摘要：2023/24年度美國硬紅冬小麥出口創(chuàng)下歷史新低

　　9月17日消息；本月將美國硬紅冬小麥出口預(yù)期調(diào)低1000萬蒲至1.55億蒲，為1973/74年有記錄以來的最低水平。由于許多地區(qū)的玉米和大豆種植面積增加，美國硬紅麥小麥供應(yīng)出現(xiàn)長期下滑。與此同時，國際小麥競爭加劇，導(dǎo)致該類小麥在全球市場上的競爭力下降。最近幾年，美國硬紅小麥供應(yīng)連續(xù)受到干旱影響，作物前景下滑，導(dǎo)致硬紅冬小麥與俄羅斯和歐盟等其他供應(yīng)國相比缺乏競爭力。從歷史上看，硬紅冬小麥麥?zhǔn)敲绹饕←湷隹谄贩N，但在本年度將成為美國第三大小麥出口品種，被硬紅春小麥和白小麥所超越。硬紅麥和白小麥的產(chǎn)量也低于上年，因?yàn)閱萎a(chǎn)降低，但干旱對這些品種小麥的影響程度不及硬紅冬小麥那么嚴(yán)重。

　　美國國內(nèi)展望

　　本月對美國小麥供需數(shù)據(jù)的調(diào)整一覽

　　1）本月維持美國小麥產(chǎn)量預(yù)期不變，仍為17.34億蒲式耳，比去年增加5%。美國農(nóng)業(yè)部全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)局(NASS)將在9月29日的小谷物年度產(chǎn)量報告里發(fā)布更新的小麥面積和產(chǎn)量預(yù)期，這些預(yù)期將被納入10月份供需報告。

　　2）2023/24年美國所有小麥出口量預(yù)計(jì)為7億蒲式耳，與8月份預(yù)測持平。其中硬紅冬小麥出口目標(biāo)下調(diào)1000萬蒲至1.55億蒲，硬紅春小麥出口目標(biāo)上調(diào)1000萬蒲至2.15億蒲，這主要是基于不同小麥的出口銷售以及裝運(yùn)速度。

　　3）根據(jù)美國統(tǒng)計(jì)調(diào)查局發(fā)布的官方出口數(shù)據(jù)，2023年6月至7月期間的美國小麥出口量估計(jì)為1.09億蒲，略低于2022年同期的1.14億蒲。

　　4）2023/24年度美國小麥進(jìn)口量維持在1.3億蒲不變，分品種的小麥進(jìn)口預(yù)期未作調(diào)整。

　　5）根據(jù)美國統(tǒng)計(jì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，2023年7月美國小麥進(jìn)口量為2,300萬蒲，同比增長2%。

　　6）2023/24年度美國小麥農(nóng)場平均價格維持在每蒲7.50美元不變。基于NASS的最新數(shù)據(jù)，7月份美國所有小麥平均農(nóng)場價格為7.61美元/蒲，略低于6月份的7.67美元/蒲。上個月美國和一些競爭對手的小麥出口價格下跌。本月預(yù)計(jì)全球供應(yīng)趨緊，未來幾個月價格可能得到支撐。

　　2023/24年度將是歷史第四高點(diǎn)

　　美國小麥出口銷售步伐繼續(xù)遲緩

　　美國小麥出口報價在全球市場上仍然缺乏競爭力，導(dǎo)致銷售速度緩慢。美國農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)局的出口銷售報告顯示，截至8月31日，美國小麥銷售遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于去年。美國小麥出口銷售總量（包括已經(jīng)出口和未出口合同量）為790萬噸，比去年同期下降21%。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測全年出口量為7億蒲，比上年的7.59億蒲低8%。目前的銷售總量相當(dāng)于全年目標(biāo)的41%，而去年同期為48%。在之前的8年中，只有2018/19年度同期的銷售進(jìn)度較低（38%）。

　　美國進(jìn)口歐盟小麥

　　今年美國硬紅小麥價格因干旱而上漲，從歐盟進(jìn)口的小麥開始運(yùn)抵美國一些港口。這些進(jìn)口小麥?zhǔn)褂玫慕y(tǒng)一關(guān)稅系統(tǒng)(HTS)代碼為1001990097，美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究局表示該代碼代表75%的硬紅春小麥和25%的軟紅冬小麥。但是消息人士稱，進(jìn)口歐洲小麥的性能指標(biāo)與硬紅冬小麥最相似。考慮到這一點(diǎn)，美國農(nóng)業(yè)部計(jì)劃將2023/24年度期間進(jìn)口的歐盟小麥重新歸類為硬紅冬小麥。這一變化將在下次發(fā)布的按類別年度進(jìn)口數(shù)據(jù)中反映出來。

　　國際展望

　　2023/24年度國際小麥供需調(diào)整概況

　　1）2023/24年全球小麥產(chǎn)量預(yù)期值調(diào)低600萬噸，至7.873億噸，其中澳大利亞、加拿大、阿根廷和歐盟小麥產(chǎn)量下調(diào)，超過了烏克蘭小麥產(chǎn)量預(yù)測值的上調(diào)。

　　o澳大利亞小麥產(chǎn)量調(diào)低300萬噸至2600萬噸，因?yàn)橹饕N植區(qū)（尤其是昆士蘭州南部、新南威爾士州北部和西澳州部分地區(qū)）干旱導(dǎo)致單產(chǎn)下降。

　　o加拿大小麥產(chǎn)量調(diào)低200萬噸至3100萬噸，因?yàn)椴菰》莸母珊堤鞖饨档土藛萎a(chǎn)潛力。

　　o阿根廷小麥?zhǔn)斋@面積調(diào)低，這是基于阿根廷農(nóng)業(yè)部的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　o歐盟小麥產(chǎn)量調(diào)低100萬噸至1.34億噸，主要因?yàn)椴ㄌm、德國和捷克產(chǎn)量下調(diào)。

　　o烏克蘭小麥產(chǎn)量調(diào)高150萬噸至2250萬噸，這是基于烏克蘭農(nóng)業(yè)部的最終收成數(shù)據(jù)。

　　2)2023/24年度全球小麥消費(fèi)幾乎保持不變，為7.941億噸，其中小麥的食品、種子和工業(yè)用量(FSI)下調(diào)，基本抵消了飼料和其他用量的上調(diào)。

　　為了與供需報告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相匹配，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌瞿甓冗M(jìn)口和出口的差額（即未計(jì)入貿(mào)易量）計(jì)算調(diào)整后的消費(fèi)數(shù)據(jù)。由于進(jìn)口降幅低于出口降幅，2023/24年度的未計(jì)入貿(mào)易量調(diào)低30萬噸，達(dá)到170萬噸。總消費(fèi)量加上未計(jì)入貿(mào)易量導(dǎo)致全球小麥消費(fèi)量調(diào)低到7.959億噸，比8月份估計(jì)值調(diào)低了20萬噸。

　　3）全球小麥的飼料和其他用量預(yù)計(jì)將增加100萬噸，達(dá)到1.576億噸，主要是由于中國和歐盟增加100萬噸，烏克蘭增加70萬噸。在中國，有報道稱五月下旬冬小麥?zhǔn)崭钇陂g不出現(xiàn)合時宜的降雨，導(dǎo)致作物質(zhì)量下降，因此飼料和其他的用量有所上調(diào)。在歐盟，根據(jù)法國和德國小麥質(zhì)量下降的報告（也是因?yàn)槭斋@時出現(xiàn)降雨），歐盟小麥的飼料和其他用量上調(diào)。在烏克蘭，由于供應(yīng)增加，加上出口地儲存的谷物因持續(xù)遭受襲擊而導(dǎo)致?lián)p失加大，本月將烏克蘭小麥的飼料和其他用量預(yù)期也做了上調(diào)。

　　4）2023/24貿(mào)易年度（7月/6月）全球小麥貿(mào)易預(yù)期調(diào)低了210萬噸，達(dá)到2.098億噸。

　澳大利亞、加拿大和歐盟的供應(yīng)減少，導(dǎo)致出口潛力下調(diào)。

　由于主要進(jìn)口國需求強(qiáng)勁，而主要競爭對手出口減少，哈薩克斯坦和俄羅斯的出口上調(diào)。

　　5）2023/24貿(mào)易年度全球小麥進(jìn)口預(yù)期調(diào)低180萬噸，至2.056億噸，其中中國、印尼和摩洛哥進(jìn)口調(diào)低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消了歐盟和哈薩克斯坦小麥進(jìn)口上調(diào)。

　　2022/23年度，澳大利亞和加拿大合計(jì)占到中國小麥進(jìn)口量的79%，占到印尼小麥進(jìn)口的69%。由于本月將澳大利亞和加拿大的出口調(diào)低，中國和印尼的小麥進(jìn)口預(yù)期也相應(yīng)下調(diào)。

　　由于全球杜倫麥供應(yīng)緊張，摩洛哥進(jìn)口量下調(diào)。加拿大杜倫麥產(chǎn)量減少，對全球供應(yīng)產(chǎn)生巨大影響，因?yàn)榧幽么笫侨蝾I(lǐng)先的杜倫麥出口國，全球只有很少幾個杜倫麥出口國。

　    歐盟小麥進(jìn)口上調(diào)，這是基于迄今為止的進(jìn)口步伐，以及烏克蘭小麥產(chǎn)量上調(diào)。

　    哈薩克斯坦小麥進(jìn)口預(yù)期略微上調(diào)，因?yàn)閺亩砹_斯的進(jìn)口預(yù)計(jì)保持強(qiáng)勁。

　　6）全球小麥期末庫存調(diào)低了700萬噸，達(dá)到2.586億噸，主要由于中國小麥期末庫存下降，由于進(jìn)口減少，飼料和其他用量增加，中國小麥期末庫存調(diào)低200萬噸，達(dá)到1.329億噸。主要出口國的小麥期末庫存下調(diào)180萬噸，至5400萬噸。

　　歐盟小麥產(chǎn)量和期初庫存下調(diào)，足以抵消進(jìn)口上調(diào)的影響，導(dǎo)致總供應(yīng)量調(diào)低120萬噸至1.580億噸。由于出口減少抵消了飼料和其他用量上調(diào)，期末庫存調(diào)低120萬噸至1200萬噸。

　　俄羅斯小麥出口調(diào)高到創(chuàng)紀(jì)錄的4900萬噸，導(dǎo)致庫存調(diào)低100萬噸至1040萬噸。

　　加拿大小麥期末庫存調(diào)高90萬噸，達(dá)到350萬噸，盡管產(chǎn)量調(diào)低。9月8日，加拿大統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2022/23年度期末庫存數(shù)據(jù)，提高了2023/24年度的期初庫存，并預(yù)計(jì)期末庫存增長。