2月7日晚間，生物股份(600201)披露定增預案，公司擬向生物控股、張翀宇和張競定向發行不低于7237.63萬股且不超過9650.18萬股公司股份，發行價格為8.29元/股，預計募資不超過8億元，用于動物mRNA疫苗及核酸藥物開發項目、動物mRNA疫苗及核酸藥物生產車間建設項目并補充流動資金。

目前，生物股份的股權分布較為分散，公司無控股股東及實際控制人，生物控股為公司第一大股東，持股比例為10.92%。而生物控股系張翀宇、張競控制的公司，其中張競持有生物控股51.93%的股權，張翀宇持有生物控股39.00%的股權。本次定增發行完成后，生物股份的股權結構將根據發行情況相應發生變化。如果按照發行上限全額實施測算，發行完成后，生物控股將持有公司16%的股份，張翀宇將持有公司2.75%的股份，張競將持有公司1.36%的股份，三方將合計持有公司20.11%的股份，能對公司股東大會決議產生重大影響，將導致公司控制權發生變更，張翀宇、張競將成為公司實際控制人。由于張翀宇擔任生物股份董事長，張競擔任公司副董事長兼總裁，通過本次發行，張翀宇、張競父女成為公司實際控制人構成《上市公司收購管理辦法》第五十一條規定的管理層收購。

金宇生物技術股份有限公司黨委書記、董事長（圖源：金宇官網）

金宇生物技術股份有限公司副董事長、總裁張競（圖源：金宇官網）

在募投項目方面，生物股份擬將募投資金分別在動物mRNA疫苗及核酸藥物開發項目、動物mRNA疫苗及核酸藥物生產車間建設項目及補充流動資金上分別投入2.98億元、2.13億元和2.89億元。
其中，動物mRNA疫苗及核酸藥物開發項目將加大動物mRNA疫苗及核酸藥物的研發投入力度，圍繞豬用和反芻動物mRNA疫苗、寵物mRNA疫苗、獸用核酸藥物開展mRNA疫苗遞送系統、核心材料結構等基礎性研究和產品多元化研究，建立完整的動物mRNA疫苗研發體系，夯實公司mRNA疫苗的發展基礎。公告介紹稱，目前mRNA疫苗主要針對人獸共患病而研制，單獨針對動物疫病的疫苗較少，加之中國為世界最大的生豬養殖國家，且其他類型家畜、寵物等飼養數量也在逐年增加mRNA疫苗在其傳染病預防方面有著巨大的市場空間和發展潛力。同時，mRNA疫苗是未來重要的疫苗研發趨勢，也是非洲豬瘟疫苗研發的潛在突破點。當前，生物股份已經經歷了超過2年的mRNA疫苗研發探索，在遞送系統、抗原篩選設計、生產工藝、組合免疫等方面均取得了重要進展。2023年，公司將完成數個產品的驗證評價工作，預計近幾年將實現多個產品的注冊申報。另一募投項目“動物mRNA疫苗及核酸藥物生產車間建設”則是上述研發項目的產業化落地。該項目將由生物股份子公司金宇保靈實施，建成后將增加年產22800萬毫升疫苗及核酸藥物的產能，實現公司動物mRNA疫苗及獸用核酸藥物產業化。生物股份預計，該項目預計建設期為30個月，項目投資內部收益率為38.52%（稅后），靜態投資回收期為7.40年（稅后，含建設期）。生物股份表示，本次募投項目均緊密圍繞公司主營業務展開，有利于優化公司業務布局，鞏固、提升公司現有業務的競爭優勢。本次發行完成及募集資金投資項目逐步實施后，公司將進一步強化疫苗研發平臺優勢，優化產品梯度布局。

來源：證券時報、農財寶典畜牧版