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突發 | 達能徹底告別蒙牛!買回多美滋、撤出雅士利和酸奶合資公司

來源: 乳業資訊   作者:    時間: 2022-05-07

    昨天深夜,蒙牛和雅士利突然發出長達78頁的聯合公告,集中披露了三項重要的交易

 

  • 達能擬以最高不超過16億元人民幣向蒙牛出售手頭持有的低溫業務合營公司20%的股權;

  • 達能以14.23億港元向蒙牛出售手頭持有的雅士利25%的股權,以及蒙牛發起雅士利私有化的提案;

  • 達能以8.7億元人民幣的代價從雅士利手中購買多美滋中國全部股份。
     

 

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幾乎同一時間,達能也發出公告披露,同意向蒙牛出售其持有的全部雅士利25%股權,以及和蒙牛合資企業中全部的20%股份,并將從雅士利中收購多美滋100%的股權,預期收益將用于進一步降低達能的杠桿率。
上述一系列交易也意味著,蒙牛和達能之間現有的所有關系將徹底解除,達能又將重新擁抱自己“放棄”了7年的多美滋在華資產。

對此,蒙牛公告指出,多美滋中國出售案是一項適時的交易,“使得蒙牛和雅士利能夠重新分配資源,投資于具有更佳協同效應的其他商機”。

達能則在公告中形容,中國市場對達能來說仍然具有高度戰略意義,“(購買多美滋中國的)交易將讓公司得以顯著擴大在本地生產嬰兒配方奶粉產品的能力”。據悉,該筆交易的先決條件還包括多美滋中國根據新國家標準分別就兩種配方奶粉產品從政府主管部門取得新的注冊證。


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{
公告詳情如下
}

蒙牛乳業(02319)及雅士利國際(01230)聯合公布,于2021年5月13日,達能宣布,截至2021年5月,達能已出售其于蒙牛已發行股本中的所有權益。于達能蒙牛出售案之后,蒙牛與達能同意將解除蒙牛達能現有關系,而以下擬定交易應按本公告中訂明的方式進行:

(a)低溫業務合營公司收購案。2022年5月6日,內蒙古蒙牛與達能上海等訂立低溫業務買賣協議,達能上海同意出售而內蒙古蒙牛同意購買低溫業務銷售股份,惟須受當中所載的條款及條件規限;

(b)多美滋中國出售案。2022年5月6日,雅士利廣東與達能APAC訂立多美滋中國買賣協議,雅士利廣東同意出售而達能APAC同意購買多美滋中國的100%股權,惟須受當中所載的條款及條件規限。
(c)25%雅士利收購案。2022年5月6日,蒙牛與達能Nutrition訂立25%雅士利收購案買賣協議,達能Nutrition同意出售而蒙牛同意購買(或透過其關聯方促使購買)雅士利銷售股份,每股雅士利股份價格為1.20港元,惟須受當中所載的條款及條件規限。
盡管25%雅士利收購案并不會觸發蒙牛根據收購守則的強制要約義務,蒙牛將透過要約人發起私有化提案,并為計劃股東提供機會,讓其能夠按與25%雅士利收購案項下提供予達能Nutrition的相同價格,變現其于雅士利的投資。
因此,蒙牛、要約人和雅士利進一步聯合宣布,于2022年5月3日,要約人(蒙牛的全資附屬公司)已正式要求雅士利董事會,在達成以下計劃先決條件的前提下,向計劃股東提出根據公司法第86條以協議安排方式將雅士利私有化的方案,而該等計劃先決條件包括雅士利獨立股東批準擬定交易(根據收購守則規則25構成特別交易,以及(就多美滋中國出售案而言)根據上市規則第14章及第14A章構成雅士利的主要及關連交易);完成25%雅士利收購案;及執行人員同意擬定交易根據收購守則作為特別交易進行。
于計劃條件達成及計劃生效后,所有計劃股份將予注銷,而計劃股東將有權就每股計劃股份收取注銷價1.20港元。注銷價較2022年3月11日(即無影響價格日)在聯交所所報收市價每股雅士利股份0.460港元溢價約160.9%;較2022年5月6日即雅士利最后交易日于聯交所所報每股雅士利股份收市價0.920港元溢價約30.4%。
公告稱,私有化提案就計劃股東而言,將釋放流動性有限的股份的價值并以基于與達能 Nutrition相同的商業條款變現投資,在有挑戰性的營運環境中變現收益;私有化提案就蒙牛及雅士利而言,將促進雅士利集團更高效的長期發展,改善公司管治及解決蒙牛與雅士利之間潛在競爭。
來源:小食代、金融界