因為去年四季度產能去化速度加快，加上豬病疫情造成的折損，按照母豬10個月的生產周期來計算的話，今年7、8月份注定是產能缺口月，也就是說今年7、8月份供給缺口將會完全釋放，繼而年內生豬價格高點將會出現在7-8月份。我們認為屆時如生豬價格沖的足夠高，那么后期10-12月的價格也不會太差，畢竟四季度的需求旺季也會起到利好作用。 當然，無論是目前還是中長期唯一制約因素是消費端，現在國內消費待復蘇，這樣的大環境對老百姓來說賺錢已經很有難度了，因此消費起來就更有難度了。隨著豬肉價格出現漲價之后，終端消費者對此接受程度較低，加之牛羊肉等替代品價格持續走低，預計生豬價格高點難以有太高表現。而四季度需求旺季我們也要警惕消費不及預期的可能性。 另外，我國肉類消費結構已經發生了明顯的變化，據農業農村部數據，豬肉消費占比不斷下降，占肉類消費比重從2000年的65.6%下降到2023年的57.8%;同時期禽肉消費占比穩步提升，從20.2%增至25.5%。人均禽肉消費量從2000年的9.7公斤增至2022年的17.5公斤，增幅80.4%。從中可以看出，我國豬肉消費量占比顯著下降，而禽肉消費量迎來快速增長，未來占比或提升到30%以上。而這也將對豬肉消費持續存在一定的利空影響。（資料來源：錢濤，搜豬網）
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