中國蒙牛乳業股份有限公司(2319.HK)昨日發布公告稱，公司將在全球發售股份3.5億股，包括通過香港公開發售3500萬股，以及通過國際發售的3.15億股。所發行新股將于2004年6月10日上午在香港聯交所正式掛牌交易。

　　 新股的招股價為市盈率的15倍到19倍,即每股3.125港元至3.925港元。按照發售價的中間數來估計，此次全球售股募資總額扣除發行成本后估計在8.24億港元。所得款項的大半將投資于興建100多條液體奶產品生產線、30多條冰淇淋產品生產線和50多條乳制品生產線,以進一步擴充公司在液態奶、冰淇淋和其他乳制品產品的生產能力。

　　 同時，公司公告在股權上還有一項特別安排,若公司發生合并、收購等股權變動,三名現有股東摩根士丹利的私人股份投資基金(MSDairy)、CDH

　　 China Fund,L.P.和CIC有權行使其總值為3523.3萬美元的換股票據，兌換價為0.096美元，將可轉換為3.68億股股份。