元旦期間，國內銷區市場大米供應充足，價格基本穩定，部分品種略有上漲。臨近年關，返鄉務工人員逐漸增多，節日備貨提振效應尚不明顯，加之碎米等副產品震蕩偏弱運行，利空因素疊加，企業開機率普遍不高，預計1月中旬銷區大米市場購銷活躍度將有所提升，繼而帶動米價上漲，但基于大米市場供需寬松的局面，價格上漲空間有限。
2023年以來，在全球主糧市場上，大米價格走出了獨立行情，不同于全球玉米、小麥、大豆價格的普跌，全球大米價格強勢上漲。芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆主力合約收盤價全年下跌近13%，為近5年來首次年度下跌；小麥全年跌幅接近20%；玉米全年跌幅約為30%，結束此前連續5年上漲行情，跌至近3年低點。反觀國際大米市場，主要出口國報價始終保持強勢上漲，5%破碎率大米FOB出口報價全年漲幅超過30%，2023年底均保持在近15年以來高位。其中，2023年全年泰國大米上漲38%，越南大米上漲42%，印度大米上漲41%，巴基斯坦大米上漲32%。從主要出口國具體價格表現看，因2023年出口需求強勁，越南大米報價于2023年9月反超泰國，成為全球同類大米的報價高點，直至2023年12月底報價才略低于泰國大米。全球第一大米出口國印度對大米出口限制持續加碼，疊加厄爾尼諾天氣導致泰國、印度等主要出口國降水偏少，引發市場對大米可持續供給的擔憂，進一步激發了主要進口國的采購需求，是2023年國際市場大米價格強勢上漲的主要原因。一是印度對大米出口限制持續加碼。繼2022年9月禁止碎米出口后，2023年7月20日印度又禁止非巴斯馬蒂白米出口，2023年8月下旬印度政府又對另外兩類大米出口品種采取限制措施。其中，對蒸谷米出口征收20%的出口關稅，且限定巴斯馬蒂香米出口的最低價格為1200美元/噸。2023年10月印度政府雖然將巴斯馬蒂香米出口底價由1200美元/噸下調至950美元/噸，但是延長了蒸谷米出口加征關稅的政策期限，截止時間由2023年10月15日延長至2024年3月，且碎米和非巴斯馬蒂白米出口禁止政策保持不變（與印度政府簽署協議的除外）。二是厄爾尼諾天氣導致泰國、印度稻谷主產區降水減少，引發市場對泰國、印度新季稻谷產量的擔憂。美國農業部預計2023/2024年度泰國大米產量同比將減少4%左右。三是部分進口國加大采購。其中，印度尼西亞因稻谷播種延遲，產量預計減少1.5%，為確保國內供給，加大進口采購。預計2023年印尼大米進口300萬噸，同比增加226萬噸，尤其加大了對越南和泰國大米的采購。菲律賓大米進口量保持高位，2023年反超中國成為全球大米第一大進口國。菲律賓政府宣布，2024年仍將維持大米進口低關稅政策，美國農業部預計2024年菲律賓大米進口量仍將保持高位。伴隨印度對大米出口的限制，全球大米貿易結構有所調整。2021年至2022年印度大米出口連續兩年超過2000萬噸，占全球大米貿易量的40%左右，占比超過泰國、越南、巴基斯坦三國總和。2023年印度大米出口減少，仍然是全球大米第一出口國，但占比下降5個百分點，約為34%，泰國和越南大米出口總和占全球貿易的比重提升6個百分點，至32%，僅比印度大米占比低2個百分點，泰國和越南在全球大米貿易中的地位提升。2023年國內稻米市場運行總體平穩，價格底部穩步抬升，2024年稻米行情是否會延續上年走勢？首先，政策仍對稻米生產起著重要作用。一是政策導向。預計2024年稻谷種植面積可能以穩為主，但單產提高下總產仍有保障，最低收購價仍將發揮“托底”作用，保護農民收益。二是儲備輪換數量和節奏。稻谷作為政策市特征明顯的品種，其行情受中央和地方各級儲備輪換節奏影響明顯，集中出庫期階段性供給壓力較大，輪入期又作為市場需求主力支撐價格，2023年多地“增儲”信號對市場有明顯提振作用，2024年相關政策和市場信息值得重點關注。其次，國內稻谷供求持續寬松，價格仍有回落空間。在供給上，由于市場需求單一且穩定、產量連續13年保持在2億噸以上、最低收購價政策“托底”等因素，近年來稻谷庫存持續累積。2022年稻谷單產、質量和總產量下降，造成2023年6月至8月國內市場階段性供應偏緊，但1月至9月共銷售最低收購價稻谷2166萬噸，實際成交341萬噸，成交率15.7%，同比提高13.5個百分點，體現出市場與政策結合下靈活有效的供給能力。在消費上，考慮到居民主食消費多樣化、人均傳統主食消費下降的趨勢，稻谷食用消費量將繼續減少。同時，在社區團購、電商促銷等“日常低價”模式影響下，居民購買渠道增加、心理價位降低，傳統節日拉動效應逐步削弱，“旺季不旺”或成常態，大米加工企業議價能力減小，大米價格區間下移。在供給寬松、需求疲軟、行業內卷的背景下，預計2024年國內稻米價格有可能回落。最后，2024年進口大米對國內市場或有較大影響。2022年我國累計進口大米619萬噸，同比增長24.8%，創歷史最高水平，包括進口碎米（不需關稅配額）352.8萬噸，其中印度碎米201.9萬噸；2023年1月至11月我國累計進口大米240萬噸，同比減少58.4%，其中進口碎米79.6萬噸，主要由于印度限制大米出口政策和國際大米價格高企。但印度新季稻谷產情穩定，若2024年大選（預計在5月）后放松出口限制，補充全球大米供給，屆時國際大米出口價格回落，可能對國內稻米市場產生影響。2023年9月底中晚稻集中上市以來，收購量持續增加。2023年中晚秈稻主產區均未啟動最低收購價執行預案，市場化收購量顯著增加。具體而言，中晚秈稻產區國有企業收購量為443萬噸，同比減少36萬噸；非國有收購主體收購比率已達82%。究其原因：一方面，2022年中晚秈稻受災減產、質量下降，企業庫存有限，2023年新稻集中上市后，用糧企業積極采購以保證生產；另一方面，隨著部分主產省持續進行品種升級，優質稻谷價格底部抬升，儲備輪入和企業采購支撐稻價高企。元旦期間，主產區中晚秈稻市場購銷疲軟，節日效應帶動有限，下游備貨低迷，“旺季不旺”特征明顯，部分已完成節前訂單計劃的企業提前停產放假，稻谷市場購銷活躍度進一步下降，供需博弈下各地價格互有漲跌。2024年1月3日，江西普通中晚稻收購價2880元/噸，“黃華占”稻谷收購價3020元/噸；湖南普通中晚稻收購價2800元/噸，“黃華占”稻谷收購價2940元/噸，周環比均持平。安徽普通中晚稻收購價2840元/噸，周環比上漲40元/噸。湖北“豐兩優”稻谷收購價2850元/噸，周環比回落40元/噸。臨近春節，農戶售糧積極性下降，手中余糧在五成左右，部分已計劃節后售糧，節前集中售糧期逐漸進入尾聲。由于終端大米需求疲軟，疊加各大高校即將陸續放假，餐飲行業消費減少，部分貿易商和米廠已暫停原糧采購，稻米市場購銷低迷，相比上年同期節奏緩慢，預計春節前稻米價格穩中偏弱運行。1月3日，黑龍江雞西大米加工企業圓粒粳稻收購價2720元/噸，圓粒粳米出廠價3700元/噸；長粒粳稻收購價3360元/噸，長粒粳米出廠價4750元/噸，周環比均持平。南方各級儲備輪換基本結束，對稻谷價格的支撐和拉動作用逐步消失，而終端大米消費有限，原糧采購積極性低，米企消耗庫存為主，開機率下調，稻米價格保持穩定。1月3日，江蘇泰州大米加工企業普通粳稻收購價2900元/噸，普通粳米出廠價3940元/噸，“9108”優質粳稻谷收購價3050元/噸，“9108”優質粳米出廠價4600元/噸，周環比均持平。（原文刊登于2024年1月6日糧油市場報B03版）
