6月18日，海關(guān)總署發(fā)布2023年5月糧食進(jìn)出口數(shù)據(jù)。

5月進(jìn)口糧食1734萬(wàn)噸，同比增9%，1-5月，累計(jì)進(jìn)口糧食6819萬(wàn)噸，同比增2.5%，金額25,823,904萬(wàn)元，同比增16.6%。其中，1-5月谷物及谷粉類(lèi)進(jìn)口2484萬(wàn)噸，同比減9.1%，金額6473057萬(wàn)元，同比增5.7%。1-5月大豆進(jìn)口4231萬(wàn)噸，同比增11.2%。總體來(lái)看，5月份，玉米、稻米、高粱進(jìn)口量繼續(xù)同比大幅下滑；小麥和大豆進(jìn)口量同比大增，帶動(dòng)整體糧食進(jìn)口量增長(zhǎng)。

具體地，5月玉米進(jìn)口166萬(wàn)噸，同比減20.1%，進(jìn)口單價(jià)2329元/噸，同比漲10.64%，環(huán)比繼續(xù)下跌。1-5月進(jìn)口玉米1019萬(wàn)噸，同比減10.60%，3-5月進(jìn)口量持續(xù)減少。一方面是基于部分進(jìn)口小麥的飼用替代效應(yīng)，抑制了進(jìn)口玉米的需求。另一方面則是進(jìn)口玉米雖然二季度以來(lái)到港量減少，但遠(yuǎn)期進(jìn)口到港預(yù)期較大，因巴西新作將繼續(xù)增產(chǎn)，遠(yuǎn)期巴西進(jìn)口到港成本更低，市場(chǎng)普遍反映四季度將有大量巴西玉米到港。反過(guò)來(lái)，遠(yuǎn)期玉米的采購(gòu)也限制了近期的采購(gòu)需求，因?yàn)轭A(yù)計(jì)未來(lái)的價(jià)格會(huì)更低，近期的到港量減少。1-5月平均進(jìn)口單價(jià)2453元/噸，同比漲18.93%，但從單月來(lái)看，從今年1月的2522元/噸下跌至5月的2329元/噸，年內(nèi)累計(jì)下跌7.65%。據(jù)國(guó)家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)玉米到港完稅價(jià)低于國(guó)產(chǎn)玉米廣東港口價(jià)的態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，6月14日美國(guó)7月船期2號(hào)黃玉米對(duì)廣東港口CNF報(bào)價(jià)310美元/噸，折到港完稅成本2540元/噸，進(jìn)口玉米理論到港價(jià)比國(guó)產(chǎn)玉米低250元/噸。從進(jìn)口來(lái)源看，1-5月自美國(guó)進(jìn)口346.81萬(wàn)噸，占比34%，平均單價(jià)2652元/噸，5月單價(jià)2373元/噸，較3月份的年內(nèi)高位下跌15.5%。3-5月美國(guó)進(jìn)口玉米數(shù)量明顯減少。一是由于2022/23年度美國(guó)玉米減產(chǎn)，出口量預(yù)計(jì)為4380萬(wàn)噸，同比減1900萬(wàn)噸，其出口旺季在1-6月，因此下半年美國(guó)玉米的進(jìn)口到港量有限，明年隨著美國(guó)產(chǎn)量恢復(fù)，出口量大幅增加，我國(guó)自美進(jìn)口玉米量或會(huì)再度回升。1-5月自巴西進(jìn)口221.5萬(wàn)噸，去年同期幾乎為零，占比21.7%，黃玉米平均單價(jià)2403元/噸，5月單價(jià)2343元/噸，仍較美國(guó)玉米低，但價(jià)差大幅收窄。5月我國(guó)自巴西進(jìn)口量大降至5萬(wàn)噸左右。目前巴西二茬玉米開(kāi)始收獲，出口旺季在每年7-11月，市場(chǎng)信息顯示，我國(guó)3-4季度預(yù)訂采購(gòu)量約500萬(wàn)噸，下半年巴西玉米到港量將增加。1-5月自烏克蘭進(jìn)口376.8萬(wàn)噸，占比37%，平均單價(jià)2292.7元/噸。值得關(guān)注的是，1-5月我國(guó)自緬甸進(jìn)口玉米17萬(wàn)噸，自南非進(jìn)口10.9萬(wàn)噸，1-5月緬甸玉米的平均進(jìn)口到港價(jià)僅為2165元/噸，南非5月份單價(jià)2371元/噸。這兩個(gè)都是今年我國(guó)首次規(guī)模進(jìn)口玉米的來(lái)源國(guó)，盡管占比僅為2.7%，但對(duì)于拓展多元進(jìn)口渠道意義重大。

5月大麥進(jìn)口128萬(wàn)噸，同比增59.7%，單價(jià)2473元/噸，同比漲9.3%，但環(huán)比則繼續(xù)回落。1-5月累計(jì)進(jìn)口397萬(wàn)噸，同比增19.3%，隨著近兩個(gè)月進(jìn)口量的同比回升，前五月總體上同比也有較為明顯的回升。1-5月平均進(jìn)口單價(jià)2613元/噸，同比漲23.49%。據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)，6月25日，南通港東北二等玉米價(jià)格在2850元/噸，南通港澳大利亞高粱價(jià)格在2750元/噸，進(jìn)口高粱價(jià)格較國(guó)產(chǎn)玉米低100元/噸。南通港加拿大大麥價(jià)格在2450元/噸，比國(guó)產(chǎn)玉米低400元/噸。大麥中的能量和粗蛋白質(zhì)含量和玉米差不多，氨基酸組成優(yōu)于玉米，因此在價(jià)格合適的情況下，可以考慮大麥替代飼料中部分玉米。不過(guò)，由于小麥芽麥價(jià)格較低，下游飼料企業(yè)基本無(wú)采購(gòu)意愿，市場(chǎng)整體需求低迷，目前港口貨源供應(yīng)充足，貿(mào)易商出貨困難。從進(jìn)口來(lái)源看，1-5月自加拿大進(jìn)口136.38萬(wàn)噸，占比34.35%，平均單價(jià)2786元/噸；5月單價(jià)2589元/噸，進(jìn)口26.06萬(wàn)噸。1-5月自阿根廷進(jìn)口108.68萬(wàn)噸，占比29.13%，同比降20.57%，平均單價(jià)2763元/噸；5月單價(jià)2605元/噸，進(jìn)口30.31萬(wàn)噸。1-5月自法國(guó)進(jìn)口106.57萬(wàn)噸，占比27.3%，平均單價(jià)2480元/噸；5月單價(jià)2465元/噸，進(jìn)口52.9萬(wàn)噸。1-5月自哈薩克斯坦進(jìn)口19.86萬(wàn)噸，占比5%，平均單價(jià)1821元/噸；5月單價(jià)1764元/噸，進(jìn)口6萬(wàn)噸。

5月高粱進(jìn)口66萬(wàn)噸，同比降60.8%，單價(jià)2555元/噸，同比漲6.68%。1-5月累計(jì)進(jìn)口164萬(wàn)噸，同比大降67.7%，平均進(jìn)口單價(jià)2524元/噸，同比升9.76%。1-5月高粱進(jìn)口同比大降，一方面因?yàn)槊绹?guó)受干旱影響，高粱產(chǎn)量和可供出口量大幅收縮，而其正是我國(guó)最主要的高粱出口國(guó)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在6月份供需報(bào)告里預(yù)測(cè)2022/23年度高粱出口量為0.9億蒲（229萬(wàn)噸），和上月預(yù)測(cè)持平，比2021/22年度的2.94億蒲（748萬(wàn)噸）減少69.39%。二是相對(duì)于大麥，高粱的進(jìn)口成本仍維持較高位置，1-5月總體上仍高于國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格，替代性不強(qiáng)。不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)玉米、小麥價(jià)格回升，需求部分回暖，進(jìn)口高粱6月份開(kāi)始顯現(xiàn)出價(jià)格優(yōu)勢(shì)，下半年到港量或?qū)⒃黾印８鶕?jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，4月份澳大利亞高粱出口增長(zhǎng)，主要受益于對(duì)中國(guó)的出口激增。4月份澳大利亞高粱出口量為40.02萬(wàn)噸，比3月份增加73%，其中對(duì)中國(guó)出口33.9萬(wàn)噸，比3月份增長(zhǎng)62%，因?yàn)樾录靖吡皇斋@上市。四分之三的出口高粱通過(guò)大型散貨船從布里斯班港口運(yùn)往中國(guó)。從進(jìn)口來(lái)源看，1-5月累計(jì)自美國(guó)進(jìn)口80.3萬(wàn)噸，其中5月份進(jìn)口了40.1萬(wàn)噸，平均單價(jià)2544元/噸。自澳大利亞進(jìn)口50.96萬(wàn)噸，平均單價(jià)2558元/噸，其中5月進(jìn)口22.32萬(wàn)噸。自阿根廷進(jìn)口29.55萬(wàn)噸，較去年同期（53.9萬(wàn)噸）減27.4萬(wàn)噸，減幅51%，占比26.78%，同比升10.98%，平均單價(jià)2410元/噸。

綜合來(lái)看，1-5月粗糧總計(jì)進(jìn)口1580萬(wàn)噸，同比減少400萬(wàn)噸，減幅20%，連續(xù)兩年同比下降。

5月小麥進(jìn)口115萬(wàn)噸，同比增71.5%，單價(jià)2511元/噸，同比漲16.1%，環(huán)比降2.1%。1-5月累計(jì)進(jìn)口719萬(wàn)噸，同比增62.5%，平均進(jìn)口單價(jià)2611元/噸，同比漲10.40%。環(huán)比來(lái)看，與玉米一樣，小麥進(jìn)口單價(jià)持續(xù)呈現(xiàn)弱勢(shì)，進(jìn)口小麥價(jià)格仍存在較大優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口節(jié)奏大幅提升，目前已經(jīng)進(jìn)口了關(guān)稅配額的77.6%。不過(guò)，從面粉企業(yè)了解所得，今年1-2月進(jìn)口到港數(shù)據(jù)的主要反映的是去年底的配額使用情況，因此減去這兩個(gè)月進(jìn)口的302萬(wàn)噸，今年的配額使用率大概為45%，總的來(lái)說(shuō)進(jìn)口節(jié)奏偏快，3個(gè)月已經(jīng)使用了全年近一半的配額。市場(chǎng)主體表示，去年進(jìn)口效益好，提前訂貨積極，上半年陸續(xù)到港量大。但鑒于國(guó)內(nèi)行情前期急劇下行，6月份盡管麥價(jià)明顯反彈，但進(jìn)口麥壓港的情況仍然較多，這也體現(xiàn)在廣東銷(xiāo)區(qū)的小麥采購(gòu)價(jià)回升幅度較產(chǎn)區(qū)要小，進(jìn)口麥的規(guī)模化壓制是個(gè)重要原因。截至6月15日，美軟紅冬麥到港完稅價(jià)較國(guó)產(chǎn)麥低260元/噸，仍有較為客觀的進(jìn)口利潤(rùn)，但如果沒(méi)有其他政策性進(jìn)口，超出關(guān)稅配額的進(jìn)口規(guī)模將受到限制，除非今年國(guó)內(nèi)麥價(jià)再度大幅拉升，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外價(jià)差大于65%的配額外關(guān)稅，但這種可能性很低。從進(jìn)口來(lái)源看，1-5月累計(jì)自美國(guó)進(jìn)口47.5萬(wàn)噸，去年同期幾乎為零，占比6.6%，5月進(jìn)口再度降至0.04萬(wàn)噸的水平，前五月平均單價(jià)2496元/噸，5月價(jià)格為2565元/噸，價(jià)格的上漲使得進(jìn)口需求收縮。1-5月自加拿大進(jìn)口125.3萬(wàn)噸，占比17.4%，平均單價(jià)2821元/噸；與美國(guó)一樣，5月單月自加拿大進(jìn)口量降至1萬(wàn)噸，單價(jià)上升至2730元/噸。自澳大利亞進(jìn)口450.5萬(wàn)噸，占比63%，平均單價(jià)2559元/噸。今年迄今為止，我國(guó)進(jìn)口澳麥的量最大，主要因?yàn)槠淇晒┏隹诹看螅瑑r(jià)格存在優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)反映前期有部分用作飼料，但后期發(fā)覺(jué)蛋白不夠高，作飼料用優(yōu)勢(shì)不大。自法國(guó)進(jìn)口77.1萬(wàn)噸，占比10.71%，平均單價(jià)2601元/噸，3-5月份均沒(méi)有法麥進(jìn)口。自哈薩克斯坦進(jìn)口9.9萬(wàn)噸，主要集中在5月，當(dāng)月進(jìn)口7.35萬(wàn)噸，單價(jià)2115元/噸。自俄羅斯進(jìn)口1.36萬(wàn)噸，仍然是零星進(jìn)口。

5月大豆進(jìn)口1202萬(wàn)噸，同比增24.3%，單價(jià)4253元/噸，同比降1.07%。1-5月累計(jì)進(jìn)口4231萬(wàn)噸，同比增11.2%，單價(jià)4469元/噸，同比升9.95%。從進(jìn)口來(lái)源看，1-5月累計(jì)自巴西進(jìn)口2014.78萬(wàn)噸，其中5月就進(jìn)口了1093萬(wàn)噸。1-5月自美國(guó)進(jìn)口1918萬(wàn)噸，5月僅進(jìn)口94萬(wàn)噸。據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)信息，美國(guó)和巴西向中國(guó)出口具有明顯的季節(jié)性，這與南北半球的不同收獲期相對(duì)應(yīng)。美國(guó)處于北半球，大豆播種期一般在4月至6月，收獲期在9月至11月，集中出口期則在9月至12月。巴西和阿根廷處于南半球，且巴西大豆種植區(qū)域緯度較低，阿根廷大豆種植緯度相對(duì)更高，巴西大豆播種期一般在10月至12月，收獲期在3月至5月，集中出口期在3月至6月，而阿根廷大豆則相較巴西往后順延一個(gè)月左右。”根據(jù)海關(guān)總署近兩年數(shù)據(jù)，美國(guó)大豆抵達(dá)我國(guó)的高峰期通常在每年11月至次年3月，而巴西大豆的抵達(dá)高峰期在4月至9月。相反，在12月至次年2月期間，巴西大豆抵達(dá)量較少，而6月至10月期間美國(guó)大豆抵達(dá)量較少。今年巴西大豆收獲季節(jié)較往年推后，因此高峰自5月開(kāi)始。

5月稻米進(jìn)口28萬(wàn)噸，同比減58%，單價(jià)3673元/噸，同比漲36.85%。1-5月累計(jì)進(jìn)口164萬(wàn)噸，同比減43.9%，單價(jià)3570元/噸，同比漲32.49%。由于亞洲部分國(guó)家的進(jìn)口需求仍然旺盛，同時(shí)越南和巴基斯坦等部分出口國(guó)的供應(yīng)收緊，加上印度提高稻谷最低收購(gòu)價(jià)7%，多重因素導(dǎo)致國(guó)際米價(jià)居高不下。這樣的情況下，對(duì)于本就庫(kù)存充足，供應(yīng)充裕，進(jìn)口用作品種調(diào)節(jié)的中國(guó)，高企的國(guó)際米價(jià)自然使得其需求下降。從進(jìn)口來(lái)源看，1-5月累計(jì)自越南進(jìn)口60.4萬(wàn)噸，同比增27.9萬(wàn)噸；自柬埔寨進(jìn)口12.4萬(wàn)噸，同比增2.7萬(wàn)噸；除這兩個(gè)國(guó)家有所增長(zhǎng)外，自其他國(guó)家進(jìn)口均有不同程度的減少。1-5月自緬甸進(jìn)口35.7萬(wàn)噸，同比減35.2萬(wàn)噸；自泰國(guó)進(jìn)口19萬(wàn)噸，同比減13.5萬(wàn)噸。巴基斯坦進(jìn)口14.4萬(wàn)噸，同比減59.6萬(wàn)噸；自印度進(jìn)口19.9萬(wàn)噸，同比減74.2萬(wàn)噸。

分品種看，今年的進(jìn)口結(jié)構(gòu)回歸常態(tài)，即以精米為主，以碎米為輔，前兩年碎米進(jìn)口大增主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)飼用糧價(jià)格大漲，帶動(dòng)印度等低價(jià)碎米的進(jìn)口需求，而精米的進(jìn)口規(guī)模一直比較穩(wěn)定。1-5月精米進(jìn)口109萬(wàn)噸，同比減5.4萬(wàn)噸，平均單價(jià)3868.8元/噸，同比漲19.4%。碎米進(jìn)口53.2萬(wàn)噸，同比減113萬(wàn)噸，平均單價(jià)2876元/噸，同比上漲27%。從碎米進(jìn)口來(lái)源看，1-5月自緬甸進(jìn)口20.5萬(wàn)噸，同比增24.5%，緬甸成為今年迄今為止我國(guó)最大的碎米進(jìn)口來(lái)源國(guó)；自印度進(jìn)口9.55萬(wàn)噸，僅為去年同期的十分之一左右，平均單價(jià)2480元/噸，同比漲14%。自巴基斯坦進(jìn)口7.1萬(wàn)噸，同比減83%，平均單價(jià)2798元/噸，同比漲25%。自越南進(jìn)口9.9萬(wàn)噸，與去年同期基本持平略增0.2萬(wàn)噸。自泰國(guó)進(jìn)口6.1萬(wàn)噸，同比略減0.2萬(wàn)噸。當(dāng)前，印度仍實(shí)施碎米禁運(yùn)政策，但開(kāi)始對(duì)特定國(guó)家出口。根據(jù)博易大師信息，印度政府6月下旬發(fā)布的兩份通知顯示，在幾個(gè)國(guó)家提出采購(gòu)印度小麥和碎米的請(qǐng)求后，印度已經(jīng)決定同意向這些國(guó)家出口小麥和碎米。2022年印度禁止出口小麥和碎米，旨在降低國(guó)內(nèi)價(jià)格。根據(jù)這些國(guó)家的請(qǐng)求，印度將允許在4月1日開(kāi)始的2023/24財(cái)年向印尼、塞內(nèi)加爾和岡比亞出口碎米，向尼泊爾出口小麥。政府在通知中說(shuō)，向這些國(guó)家出口谷物的出口商需要競(jìng)標(biāo)小麥和碎米出口配額。媒體上周五援引印度貿(mào)易部長(zhǎng)的話說(shuō)，印度尼西亞已經(jīng)與印度政府簽署了一項(xiàng)協(xié)議，如果厄爾尼諾現(xiàn)象影響印尼國(guó)內(nèi)供應(yīng)，印尼將從印度進(jìn)口約100萬(wàn)噸大米。

5月出口糧食18萬(wàn)噸，同比增41%；1-5月累計(jì)出口73萬(wàn)噸，同比減30.1%。其中，5月稻米出口11萬(wàn)噸，同比增100.10%，單價(jià)3412元/噸，同比降5.7%。1-5月累計(jì)出口40萬(wàn)噸，同比減44.7%，單價(jià)3945元/噸，同比漲48.58%。