進入11月下旬，寒潮自西向東影響我國，大部分地區氣溫進一步下降。東北地區氣溫降幅普遍在12℃～16℃，黑龍江中南部、吉林東部等地部分地區有大雪或暴雪，稻谷購銷活躍度下降。
現貨市場，由于貿易商前期備庫成本較高，持糧待漲心態較強，短期降價售糧意愿偏弱；各級地方儲備糧庫輪入節奏放緩，采購新稻更加謹慎；加工企業受原糧成本高企及下游大米走貨偏慢影響，基本采取以銷定購策略維持訂單生產，短期市場缺乏利好消息支撐，中晚稻行情延續穩中下行趨勢。本周，南方多數省份中晚秈稻價格保持平穩走勢，部分地區有所走弱，市場購銷活躍度較低，觀望情緒濃厚。據監測，截至11月23日，主產省中晚秈稻市場收購價格如下：江西省：贛州2960元/噸，撫州2940元/噸，鷹潭2940元/噸，上饒2920元/噸，景德鎮2900元/噸，宜春2880元/噸，吉安2880元/噸，南昌2860元/噸，均與上周持平。湖南省：長沙2940元/噸，周環比上漲20元/噸；常德2780元/噸，永州3060元/噸，益陽2960元/噸，衡陽2920元/噸，岳陽2900元/噸，株洲2900元/噸，均持平。湖北省：鄂州2880元/噸，咸寧2860元/噸，周環比均下跌20元/噸；荊州2900元/噸，宜昌2900元/噸，荊門2880元/噸，隨州2880元/噸，均持平。安徽省：滁州2900元/噸，周環比下跌20元/噸；六安2760元/噸，下跌40元/噸；安慶2920元/噸，合肥2900元/噸，宣城2800元/噸，馬鞍山2760元/噸，均持平。本周，粳稻市場穩中下行趨勢明顯，分區域看，東北地區粳稻價格止漲企穩，且部分地區已經出現小幅下跌趨勢，受低溫及持續降雪天氣影響，基層粳稻流通進度緩慢，加之下游大米需求偏弱，對原糧的支撐作用進一步減弱。蘇皖地區粳稻收獲上市量增加，供需寬松，地方儲備糧庫采購積極性偏弱，加工企業走貨緩慢，采購新稻不積極，多重利空因素疊加，導致粳稻價格下行趨勢明顯。截至11月23日，主產省普通粳稻市場收購價格如下：黑龍江省：粳稻價格逐步止漲企穩，部分地區小幅下跌。哈爾濱普通圓粒粳稻2860元/噸，綏化2860元/噸，牡丹江2800元/噸，雙鴨山2780元/噸，佳木斯2740元/噸，均與上周持平；雞西2720元/噸，鶴崗2700元/噸，伊春2700元/噸，均下跌20元/噸。由于下游大米走貨不及前期，部分中小型米廠處于半停機狀態，開機米企采購新稻積極性較弱，以消耗庫存為主，后市觀望情緒濃厚。吉林省：遼源3340元/噸，周環比下跌20元/噸；長春3000元/噸，四平3300元/噸，通化3100元/噸，吉林市3020元/噸，延邊3020元/噸，白城2940元/噸，均持平。遼寧省：盤錦2940元/噸，周環比下跌40元/噸；營口3000元/噸，丹東2960元/噸，均持平。江蘇省：連云港2860元/噸，宿遷2860元/噸，均與上周持平；徐州2800元/噸，上漲20元/噸；南通2840元/噸，泰州2780元/噸，淮安2780元/噸，均下跌20元/噸；南京2860元/噸，下跌40元/噸。安徽省：安慶2920元/噸，蕪湖2800元/噸，周環比均下跌20元/噸；合肥2880元/噸，銅陵2840元/噸，均持平。10月份我國大米進口量和出口量均較9月份小幅下滑，原因主要是國際市場米價偏高，國內外大米價格倒掛嚴重，擠占了一大部分進口需求。綜合測算，截至11月22日，泰國5%破碎率白米到我國廣東口岸理論完稅價約4880元/噸，同期廣東地區早秈米批發價4040元/噸，國內外價差-840元/噸，國產大米價格優勢明顯。國際谷物理事會11月報告下調中國大米進口預估數據。綜合預估2023/2024年度中國大米進口量為330萬噸，低于上月預測的380萬噸；大米期初庫存預估從上月的1.052億噸略微下調到1.048億噸；大米出口預估不變，仍為220萬噸；國內大米用量預計為1.501億噸，略低于上月預測的1.51億噸；大米期末庫存預計為1.048億噸，與上月預測值持平。進入11月下旬，東南亞主產國大米出口報價全線上漲。因為對全球供應的擔憂日益加劇，干旱天氣威脅到泰國的稻米生產，印度禁止部分大米出口等多重因素推動，國際大米價格近兩周保持穩中上行趨勢。由于大米是亞洲和非洲諸多國家的主要口糧品種，米價上漲或將進一步增加通脹壓力，并提高進口國的大米采購成本。本周泰國大米出口報價全線上漲，創下9月底以來的最高水平。據監測，截至11月22日，泰國5%破碎率大米FOB報價602美元/噸，周環比上漲19美元/噸，同比上漲162美元/噸；泰國蒸谷米FOB報價602美元/噸，周環比上漲19美元/噸，同比上漲149美元/噸；泰國香米FOB報價846美元/噸，周環比上漲22美元/噸，同比下跌19美元/噸。由于惡劣天氣造成泰國大米減產，國內用量預估上調，因此本周國際谷物理事會將2023/2024年度泰國大米出口預估從上月的870萬噸下調到830萬噸，這個數據與2022/2023年度持平。除泰國外，越南和巴基斯坦大米出口報價也全面上漲，尤其是越南米價漲幅較大，與去年同期相比，越南白米漲幅超過50%。據監測，截至11月22日，越南5%破碎率大米FOB報價655美元/噸，周環比上漲10美元/噸，同比上漲225美元/噸；越南香米FOB報價740美元/噸，周環比下跌10美元/噸，同比上漲215美元/噸。據越南海關總署統計，今年前10個月越南出口大米超過710萬噸，同比增加17%，出口價值40億美元，同比增長35%。巴基斯坦5%破碎率大米FOB報價580美元/噸，周環比上漲10美元/噸，同比上漲145美元/噸。從進口國來看，本周菲律賓政府要求貿易商在一個月內采購100萬噸大米，以增加國內供應并控制大米價格。菲律賓農業部表示，此次計劃進口的大米主要來自越南，部分來自泰國，將在明年3月份下一季稻米上市前滿足國內供應。預計菲律賓今年稻米產量將達到2000萬噸以上，高于上年的1976萬噸，但是國內大米供需仍有缺口，需要通過進口來彌補。（原文刊登于2023年11月25日糧油市場報A03版）
