油菜為一年或越年生草本植物，一般株高約30-90厘米，花瓣為黃色或淡黃色。油菜籽是油菜長(zhǎng)角果的小顆粒球形種子，每個(gè)角果一般有10-20粒油菜籽。油菜籽中油脂的含量為37.5%-46.3%，每噸油菜籽可出產(chǎn)600公斤左右菜籽粕和400公斤左右的菜籽油。
菜籽油產(chǎn)業(yè)鏈上游為油菜籽的種植，中游進(jìn)行菜籽的收購(gòu)加工，通過壓榨或浸出精煉成油，罐裝后進(jìn)入終端銷售渠道流通，主要滿足餐飲食用需求、化工業(yè)需求及養(yǎng)殖需求。其中62%需求在飼料業(yè)（粕類），38%需求在毛油精煉為食用油。
從產(chǎn)業(yè)鏈上游油料作物播種面積來看，我國(guó)是全球重要的油料生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，油料作物,是僅次于糧食作物的第二大農(nóng)作物，近年來我國(guó)油料種植面積相對(duì)較為平穩(wěn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國(guó)油料種植面積為13102.2千公頃，同比減少0.23%，經(jīng)過國(guó)家連續(xù)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，目前我國(guó)油料作物種植結(jié)構(gòu)基本形成以油菜、花生、大豆為主的格局。
二、油菜籽行業(yè)發(fā)展背景
從政策端來看，政策補(bǔ)貼力度加大，帶動(dòng)油菜籽種植規(guī)模擴(kuò)張。中央一號(hào)文件明確，大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，在長(zhǎng)江流域開發(fā)冬閑田擴(kuò)種油菜。未來，隨著大力開發(fā)冬閑田、推廣油稻輪作、擴(kuò)種南方冬油菜，油菜種植面積和產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家糧油信息中心，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)油菜籽種植面積有望達(dá)到1.2億畝左右，產(chǎn)量達(dá)到1800萬噸。
從社會(huì)發(fā)展背景來看，中國(guó)食用植物油行業(yè)的品種較為豐富，主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油等。其中大豆油和菜籽油已成為消費(fèi)主力。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)大豆油和菜籽油消費(fèi)量占比分別為48.9%和23.6%。
三、油菜籽行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、全球市場(chǎng)
從全球油菜籽行業(yè)產(chǎn)量來看，根據(jù)USDA（美國(guó)農(nóng)業(yè)部）在2022年5月的供需報(bào)告預(yù)計(jì)，2022/23年度全球油菜籽的產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8032萬噸，同比增加12.8%。歐盟與加拿大的產(chǎn)量回升是推高全球產(chǎn)量的主要原因，去年受干旱重創(chuàng)的加拿大油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比增加58.7%至2000萬噸。
目前全球油菜籽前五大主產(chǎn)地分別是加拿大、歐盟、中國(guó)、印度以及澳大利亞，其合計(jì)產(chǎn)量占比全球總產(chǎn)量的85%。其中歐盟最大的油菜籽生產(chǎn)國(guó)是德國(guó)，占總產(chǎn)量的25%，其次是法國(guó)和英國(guó)，分別占比24%、12%。
從全球油菜籽進(jìn)出口數(shù)量來看，根據(jù)USDA（美國(guó)農(nóng)業(yè)部）在2021年12月的供需報(bào)告，進(jìn)口方面，2020/21年度，全球油菜籽進(jìn)口量達(dá)到了16.59百萬噸，與2019/20年度相比上漲4.21%。2021/22年，全球油菜籽進(jìn)口量將下降至13.98百萬噸。
在出口方面，2020/21年度，全球油菜籽出口量達(dá)到了17.40百萬噸，較2019/20上升9.37%。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部于2021年12月的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2021/22年，全球油菜籽出口量將下降至13.88百萬噸，下降幅度達(dá)到了20.23%。
2、中國(guó)市場(chǎng)
從國(guó)內(nèi)油菜籽產(chǎn)量來看，近年來我國(guó)油菜籽產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國(guó)油菜籽產(chǎn)量達(dá)到1471.35萬噸，同比增長(zhǎng)4.7%。
從進(jìn)出口貿(mào)易來看，近年來油菜籽國(guó)外依賴度降低。體量方面，我國(guó)進(jìn)口油菜籽規(guī)模龐大，主要原因是國(guó)內(nèi)油菜籽壓榨業(yè)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，當(dāng)前國(guó)內(nèi)油菜籽產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足加工需求，且國(guó)外油菜籽價(jià)格低更加刺激了油菜籽進(jìn)口。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)油菜籽進(jìn)口數(shù)量為264.64萬噸，同比下降15.02%，油菜籽供給量中進(jìn)口量占比降低到16%。
從進(jìn)口地區(qū)分布來看，加拿大是我國(guó)油菜籽主要進(jìn)口國(guó)，2021年中國(guó)從加拿大進(jìn)口油菜籽的金額為143691.1萬美元，占總進(jìn)口額的93%，其次分別為俄羅斯及澳大利亞等。
3、價(jià)格走勢(shì)
從市場(chǎng)價(jià)格來看，油菜籽市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)，菜籽油市場(chǎng)價(jià)格呈周期性波動(dòng)。油脂在供給、需求上具有明顯季節(jié)性，使得菜油價(jià)格具有明顯的季節(jié)性波動(dòng)特征。5-6月新菜籽上市，菜油價(jià)格開始回落。7-9月菜油供應(yīng)增多，菜油價(jià)格行情最低。9月底價(jià)格開始攀升，10月份往后菜油價(jià)格行情進(jìn)一步上升，12-次年1月，價(jià)格逐漸攀高，并保持高價(jià)到新菜籽上市。
四、油菜籽行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，（1）行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局分散，加工主體眾多，以中小企業(yè)為主。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)存續(xù)的菜籽油加工企業(yè)超過1萬家，注冊(cè)資本在100萬以下的企業(yè)超過8000家，1000萬以上的菜籽油加工企業(yè)為514家。（2）行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品較多，利潤(rùn)相對(duì)較低。大部分中小企業(yè)設(shè)備落后，勞動(dòng)生產(chǎn)率低，油菜籽加工技術(shù)總體水平仍屬初加工范疇，深加工水平較落后。
五、油菜籽行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、油菜籽作為重要的食用油及生物柴油來源，始終是各國(guó)大力鼓勵(lì)種植的作物。在人口增長(zhǎng)、碳達(dá)峰目標(biāo)、耕地面積約束等綜合背景下，未來油菜籽產(chǎn)量的提升將更多集中在單產(chǎn)的提升。
2、隨著食品安全監(jiān)管政策趨嚴(yán)，消費(fèi)者健康意識(shí)提高，品牌形象好、產(chǎn)品質(zhì)量高的龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將逐漸明顯，能夠獲得更大的市場(chǎng)份額。未來菜籽油細(xì)分行業(yè)中企業(yè)間的聯(lián)合、兼并、重組等會(huì)更加頻繁，有利于淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)資源整合，推動(dòng)油菜籽加工業(yè)向規(guī)模化、大型化、集團(tuán)化發(fā)展。
3、菜籽油消費(fèi)有望借助湘菜快速發(fā)展走向全國(guó)。菜籽油是湘菜的主要油脂調(diào)料，近年眾多湘菜品牌逐漸走向全國(guó)核心城市，菜籽油消費(fèi)有望借力在全國(guó)獲得消費(fèi)提升。
主要原因?yàn)椋含F(xiàn)在消費(fèi)習(xí)慣以年輕人為主，年輕人生活節(jié)奏快，需要強(qiáng)刺激的食物去打開胃口，同時(shí)滿足對(duì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水的攝入，這方面湘菜具有優(yōu)勢(shì)。另外人口的流動(dòng)，湖南、四川、江西、湖北等幾個(gè)能吃辣的省份，是勞務(wù)人員輸出大省，是外出務(wù)工的人將菜系帶到了全國(guó)各地方，另一部分源自于大學(xué)生。湖南、湖北、四川、貴州等幾個(gè)省份是高考大省，一方面是大學(xué)生到省外就讀大學(xué)，一方面畢業(yè)后在省外就業(yè)。除了人口流動(dòng)幫助湘菜快速發(fā)展，另外一個(gè)原因是湘菜的門檻相對(duì)更低。湘菜相比較其他的菜系，更草根，更容易開店。