大家都覺得這個降低的數是偏低的，我們菜籽的產量遠遠低于國家統計局的產量。我們回過頭看，把菜籽主要的省份拿出來做分析，我們可以得出這樣的結論，在我們的南方地區，油菜籽陣地的主要作物是小麥，我們看在湖北地區、江蘇地區、貴州地區，我們的小麥和油菜籽的相關性都是負的，而且負的程度很高。也就是說，小麥的面積如何增加，在這幾個省份，油菜籽的面積就會減少，我們在過去幾年當中確實看到了這種跡象，特別是在湖北，小麥最低收購價在不斷的提高，而我們的油菜籽最低收購價，或者賣給政府的價格不如小麥高，所以我們在江蘇地區、貴州地區的播出面積下降了。比如河南、安徽、江西基本上這兩者沒有不太大的相關性。也就是說在湖北江蘇和貴州，可能由于小麥與油菜籽陣地導致播出面積下降，但是其它地區我們看不到這個現象。這個數據是我們拿了國家統計局30年的數據對比的。
所以說我們如何理解現在對油菜籽產量的爭議，這幾年我們的確受到了小麥價格提高的影響。但是在單產的價格上，油菜籽還是保持了1300萬噸左右，我們可以看出在江西、貴州存在小麥油菜籽爭地的現象，但是在其它地區是穩定的。我們在討論今年的，我記得在年初討論油菜籽產量的時候，很多專家都說，去年由于西南地區的大汗，云南、貴州地區油菜籽確實下降很多。今年來說上半年沒有出現干旱的現象，產量自然得到了恢復，所以總體來說，今年1300萬噸的產量基本上是符合目前我們的判斷。部分市場分析人士認為我們油菜籽產量降低10%以上，我個人認為主要是近幾年來菜籽的壓榨產能增加和市場預期的表現。
以上是我們對菜籽和菜籽油的判斷，下面我們來看看菜籽油的消費狀況，有兩個結論：一個菜籽油的比重在不斷的下降，另外我們很多人關心的，在這幾年影響我們市場價格，以及市場供應的數量，就是零售的政策影響菜籽油年度的消費量比較多。
下面我們具體看一下；
剛才說到了我們菜籽產量這幾年維持在1300萬噸左右，相應我們菜籽油的產量是在350萬噸到400萬噸之間，這里面只是產量而言，并沒有考慮到臨時收儲的政策。在產量本地的同時，我們又發現一個比較特殊的現象，在2000年到2007年之間，我們菜籽進口量以及菜籽油的進口量都是偏低的，但是在2007年之后，我們菜籽和菜籽油的進口量都出現了大幅度的增加，這個現象就是由于政府的收儲政策導致了進出口的變化。從下面這張圖表清晰的看到(PPT)，其實在2007年到2010年之間，國內菜籽油的產量并沒有太大的變化，但是可以看出供需缺口非常大，也就是說過的消費量在2007年之后，遠遠低于國內的供應量，這個供應量不僅是指國內的產量，也是進口量。
大家所看到的2007年之后的這幾個柱狀體。從2007年，08，09這三年可以看到，中國菜籽油的消費基本上穩定在380萬噸到450萬噸之間，隨著中國油脂消費的不斷提高，油脂消費總量的不斷提高，菜籽油在植物油消費中的比例這幾年是出現了下降的趨勢。我們可以看到在2002到2003年，這幾年間我們市場沒有受到政策的影響，菜籽油的消費量是我們中國植物油消費量的25%，2007、2008年變到了20%。我們看到剛剛過去的2010年到11年的拍賣，菜籽油消費量增加到350萬噸，占比重新回到了5%左右。這是一個政策影響市場的結果，如果但從市場的角度可以看到，2003、2002年度，2007、2008年度，應該來說油菜籽或者菜籽油的消費量在整個油脂的比較在不斷的下降。所以說在這幾年中，我們臨時收儲政策導致了菜籽油的變動。從2008年可以看到，國家增加了菜籽油的儲備，實施了油菜籽的最低收購價格政策，這個政策在金融危機之后確實對市場起到了穩定的作用，這個政策穩定了菜籽油的市場價格，使很多中小企業獲得了生存轉機，保證了國家的糧源。在菜籽油的消費市場當中，因為部分消費習慣的影響，國內的菜籽油消費保持了一定的規模，因此在國家實行最低價格之后，我們進口菜籽和菜油滿足了消費的需求，也就是滿足了小包裝油供應的需要，部分地區消費的需要。
從我們現在統計的數據來看，2010年10月份之后，國家開始拍賣菜油，截至五月底，菜籽油拍賣了141萬噸。所以我們可以看到一個很明顯的數據，也就是在剛剛過去的2010到2011年度，菜籽油從上年的4300萬噸，增加到了5900萬噸。
所以說在我們菜籽油的消費市場上，我們不僅要看到國內和國際市場的變化，另外我們要關注政策的變化，還有的我們要更加關注菜籽油作為品種來說，在油脂油料大環境中的變化。目前根據我們的分析，覺得中國油料的變化，已經對價格影響的程度越來越小，包括油菜籽。另外我們看到，中國食用油高速增長的階段已經基本上結束了。還有我們的大豆進口對油脂價格的影響越來越大，主要是大豆增長帶來了都有產量的增加。還有我們菜籽油收儲的政策確實導致了市場的機會，具體表現是菜籽油的波動在減少。
下面我們分別看看這幾個討論的問題。在2010年我們拿出了國內的油料生產情況，這個油料的生產跟統計局，跟農業部或者其它的機構數據不太一樣。因為在統計表當中，我們把棉籽也作為很重要的油料品種，把花生、油菜籽、大豆和其它油脂放在一起考慮。
現在2010年中國油料生產僅僅只有5780萬噸，與2008年相比增長幅度不大。隨著消費林的增加，可以看到中國的國產油料在整個油料消費上的比例，或者國產油料的榨油量的比例在不斷下降，2008年國產的榨油量是44%，2010年下降到37%。所以從這個角度看，我們不管是從油菜籽的產量還是大豆的產量來看，我記得十年之前研究這個市場當中，每年都去中央啃大豆的產量，現在很少去了。因為中國大豆的產量僅僅就是1500萬噸，我們東北地區大豆的增產100萬噸和減產100萬噸，僅僅是我們一個星期的進口量，所以中國油料對于價格的影響，我們認為影響力越來越弱。現在我們面對耕地面積的減少，油料單產水平受到天氣的影響，可以說短時間內提高產量的問題不大。油料產量的變化對市場的影響逐步的減弱，油料產量的變化主要體現在我們國內油料產量的變化，或者是豐收還是減產，對市場的影響主要體現在分品種的價差上面。例如菜籽油和豆油的價格，還有菜籽油和棉油的比較。
另外，我們知道在內地和邊疆地區也會形成價差的情況。不管是菜籽還是大豆，產量的變化都是在影響著各個品種之間的價差，對于整個市場價格的影響會越來越弱。所以市場對國內油料市場變化的關注程度越來越弱，我們關注的重點將專項需求方面。
我們可以看看需求，剛才我也提到了，中國的油料包括中國食用油消費量的增長，已經結束了它的高速增長年代。我們發現一個很有趣的現象，中國的人群GDP在一千美元到三千美元之間，我們食用油的消費出現了大幅度的增加。我們還記得在2000年到2007年之間，我們分析這個市場當中，包括我們的同事朋友聊天過程當中，都覺得中國的植物油消費的增長都在7%到9%之間。特別是2008年之后，發現中國植物油的高速增長階段結束了，年度的增長只有3%到5%之間，這是什么原因決定的呢，我們覺得根據發達國家或者跟我們有相同消費習慣的臺灣地區、中國香港地區以及韓國和日本來分析的話，覺得人均GDP在三千美元以上，你不管是植物油消費還是肉蛋白消費，增速都會下降。所以從現在來看，我們判斷在這個年度，也就是2010年2011年度中國植物油的消費量的增長只有4%左右。但是我們看到的是，在植物油增速消費減緩的同時，另一個現象又出現在我們面前，那就是我們的大豆進口量在不斷的擴大，植物油消費應該來說跟肉蛋白消費是一樣的，最終的消費都是食用，但是兩者之間，就是植物油消費和蛋白油的消費上有區別。這個區別取決于什么？取決于養殖飼料也的發展，我們可以看到在中國蛋白油的需求量這幾年依然保持很高的增長速度。按照我們的判斷來說，應該是保持相同的增長速度，但恰恰是在這幾年，我們發現蛋白的增長速度反而高于2000年到2007年之間的增速，這個原因就是養殖飼料業的增長，就是商業養殖對于蛋白波的影響。或者說豆油的產量在整個國內油脂的供應量當中的份額越來越重。
隨著豆油產出量的不斷增加，給我們帶來了一個很現實的問題，就是大豆和豆油的差異，導致國內壓榨商對豆油的控制力越來越強了。因為中國每年進口到一千萬噸，占國內植物油消費40%，雖然我們國內的消費者可以去消費國產的豆油，就是用大豆壓榨的豆油，也可以消費從國外進口的豆油。但是從關稅來說，進口的關稅是3%，豆油的關稅是9%，這樣的話國內的廠商更愿意進口大豆，因為價格比較便宜，而不愿意去進口豆油，這也就是為什么現在可以看到，國內外的豆油是一個倒掛的趨勢。
下面介紹一下，臨儲、收儲政策導致菜籽油的波動區間縮小，我記得在確定第一年菜籽油的臨時收儲價格是在4400元，那年正好是金融危機，菜籽油價格快速下跌，于是國家出臺了這個政策，穩定了市場的價格，也穩定了油菜籽的種植收益，也穩定了菜籽油加工廠的心態。隨后菜籽油的收儲價格降低到了3700塊錢，今年提高到4600塊錢，隨著菜籽油的收儲價格提高，菜籽的價格在不斷的增長。由于整這個政策的存在，我們菜油價格有一個托底的價格，托底的價格就是國家臨時收儲的價格。
在臨時收儲價對油菜籽的影響不僅是市場底價的問題，另外在拍賣中也形成了各個品種之間價格的不確定。我們拿出了2010年的1月份到2011年3月份，國內的菜油和國標一級豆油的比價。應該說這個才菜油的價格和高于豆油的價格，但是國家按照比較低的價格來拍賣菜油的話，我們可以看到在市場的影響上，四級菜油的價格低于了高標一級豆油的價格，主要的原因還是菜油的供應商增加了，而且價格相對偏低。在年初的時候我跟很多朋友說，這是一個很好的商業機會，比如說我們在期貨上可以買一些菜油，預期后面的菜油價格上漲幅度會高于其它的油脂。在期貨上也可以采取套用的方式，比如買菜油套豆油，這都是獲得一定的收益。確實在今年的五六月份之后，確實看到了豆油和菜油之間的價差，不管是做期貨還是價差都可以獲得利潤。
另外我們的臨時收儲價格以及拍賣的政策，也導致了四級菜油和國標一級豆油的價差，可以看到這個價差變化很大，可以給我們帶來很多的商業機會。我們在這個市場當中有200萬噸左右的國家儲備投放到市場，但是可以看到另外一種現象，就是在2010到2011年度，商業庫存也出現了增加。雖然去年國家還采取了臨時收儲的措施，但是由于前年生產的菜油流入我們臨時收儲當中，從供應來說，市場的投放量比上一年度增加了120萬噸左右，這120萬噸并不是馬上消費的，有一個消費過程。在2011年結束的時候，商業性的庫存會增加70萬噸左右，可以看到即使在收菜油賣菜油，這個總量上應該不會有太大的變化，只是這個菜油的主角在國家手上還是貿易商手上。
最后為大家解釋一下中國菜籽產能擴張的影響，其實很多人在討論這個問題的時候，都覺得中國菜籽的壓榨產業擴張很厲害，但是我個人認為，因為菜籽的產業擴張主要在長江中下游地區，而且沿江和沿海地區還可以進口大豆，所以我們怎么去計算菜籽的擴張，這都是一個片面的數據。我們拿出了一個數據，就是2011年預計油菜籽的加工能夠達到1300萬噸，其實看到這個數據的話，很多人都說這是一個產能過剩的行業。但是我們只是僅僅拿這個菜籽的產量和菜籽加工能力計算的，很多的菜籽加工廠采長江中下游地區可以加工棉籽，如果把棉籽和大豆都算上去的話，可以看出會遠遠高于38%。還有產能不斷提高和油菜籽產量穩定之間的矛盾直接導致了油菜籽的搶購。怎么理解，就是每年我們都在說今年的菜籽減產了，很多油廠說收不到菜籽。其實剛才給大家介紹了，菜籽的產量一般穩定在1300萬噸，為什么這幾年會出現菜籽的價格上漲，主要是我們的產能擴張很快。在2011年油菜籽加工廠在147個，隨著一些新的菜籽加工廠的不斷建設，我們可以看到在每年菜籽收購的季節，都會遇到菜籽搶購的現象，從另外一個角度，我們也可以理解為什么很多人說菜籽搶購每個這種現象，很多人在說菜籽產量下降的問題，就說我們的菜籽沒有了。其實按照我們現在的加工能力來說的確比以前提高了很多。
我們的菜籽臨儲價格確實對消費者、企業經營者和農民都取得了很大的作用，特別是對企業未來起到了穩定作用。我們在菜籽油價格低的時候，我們可以把菜籽收到國家的手上，穩定了農民的收益，也穩定了企業的經營。在市場價格高的時候我們可以采取買賣和銷售的措施穩定物價。確實這幾年油的價格沒有出現太大幅度的波動，確實與我們臨時收儲有關系。
以上就是我為大家介紹了菜籽和菜籽油中國的供求狀況，非常感謝大家，希望在以后的工作和學習當中與大家有更多的交流機會，謝謝大家！
