好消息！傳統消費淡季下，全國豬價不降反升，6月15日，全國均價升至8.2元/斤，廣東地區最高漲至9.5元/斤！在豬價回升的帶動下，豬肉股和生豬期貨都出現不同幅度上漲。
在生豬價格持續上行的帶動下，6月14日，同花順豬肉板塊上漲2.67%，位居同花順概念漲幅榜前列，跑贏上證指數（漲幅1.02%）。板塊內共有27只個股上漲，占全部31只豬肉股的87.10%。個股方面，華統股份、唐人神、傲農生物、順鑫農業等4只個股漲幅超5%。生豬期貨方面，9月份交貨的生豬期貨主力合約延續了上漲行情，截至14日15：00收盤，上漲0.52%，結算價報19275元/噸。而本周以來，生豬期貨主力合約期間累計上漲3.57%。目前，生豬現貨價格也持續上行。數據顯示：6月14日，生豬（外三元）均價為8.15元/斤，廣東地區最高漲至9.5元/斤。6月10日，國家統計局公布的5月份全國CPI和PPI數據顯示，豬肉價格環比上漲5.2%。對此，中郵證券表示，豬肉價格漲幅為CPI各細項中環比漲幅最大，豬肉價格指數連續保持強勢。“生豬現貨價格年內拐點已確認。”東證衍生品研究院農產品資深分析師黃玉萍說：“當前市場仍處于供給壓力環比改善階段，同時養殖信心持續恢復，壓欄惜售情緒增加，對價格上漲進一步予以支撐。”廣州國邦資產管理有限公司董事總經理周權慶表示：“一方面，養殖端持續去產能，緩解生豬供給壓力。我國能繁母豬存欄自2021年6月份達到高點后回落，月出生仔豬數也從2021年8月份開始回落，生豬出欄量在今年3月份達到高峰后下降；另一方面，國家穩豬價意愿明顯，連續收儲提振市場信心。”豬肉價格未來走勢如何？黃玉萍說：“短期內，出欄均重反彈較為明顯，由出欄量下降帶來的利好或部分被體重削弱。疊加夏季高溫高濕豬病多發且市場偏好由肥豬轉向標豬，壓欄風險增高，或進一步刺激養殖戶出欄前期壓欄肥豬，限制豬價6月份、7月份上漲空間。但考慮到三季度出欄處于邊際下降通道，整體看好三季度現貨價格。”周權慶認為，“目前供給端，相對歷史水平仍較為充足。需求端，消費大幅提振還不具備強要素。豬價季節性漲價后仍可能下行，行業或再次進入產能去化。”不過，反應敏捷的市場資金已開始流入豬肉板塊。今日，共有21只豬肉股獲大單資金青睞，大單資金凈流入額達到4.75億元。其中，唐人神和傲農生物的大單資金凈流入額均超過5000萬元；新希望、順鑫農業、金新農、雙匯發展、正邦科技、新五豐、華統股份、溫氏股份、東瑞股份、巨星農牧等10只個股大單資金凈流入額均超1000萬元。特別值得一提的是，最近30日內，牧原股份、海大集團、大北農、溫氏股份、龍大美食、華統股份、天康生物、巨星農牧、新希望、立華股份、東瑞股份等11只豬肉概念股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級。
表：截至6月14日，最近30日內，獲機構看好評級的豬肉股一覽
基于對市場行情的預判和企業的發展規劃，近期，上市豬企們的資本動作頗多。比如，大北農、天邦股份等已經把擴產計劃提上日程。 根據天邦股份6月7日披露的2022年度非公開發行A股股票預案，計劃募集資金總額（含發行費用）不超過28億元，用于其數智化豬場升級項目和補充流動資金。
2021年，天邦股份全年累計出欄各類生豬428萬頭，位列上市公司第6位。而這次募資，其實也有一層目的是“為公司未來產能的釋放提供保障”。
大北農計劃非公開發行募集資金總額不超過22.6億元，用于飼料生產項目、種豬養殖及研發項目、總部創新園區建設項目、信息化系統升級改造項目及補充流動資金。
在大北農看來，“豬周期”疊加非洲豬瘟與新冠疫情形成的復雜形勢使一些養殖散戶相繼退出，大量資本進入養豬行業，形成大規模養殖的局面。大北農表示：“從目前存欄情況和市場養殖預期看，2022年下半年的生豬出欄可能低于上半年，再加上季節性需求的規律，下半年需求必將穩步回升，高點取決于能繁去化程度以及市場情緒等。”
龍大美食則是讓自己的安丘市石埠子鎮新建年出欄50萬頭商品豬項目從原定的今年3月完工延期到了今年11月。當下，龍大美食正在大力發展預制菜生意。
據龍大美食方面透露，“公司的預制菜整體有十幾個億的規模，目前，所有的生食、熟食生產基地都可以用來做預制菜產能的輔助工作，未來會根據需要做相應的設備補充。”
在龍大美食之外，把預制菜視為公司產業鏈進一步延伸的還有湘佳股份、得利斯、新希望等。
據了解，湘佳股份在總部食品產業園已建成一個預制菜加工車間，長沙的預制菜加工車間已進入預生產狀態，預計本月可正常生產；而新希望的工作人員告訴記者，“公司一直有預制菜業務，現在對相關項目也越來越重視。”
面對近幾年預制菜行業出現的一窩蜂扎堆傾向，中國食品產業分析師朱丹蓬指出：“未來，產業端如何匹配和滿足消費端的核心需求將是整個預制菜行業亟須解決的課題以及難題。”
